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Nada es demasiado bonito para ser verdad A mediados del siglo XIX, James Clerk Maxwell, descubridor del electromagnetismo escribía “Nothing is too wonderful to be true.” Aunque la historia de las telecomunicaciones se sigue escribiendo todos los días y es fácil siempre juzgar a posteriori, tal vez si los agentes del sector de telecomunicaciones europeos hubiesen reflexionado sobre esta sentencia de Maxwell, hoy, su situación y las inevitables repercusiones en todo el sector, hubiesen sido bien distintas. El “espejismo” del Internet móvil ha arrastrado a muchos de estos agentes a una situación que es difícilmente sostenible aunque sin llegar a ser dramática. Los antecedentes a la situación actual habría que buscarlos en las expectativas generadas en el sector a lo largo de la década pasada. El fuerte desarrollo de la telefonía móvil en Europa con crecimientos de dos cifras a lo largo de los últimos diez años con y fuertes márgenes de ganancia aunque progresivamente decrecientes por el aumento de competidores que fue provocando la progresiva liberalización, ha ido llevando a la telefonía móvil al límite de la saturación en la mayor parte de los países europeos. Los operadores móviles intuyeron pronto que Internet podía ser la panacea para recuperar e incluso incrementar sus ingresos medios por usuario y los márgenes de negocio mediante la oferta de servicios multimedia además de los tradicionales servicios de voz. El atractivo de Internet para los operadores tradicionales de telecomunicaciones había comenzado a principios de los años noventa como un medio para dar oxígeno a los operadores incrementando sus ingresos a través del tráfico generado en sus redes mediante los limitados servicios que ofrecía Internet (navegación, E-mail, chats, etc.). Pero pronto quedó claro que existían tres cuellos de botella que impedían hacer realidad el potencial de Internet como motor de la Sociedad de la Información, uno era la velocidad del acceso a los servicios o lo que es lo mismo la gestión del ancho de banda disponible en la red, el segundo eran las limitaciones tecnológicas de los estándares existentes y por último las inversiones necesarias en Telecomunicaciones para ofrecer estos nuevos servicios a un precio atractivo para los usuarios. La obsesión por la banda ancha se inició en 1995, durante una reunión en Irlanda a la que asistió Bill Gates y en la que aseguró que Internet crearía una demanda insaciable de banda ancha. Los competidores de los grandes monopolios a ambos lados del Atlántico surgidos de la liberalización del sector, después de una ola de privatizaciones en Europa y la publicación de la Telecommunications Act de 1996 en EEUU creyeron en estas palabras “proféticas” y vieron en Internet y en la implantación de nuevas redes de banda ancha basadas en el protocolo IP, un medio para atacar la posición dominante de estos, considerando que la inercia y la actualización de las redes existentes para ofrecer los nuevos servicios hubiera sido imposible de realizar en plazos breves. Los inversores no tardaron en llegar animados por las mismas perspectivas, generando una explosión de financiación barata de la deuda que no se producía desde la locura por los bonos basura –bonos de alta rentabilidad– en la década de los ochenta. Muchos grandes inversores creyeron que los nuevos operadores pronto arrancarían un buen trozo de la tarta a los grandes de las telecomunicaciones como AT&T, British Telcommunications, France Telecom, Deutsche Telekom y Nippon Telegraph & Telephone. Las compañías de capital riesgo, cuyas reservas se habían multiplicado cuando los inversores vieron el potencial de Internet, comenzaron a aportar dinero de capital privado antes de sacar a bolsa las nuevas compañías. Sin embargo, esta situación cambió radicalmente con la llegada de las compañías establecidas con balances y calificaciones crediticias lo bastante sólidas como para emitir una deuda de miles de millones de dólares. Las más incisivas eran las compañías telefónicas tradicionales, que intentaron demostrar que ya no eran monopolios. La concatenación de una serie de factores alimentados por el entusiasmo generado por el crecimiento de las economías en los países desarrollados, la buena disposición de los inversores ante las buenas perspectivas que daban los grandes consultores financieros para el sector de las nuevas tecnologías acabaría teniendo desastrosos resultados ya que las compañías compitieron para ver cuál gastaba más dinero. El resultado de este proceso, aún inacabado, es una deuda neta de los seis principales operadores europeos estimada en 235 miliardos de Euros (39,3 billones de pesetas) y una caída bursátil en picado de sus cotizaciones en el último año. En esta nueva situación del mercado los nuevos operadores lo tienen todavía más difícil que antes. Muchos nuevos operadores han sido barridos por el huracán a falta de inversores que apoyen sus planes de negocio. Los proveedores de equipos no lo están pasando mejor. Se han visto arrastrados por la paralización de las inversiones de los operadores con dificultades financieras y acosados por la deuda que han aceptado asumir en la financiación con riesgo compartido en las redes fijas y móviles de nueva generación con los operadores tradicionales y nuevos. La consecuencia es que han tenido que rebajar sus previsiones de resultados lo que ha provocado a su vez una fuerte caída en sus cotizaciones a lo largo del año en curso. Sin embargo y a pesar de la gravedad de la situación, hay indicios de que el sector saldrá reforzado de la misma en un plazo de tiempo relativamente breve siempre y cuando se disipen las amenazas de una recesión mundial como consecuencia de la relentización de la economía americana agravada por los ataques terroristas del 11 de Septiembre pasado. La recuperación implicará algunos reajustes importantes que marcarán el desarrollo del mercado a lo largo de esta nueva década. Antes de profundizar en los indicios antes mencionados es importante puntualizar que la “crisis” actual no es una crisis del mercado de las telecomunicaciones, el cual sigue creciendo vigorosamente, como lo demuestran algunas cifras significativas, sino de los agentes que actúan en él. Como signo de la fortaleza del mercado , comento a continuación algunos “flashes” del sector • El 61% de los hogares estadounidenses están conectados a Internet, según los últimos datos de Gartner Dataquest. Según este consultor a fecha de junio de 2001 existían 65 millones de hogares estadounidenses conectados a la Red, aumentando en 8,4 millones las cifras del pasado mes de noviembre. • Durante el pasado mes de mayo fueron enviados, en todo el mundo, 19.000 millones de SMSs según un estudio promovido por la compañía de software Brightmail lo que muestra un crecimiento espectacular del uso de las redes de telefonía móvil para el envío de mensajes cortos o SMSs. Una de las claves de este crecimiento es el descubrimiento de este sistema por compañías de marketing directo y de venta de productos • En España, la facturación global alcanzada por el sector de las Telecomunicaciones en el año 2000 fue de 4,1 billones de pesetas (24.641 millones de euros), según el informe elaborado anualmente por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT). Esta cifra representa un crecimiento del 18 por ciento respecto a 1999 • La consultora ACNielsen eRatings acaba de publicar un estudio acerca del comportamiento online de los españoles en el último mes de julio, según el cual casi 7,4 millones de personas están registrados en Internet, lo que supone un incremento del 5,2% respecto al mes anterior. De estos, más de la mitad, concretamente el 53%, se conectaron al menos una vez a lo largo de los 31 días, lo cual supone haber alcanzado el nivel más alto de navegantes activos y haber aumentado este registro un 1% respecto al mes de junio • Durante este año, un 25,46% del trabajo en España ha sido generado por las nuevas tecnologías, según el informe Infoempleo 2001, elaborado por el Círculo de Progreso con participación de BBVA y Telefónica En cuanto a los indicios de que la situaciçón de los agentes puede mejorar, el primero de ellos es de origen financiero. A los pasos dados por los grandes operadores para reducir su deuda, nueva financiación a más largo plazo, venta de activos (inmuebles principalmente) y subsidiarias y planes de reducción de costes se añade la progresiva reducción de las tasas de interés a ambos lados del Atlántico que suponen un alivio temporal en el pago de intereses. Además y a pesar de su situación financiera y salvo contadas excepciones (Deutsche Telekom) ningún operador importante ha anunciado una reducción de sus inversiones previstas para los próximos años. El segundo es de origen regulatorio. En algunos países, con España a la cabeza, los Gobiernos intentan aligerar la presión fiscal sobre los operadores con la reducción de la tasa por el uso del espectro que lo operadores móviles han de pagar lo que ayuda a la recuperación del sector con la aplicación de tarifas más bajas que ayuden a estimular la demanda. La apertura efectiva del bucle de abonado abrirá mayores oportunidades a todos los operadores mediante la mayor oferta diferenciada de servicios ricos de contenidos multimedia. Por último, la compartición de las redes, que ha recibido el beneplácito de algunas Administraciones hasta ahora, representa una alternativa para hacer más eficientes los costes en el despliegue de las redes móviles de la tercera generación, aliviando la situación de los operadores en cuanto representan unas inversiones mejor distribuidas que las inicialmente previstas. El tercer indicio es de naturaleza tecnológica. Las inversiones, que están haciendo los operadores de telefonía fija, para desarrollar las redes de banda ancha basadas en el uso extensivo de la fibra y las tecnologías ópticas, así como en las redes de acceso basadas en las tecnologías xDSL y cablemodem, han sido y continúan siendo muy importantes. Los índices de penetración de Internet siguen creciendo a buen ritmo y la rentabilidad de las empresas punto-com europeas (T-online, Tiscali, Terra Lycos, Wanadoo) parece al alcance en plazos breves Por otro lado, aunque el retraso del lanzamiento comercial de la tecnología UMTS ha supuesto un frenazo en las expectativas en el desarrollo del sector de la telefonía móvil, la existencia de tecnologías como el GPRS y el WAP suponen una posible alternativa, disponible y con inversiones limitadas para ofrecer servicios de Internet sobre las redes GSM existentes lo que permitirá el desarrollo del mercado del Internet móvil de una manera gradual. El “GRPS no es un estándar maravilloso pero es real” a diferencia del UMTS que “si es maravilloso pero no existe” …todavía. Desde el punto de vista de los fabricantes también existen indicios de que la situación puede y debe mejorar. Estas compañías, entre las que se encuentra Alcatel, están replanteándose las estrategias para reposicionarse en la cadena de valor que genera el negocio de las telecomunicaciones hacia niveles superiores para pasar de ser meros proveedores de equipos a proveedores de soluciones llave en mano, integradas de extremo a extremo y basadas en las nuevas tecnologías. Estas soluciones abiertas, modulares y flexibles permiten la provisión de los servicios de valor añadido ya sea a los usuarios residenciales como a los de negocios a un coste muy atractivo. Pero esta transformación no puede ser completa sin la introducción masiva de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la empresa : la gestión de los proveedores, la logística, la gestión de los clientes, el control de calidad, la gestión de los recursos humanos, etc. En este sentido, el fracaso de muchas empresas punto-com en los años pasados no ha empañado la imagen de la nueva economía basada en el uso extensivo de los conceptos de Internet/Intranet/Extranet aplicados al entorno de los negocios. La transformación de las Empresas en “e-Companies” es un proceso irreversible que está basado en las nuevas tecnologías tanto hardware cuanto software para proporcionar nuevos modelos de negocio basados en el “e-business” con el desarrollo de un sin fin de aplicaciones e interacciones entre los agentes del mercado que es difícil de imaginar, hoy. Sin embargo, la sentencia de Maxwell seguirá siendo siempre válida como un faro de aviso a los navegantes demasiado entusiastas del encanto de las “burbujas”. Bit - Nº 129 Sumario Editorial Opinión A Vuelapluma Cataluña Bit a Bit H. Valencianos Display Display Empresa Gente Bit Entrevista Especial Café Redacción GRETEL Perfil Rincón Internet Portal Ingeniería ¿Qué es? Marco Regulador Tecn. y Sociedad Gale. Operadores Bit Recomienda N Eduardo Villar de Villacián Presidente de Alcatel España Grandes inversores creyeron que los nuevos operadores pronto arrancarían un buen trozo de la tarta a los grandes de las telecomunicaciones ARTÍCULOS Telecomunicaciones ¿crisis o ajuste? De la exuberancia al pesimismo irracional Nada es demasiado bonito para ser verdad Crisis y realidad del sector de las telecomunicaciones Los atentados en EEUU han marcado un antes y un después en los mercados La empresa extendida Crisis y ajuste

Crisis y realidad del sector de telecomunicaciones Según el último informe sobre la economía mundial del Servicio de Estudios del BBVA, el crecimiento de la economía mundial en el año 2000 fue el más alto de los últimos veinticinco años y la inflación, la más baja de los últimos treinta años. En pleno apogeo de esta exhuberancia económica, las bolsas, quizás porque la habían descontado mucho antes, comenzaron a bajar, con especial énfasis los valores asociados a Internet, luego seguidos por la industria y operadores de telecomunicaciones. La crisis financiera de los valores asociados a las telecomunicaciones que ha resultado acelerada, además, por el notable crecimiento del endeudamiento derivado del pago de los exorbitantes precios de licencias UMTS, está generando una visión pesimista sobre el futuro del sector que carece de fundamento. Las telecomunicaciones, sus servicios y las tecnologías que los soportan, son ejes vertebradores de una nueva y ubicua economía interconectada crecientemente basada en bienes intangibles cuyas posibilidades de crecimiento no parecen tener fin. El tráfico cursado por las redes no hace sino aumentar, y en la medida en que las máquinas – en realidad ordenadores o utensilios electrónicos -, se conectan por doquier a las redes, el volumen de información en forma de voz , datos e imágenes que facilita la tecnología digital, crece exponencialmente. Es, a todas luces, evidente, que si el tráfico telefónico vocal siempre ha crecido, no hay ninguna razón para esperar que no lo siga haciendo en el futuro; carece de sentido esperar que decline el uso de las redes por parte de las empresas de cualquier tamaño y naturaleza; y tanto las instituciones públicas como privadas y los seres humanos seguirán utilizando progresivamente las nuevas tecnologías asociadas a las redes. Una buena parte del esperado y obvio crecimiento del tráfico – y por tanto del negocio – de las redes, será absorbido por la también obvia mejora de productividad de las nuevas inversiones tecnológicas; pero en cualquier caso, una mayor absorción de tráfico por la misma unidad de inversión, siempre vendrá acompañada de la aparición de nuevas facilidades tecnológicas que realimentarán adicional y positivamente el uso de las redes. Puesto que resulta evidente la imparable y sólida expansión del negocio de las telecomunicaciones, la crisis de dichos valores en las bolsas sólo puede sustentarse en su posible sobrevaloración en el pasado junto con las dudas razonables que pesan sobre los resultados futuros de las empresas más endeudadas. Con respecto al endeudamiento, esencialmente asociado a las subastas UMTS, me remito a mi solitario, (¿dónde están ahora quienes lo aplaudieron?), pronunciamiento público de hace un año, que anticipaba sus consecuencias. Pero una conducta financiera inapropiada de desigual alcance, no puede generalizarse. Tal y como sostenía en un artículo publicado hace un año, el pesado coste de las licencias UMTS pagado por los operadores ha terminado siendo compartido por los fabricantes, algunos de los cuales han resultado arrastrados en la crisis. Mientras tanto, si el tráfico crece y la innovación tecnológica sigue imparable, incluso si algunos agoreros consideran – inconsistentemente – retrasada las tecnologías UMTS, no hay razones para augurar una crisis estructural del sector. La tercera generación móvil es, simplemente, un paso más en la gestión eficiente del tráfico radioeléctrico; con el UMTS será posible administrar más volumen de transacciones por las redes por unidad de espectro radioeléctrico, y junto con ello un aumento de velocidad de transmisión que permitirá el uso de terminales de prestaciones más avanzadas en materia de datos e imágenes. Una generación intermedia, conocida como GPRS (siempre conectados con voz y datos simultáneamente) y de reciente implantación, está sentando las bases y tendiendo un verdadero puente a un uso eficiente de las tecnologías UMTS que llegará justamente a tiempo de ser empleada productivamente. Si el tráfico por las redes y la innovación tecnológica crecen inexorablemente y sin descanso, la suerte del sector no puede verse sin optimismo; otra cuestión, es la evolución individual de los agentes que conforman el mercado. Aunque el año 2001 será probablemente menos expansivo que los anteriores, sobre todo en materia de inversiones, todo indica que los fabricantes cuya oferta tecnológica esté más al día y los operadores más eficientes, diversificados y menos endeudados, disfrutarán en el futuro próximo de un horizonte de posibilidades que volverán a impulsar discriminadamente su valoración en las bolsas. Mientas tanto, la estructura del sector tenderá posiblemente a la concentración defensiva de sus intereses, quizás la única manera de sobreponerse a los errores de la regulación, que junto con un optimismo excesivo de algunos agentes del mercado y la fase depresiva del ciclo bursátil, han generado la situación de crisis que vive el sector. Hasta aquí el análisis previo al 11 de septiembre. Desde entonces una nueva, y esta vez fundada, nube de pesimismo, se ha añadido al depresivo ambiente financiero que ha venido envolviendo al sector desde hace un año. Puede que la recuperación de la confianza financiera en el sector, como consecuencia de la tragedia newyorkina se retrase más ahora; pero cabe esperar que llegará más pronto que tarde y que la expansión del sector recuperará el tono de la última década. Para entonces, los países con empresas más competitivas e innovadoras y regulaciones del mercado más adecuadas a las nuevas realidades, gozarán de renovadas oportunidades de liderar el futuro, y en España podemos aspirar a hacerlo. Bit - Nº 129 Sumario Editorial Opinión A Vuelapluma Cataluña Bit a Bit H. Valencianos Display Display Empresa Gente Bit Entrevista Especial Café Redacción GRETEL Perfil Rincón Internet Portal Ingeniería ¿Qué es? Marco Regulador Tecn. y Sociedad Gale. Operadores Bit Recomienda N Jesús Banegas Núñez Presidente ANIEL La estructura del sector tenderá posiblemente a la concentración defensiva de sus intereses, quizás la única manera de sobreponerse a los errores de la regulación ARTÍCULOS Telecomunicaciones ¿crisis o ajuste? De la exuberancia al pesimismo irracional Nada es demasiado bonito para ser verdad Crisis y realidad del sector de las telecomunicaciones Los atentados en EEUU han marcado un antes y un después en los mercados La empresa extendida Crisis y ajuste

Los atentados en EEUU han marcado un antes y un después en los mercados Si antes era difícil pronosticar que pasaría con los mercados, ahora los analistas financieros ni siquiera se atreven a realizar previsiones. Ante este panorama los analistas recomiendan cautela y aconsejan refugiarse en sectores como farmacia, defensa y eléctricas, por el contrario aconsejan vender valores relacionados con los sectores construcciones, líneas aéreas y consumo. Respecto al sector telecomunicaciones los expertos aconsejan ser neutrales a corto plazo, si bien pueden beneficiarse de posibles bajadas de tipos, dada la elevada deuda que tienen. La mayoría de operadoras europeas no tienen actividad en el mercado americano por lo que no tendrán que realizar inversiones adicionales para reparar infraestructuras. Impacto del atentado de EEUU en las telecos: 1) Según Capital Markets es difícil cuantificar el impacto que tendrá sobre los resultados de estas empresas los ataques terroristas del pasado 11 de Septiembre. La mayoría de las compañías europeas de telecomunicaciones no tienen operaciones relevantes en EE.UU. Es previsible que en la medida en que el tráfico aéreo se resienta, un mayor número de cuestiones se resuelva mediante el aumento del tráfico telefónico. Tras el atentado, el tráfico telefónico llegó a crecer hasta un 2.000 por ciento. La opción ante la dificultad de comunicación telefónica fue el correo electrónico, que llegó a ser 40 veces superior al habitual. Capital Markets considera que el mayor impacto vendrá por el negativo sentimiento que pesa sobre la renta variable como activo de riesgo. El sentimiento negativo hacia la renta variable y hacia el sector en especial dificultará adicionalmente cuestiones como la venta de activos, la reducción de la deuda, la calificación crediticia, la capitalización bursátil, etc. Según los analistas de Capital Markets El impacto sobre compañías de tecnología europeas vendrá determinado por su exposición a EE.UU., significativa en el caso de Alcatel, y por el comportamiento del tipo de cambio del EUR/USD. El volumen de tráfico telefónico en las zonas afectadas por el ataque se ha disparado y no saben como afectará esto alas operadoras de Estados Unidos (AT&T, Verizon y Cingular.) Las instalaciones de Verizon en el World Trade Center quedaron destrozadas. 2) Según BSN Banif el sector Telecomunicaciones puede verse favorecida por el sentimiento inversor El nuevo escenario de incertidumbre que se dibuja tras los acontecimientos en EEUU, en su opinión hará que los inversores apuesten por valores defensivos o por otros que han venido sufriendo un importante castigo. Este es el caso de las telecomunicaciones. Aunque el escenario de desaceleración que ahora se plantea pueda penalizarles, también es verdad que el sector pueda tener un respiro financiero si asistimos a bajadas de tipos más agresivas, teniendo en cuenta que se trata de compañías con estructuras financieras muy cargadas de deuda. No obstante, señala Banif, no hay que olvidar que a pesar de esto la amenaza de la deuda continúa, sobre todo en algunas operadoras. Así sigue cobrando especial importancia la ejecución de las políticas de reducción de deuda, entre las que se encuentra la posibilidad de vender activos aunque teniendo en cuenta la dificultad que supone la situación actual de los mercados. Dentro de esta necesidad de fondos y de no continuar cargando de deuda sus estructuras financieras es muy positiva la tendencia de las operadoras europeas a llegar a acuerdos para compartir inversiones. Así pues, aunque consideran que los valores de telecomunicaciones puedan funcionar como sector refugio en estos momentos, consideran válida la estrategia de continuar apostando sólo por los valores más sólidos dentro del sector, como las operadoras del Sur de Europa. No sin olvidar que la volatilidad les va a continuar penalizando. Por lo que respecta a los otros subsectores dentro de las TMTs, hay que tener en cuenta que en mayor o menor medida los fabricantes de equipos de telecomunicaciones europeos tienen exposición al mercado americano por lo que lógicamente sufrirán un impacto negativo mayor. Esto se une a la ya falta de visibilidad que estaban sufriendo. El empeoramiento del entorno nos lleva a continuar recomendando sólo los valores más sólidos y que parecen estar capeando mejor el temporal de una demanda muy debilitada y con un escenario que tras los últimos acontecimientos se ha deteriorado aún más. Así, según Banif evitaríamos la exposición en valores como Alcatel o Marconi, primando a Nokia, que parece estar capeando mejor el temporal gracias a una brillante ejecución de su negocio, el reconocimiento de marca y su superioridad tecnológica. En cuanto a los sectores de Media e Internet, según el equipo de análisis sería conveniente evitar la exposición a ellos. Dada la importancia del mercado publicitario en este negocio, la visibilidad es prácticamente nula a largo plazo y por tanto supone una prima elevada a unos múltiplos que en algunos casos pueden continuar pareciendo elevados. Recordemos el importante componente cíclico de la publicidad, y el escenario de desaceleración que se está considerando. Dentro de las TMTs y centrándonos en el mercado español, Banif aconseja evitar la exposición a Amadeus. A pesar de que forma parte de su cartera modelo ya que considera que era una tecnológica que cotizaba con descuento no justificado dado sus buenos fundamentales, creen que ahora no es momento de estar en el valor. La compañía se ve afectada de lleno por la actual situación y no les sorprendería una revisión a la baja de sus previsiones para el próximo año. Por el contrario en Indra según los analistas de BSN tendría que cotizar positivamente su componente de defensa al menos en el corto plazo. Para los analistas de Self- Trade, como consecuencia al ataque terrorista a las Torres Gemelas la semana pasada, las compañías de telecomunicaciones han experimentado un fuerte incremento del uso de sus servicios. Este fuerte incremento según Sel Trade se debe a varias razones. En primer lugar un mayor uso de las video-conferencias por parte de las empresas con la intención de conocer el estado de sus trabajadores. Asimismo la cancelación de vuelos y el retraso de los mismos desembocan en una mayor utilización de las telecomunicaciones. En varios casos este hecho provoca que el motivo del viaje se lleve a cabo a través de video-conferencias o conferencias telefónicas. Por otra parte el sentimiento negativo y el miedo a viajar obliga a buscar diferentes alternativas para llevar a cabo negociaciones o simplemente comunicarse con familiares y amigos. En definitiva según el departamento de análisis de Self Trade las compañías proveedoras de conferencias telefónicas, audio y video (Act Teleconferencing, Polycom y PictureTel entre otras), verán durante los próximos trimestres como sus fundamentales se benefician del atentado. También hay que destacar, el avance de la parte alta de la cuenta de resultados de las compañías que ofrecen servicios de telecomunicaciones a través de la red como por ejemplo RealNetworks. Articulo elaborado el 21/9/01 Para más información: Consulte www.infobolsa.es Bit - Nº 129 Sumario Editorial Opinión A Vuelapluma Cataluña Bit a Bit H. Valencianos Display Display Empresa Gente Bit Entrevista Especial Café Redacción GRETEL Perfil Rincón Internet Portal Ingeniería ¿Qué es? Marco Regulador Tecn. y Sociedad Gale. Operadores Bit Recomienda N Javier Ridruejo Gutierrez de la Cámara Infobolsa Como consecuencia del ataque terrorista a las Torres Gemelas, las compañías de telecomunicaciones han experimentado un fuerte incremento del uso de sus servicios ARTÍCULOS Telecomunicaciones ¿crisis o ajuste? De la exuberancia al pesimismo irracional Nada es demasiado bonito para ser verdad Crisis y realidad del sector de las telecomunicaciones Los atentados en EEUU han marcado un antes y un después en los mercados La empresa extendida Crisis y ajuste

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Crisis y ajuste Crisis: sí. Creemos que la crisis actual de las telecomunicaciones se ha de intentar comprender como la resultante de varios procesos que han coincidido en el tiempo: el fuerte crecimiento de la demanda (móviles e internet), la innovación tecnológica, el proceso de desregulación, el fácil acceso al dinero para financiar proyectos, gestores de grandes monopolios poco preparados para entornos competitivos… Su mutua interferencia los ha modificado y ha contribuido, tanto a la creación de una burbuja especulativa (casi simultánea, pero muy diferente de la de Internet), como a su explosión. La aparición de nuevas posibilidades tecnológicas significó sin duda una oportunidad de mercado para los nuevos entrantes, pero también la movilización de los monopolios liberalizados, lo que provocó una situación relativamente inédita: una burbuja especulativa inflada con toda la formidable capacidad de endeudamiento de los principales ex monopolios europeos. Para completar el cuadro, hay que sumar la voracidad recaudatoria de los gobiernos en relación con las licencias de telefonía móvil. En los mercados de valores se crearon unas expectativas desmesuradas, con unas subidas espectaculares que ahora los analistas financieros reconocen que no estaban justificadas. A lo largo de esta etapa, los mercados actuaron, por así decir, desembragados del motor de las empresas, sin discriminación entre compañías y sin hacer en ningún momento distinciones entre estrategias de negocio. Y luego vino la repentina vuelta a la realidad, con pérdidas de valor bursátil nunca vistas y una deuda asfixiante. Y todo ello en un tiempo récord. Ésta es la crisis. Ajuste: también. Al margen de los aspectos financieros, es innegable que nos encontramos en un sector sano con un horizonte de crecimiento acelerado y en el que los antiguos monopolios liberalizados no van a conservar la totalidad de su cuota de mercado. Por consiguiente, la crisis tendrá como resultado la clarificación del panorama competitivo y la consolidación de un número limitado de alternativas de negocio con garantías de éxito. Éste es el ajuste. Ejemplo de este ajuste: las redes de larga distancia, donde se ha invertido en exceso, hasta el punto de que se ha convertido ya en tópico hablar de un glut of bandwidth, una saturación de ancho de banda. Pero no ocurre igual en todos los sub-sectores: todo lo contrario, el exceso de capacidad en transmisión no ha hecho sino poner aún más de manifiesto el déficit de acceso. Y esto ocurre de forma aún más acusada en Europa, donde existen unas 60 ciudades con más de medio millón de habitantes y más de 520 con más de cien mil, y donde el tejido empresarial (en comparación con EE.UU., por ejemplo) se encuentra mucho más disperso y atomizado, con un peso mucho más decisivo de las PYMES. Existe una saturación, es cierto, pero sólo de redes de transporte. En cambio, en Europa, el reto es todavía dar satisfacción a la demanda creciente de redes de acceso de banda ancha. Consecuencias: las consecuencias de esta situación son muchas, y de hecho se escribirán muchos artículos y se estudiarán casos prácticos en las escuelas de negocios sobre esta etapa. Una puede ser lo que llamaríamos la cura de humildad¨: el abandono de la pretensión de ser un operador global en todos los segmentos o mercados en favor de convertirse en un operador especializado con prioridades bien definidas. Ahora está claro que ni los antiguos monopolios ni las grandes eléctricas tienen músculo financiero suficiente para hacer de todo en todas partes. Por lo tanto, creemos que el proceso de ajuste va a exigir, no sólo mantener un foco claro en unos segmentos determinados, sino también establecer prioridades para poner en valor las inversiones. Pero la consecuencia más importante es la recuperación de los parámetros de gestión clásicos que habían sido olvidados en esta etapa, como por ejemplo la tasa interna de retorno. La lección que hemos aprendido es que, por nuevas que sean las herramientas tecnológicas, no debemos olvidar las enseñanzas fundamentales de la gestión clásica. Bit - Nº 129 Sumario Editorial Opinión A Vuelapluma Cataluña Bit a Bit H. Valencianos Display Display Empresa Gente Bit Entrevista Especial Café Redacción GRETEL Perfil Rincón Internet Portal Ingeniería ¿Qué es? Marco Regulador Tecn. y Sociedad Gale. Operadores Bit Recomienda N Antonio Carro Consejero delegado de Jazztel En los mercados de valores se crearon unas expectativas desmesuradas, con unas subidas espectaculares que ahora los analistas financieros reconocen que no estaban justificadas ARTÍCULOS Telecomunicaciones ¿crisis o ajuste? De la exuberancia al pesimismo irracional Nada es demasiado bonito para ser verdad Crisis y realidad del sector de las telecomunicaciones Los atentados en EEUU han marcado un antes y un después en los mercados La empresa extendida Crisis y ajuste

Las TICs en la Defensa y Seguridad Adiferencia de lo que ocurrió hasta los años ochenta, en la pasada década los avances tecnológicos y sus aplicaciones más novedosas no se han generado en el sector de la Defensa. Los sistemas militares han mantenido su nivel tecnológico compartiendo unas tecnologías -las TICs- en imparable crecimiento de la mano de sus aplicaciones civiles. Es lo que se conoce bajo el concepto de dualidad tecnológica que se ha traducido en una mayor integración de ambos sectores, incrementándose la compartición no solo su base tecnológica, sino también de los estándares, infraestructuras y servicios utilizados. Los acontecimientos del once de octubre suponen una drástica modificación de los escenarios de conflictos y de la percepción con que estos se reciben desde una sociedad en la que la seguridad aparece como condición necesaria para su desarrollo. En consecuencia, durante los próximos años cabe esperar un aumento significativo de la actividad del sector de la defensa y seguridad y, lo que quizás es más importante, una aceleración de la tendencia a la mencionada integración, donde las TICs jugarán un relevante papel. En este contexto está más que justificado que el BIT dedique este monográfico a un sector que no suele ocupar las páginas de los medios de comunicación que leen habitualmente los Ingenieros de Telecomunicación, a pesar del importante volumen de negocio anual que supone. El aforismo de que quien controla el espectro electromagnético gana la guerra ha quedado superado por las características de los nuevos conflictos. Para triunfar en las futuras “batallas de la información” es imprescindible incrementar la eficiencia de la generación, transmisión, interceptación y procesado de datos. Por ello, en este monográfico, con las inevitables limitaciones de espacio de la revista, se han seleccionado un conjunto de temas que pretenden aportar los elementos básicos del estado del arte de los sistemas para la defensa y la seguridad así como de su futura evolución. El número incluye cinco interesantes artículos. “El Plan Director de I+D”, por Carlos Villar Turreu, General de División, Director General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa; “Tecnologías disponibles para la Seguridad”, por Luis Mayo, Director General (CEO). Grupo Tecnológico e Industrial GMV, S.A.; “La batalla por el espectro electromagnético”, por J. Reyes y J. M. Pascual, División de GE de Indra; “Comunicaciones tácticas entre las necesidades militares y la evolución tecnológica”, por Juan Martín Hernández, Capitán de Transmisiones, Programa RBA/SIMACET/PR4G, Mando de Apoyo Logístico (MALE) y “Aplicación de las e-Tecnologías en los Sistemas de Defensa”, por Francisco González Mené. Finalmente, en el café de redacción, representantes de los diversos agentes del sector, debaten sobre el presente y futuro del sector. Todo ello con el objetivo de dar una visión lo más completa posible de un sector cuyo dinamismo se verá incrementado en los próximos años. ARTÍCULOS Bit - Nº 130 Sumario Editorial Opinión (I) Opinión (II) A Vuelapluma Aragón Desde Sevilla... T.R. Murcia Noche J.Linares Julio Linares (II) Mª Jesús Prieto Display Display Empresa Gente Bit Entrevista Especial Café Redacción GRETEL (I) GRETEL (II) Perfil ¿Qué es? Rincón Internet Marco Regulador Pulso del Mercado Gale. Operadores Tecn. Sociedad I Portal Ingeniería Tecn. Sociedad II Bit Recomienda N Las TICs en la Defensa y Seguridad El Plan Director de I+D* Tecnologías disponibles para la Seguridad La batalla por el espectro electromagnético Comunicaciones tácticas entre las necesidades militares y la evolución tecnológica Aplicación de las e-Tecnologías en los Sistemas de Defensa

El Plan Director de I+D* IMPORTANCIA DE LA I+D Las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) tienen una gran importancia para las Fuerzas Armadas de cualquier país como una vía posible para buscar la superioridad sobre sus eventuales enemigos. Esta aseveración ha sido una realidad a lo largo de la historia: en los tiempos pasados todos los ejércitos, y entre ellos los españoles, han dedicado, tradicionalmente, una parte de sus recursos a conseguir la superioridad tecnológica que aporte una clara ventaja en el plano táctico, operativo e incluso estratégico. Pero desde la Segunda Guerra Mundial, las actividades de I+D son de importancia capital para la sociedad en general y, por tanto y con mayor motivo aún, para las Fuerzas Armadas. SITUACIÓN ACTUAL La voluntad del Gobierno de impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I), plasmada en la aprobación en la pasada legislatura del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003 y corroborada en la legislatura actual con la creación del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, debe contribuir a impulsar las actividades de I+D en todo el ámbito nacional. Los principios generales de la política nacional de I+D reflejados en el Plan Nacional son: estar al servicio del ciudadano y de la promoción del bienestar social, contribuir a la mejora de la competitividad empresarial y a la generación de conocimiento. Interesa destacar que "Defensa" es una de las doce áreas sectoriales que incluye el PN (además de las nueve científico-tecnológicas y de las cuatro de investigación básica no orientada), y como tal contribuye a la consecución de estos principios generales. La plena integración española en la estructura militar OTAN significa que hemos de disponer de unidades capaces de operar codo con codo con las de nuestros aliados, a no ser que queramos vernos relegados a tareas de carácter auxiliar. Asimismo, la construcción de una defensa europea, que debe servir, además de sus objetivos fundamentales, a tratar de reducir la brecha tecnológica entre Estados Unidos y los países europeos, exige la decidida participación española. La profesionalización permitirá disponer de unidades con la capacidad de despliegue, el adiestramiento y la motivación que requieren las misiones derivadas de esa creciente integración militar española en organizaciones multinacionales. La tropa y marinería profesional, debido a su mayor plazo de permanencia en las filas de los ejércitos y su mejor preparación, van a permitir operar adecuadamente los sistemas de armas cada vez más complejos y, por otro lado, la reducción de efectivos que implica la profesionalización, exige ser compensada con un mayor nivel de calidad que, entre otros factores, se alcanza con un mejor nivel técnico del armamento y equipo. PLAN Director DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Consciente de los retos anteriores, la Dirección General de Armamento y Material, en colaboración con el Estado Mayor de la Defensa y los Estados Mayores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, elaboró durante el año 2000 el primer Plan Director de Investigación y Desarrollo (en lo sucesivo, PDID). El Plan Director de Investigación y Desarrollo define los objetivos y las líneas de actuación del Ministerio de Defensa en este ámbito mediante el establecimiento de las directrices que seguirá la política de investigación y desarrollo (I+D) y la selección de las áreas tecnológicas en las que el Departamento concentrará sus futuros esfuerzos. Un aspecto muy importante del PDID es el carácter abierto y participativo que se ha pretendido darle desde sus inicios, respetando, como es lógico, la reserva que exigen las materias concretas objeto de I+D. Para la elaboración del Plan, el Grupo de Reflexión para la Elaboración del PDID (GREPI), constituido por personal del Ministerio de Defensa, inició los estudios y, sobre todo, definió la taxonomía tecnológica, que identifica las áreas de posible interés para Defensa. Posteriormente, aquellas áreas de más directa aplicación militar fueron analizadas por 16 Grupos de Estudio Tecnológico (GETs), en los que tomaron parte más de 240 personas pertenecientes al Ministerio, la universidad y las empresas de Defensa. FINALIDAD DE LA I+D La sociedad demanda en el ámbito de la Defensa unas Fuerzas Armadas eficaces y eficientes, acordes con sus misiones y con los recursos que se les asignan. Estas metas serían las correspondientes, en nuestro ámbito, a las que con carácter general inspiran el Plan Nacional antes expuesto, y con el que el PDID debe mantener una estrecha coordinación, tal y como marca uno de los principios rectores de la política de I+D del Ministerio de Defensa. De acuerdo con ello, la finalidad principal de las actividades de I+D de Defensa no puede ser otra que la de contribuir a dotar a las Fuerzas Armadas con sistemas de armas y equipos, cuyo nivel tecnológico y características de todo orden sean los más adecuados para nuestras futuras misiones. Estos sistemas y equipos han de ser producidos y apoyados por un sector, el de la industria de Defensa, cuyas expectativas económicas también es preciso tener en cuenta, entre otras razones, porque son determinantes para la propia existencia del sector. De ahí que una segunda finalidad de la I+D de Defensa sea la de preservar y fomentar, en lo posible, nuestra base industrial y tecnológica de Defensa, poniendo para ello énfasis en el crecimiento de nuestra capacidad científica y tecnológica. CONTENIDO DEL PDID El PDID es un documento con el siguiente contenido: • Una valoración de la situación actual, en lo que a I+D se refiere ("Marco de Referencia"). • Los principales aspectos de lo que va a ser, de ahora en adelante, la política de I+D del Departamento. • Un estudio de las tecnologías de interés para Defensa, junto con la selección de aquellas en las que se concentrará el esfuerzo económico. • La programación de I+D del Ministerio. • Las consecuencias que la implantación del PDID tendrá para Defensa, así como las actividades que, como consecuencia del Plan, será necesario poner en práctica a corto, medio y largo plazo. ÁREAS TECNOLÓGICAS Áreas Tecnológicas “Subyacentes o Capacitadoras” A.01 Materiales estructurales y análisis de efectos estructurales. A.02 Materiales relacionados con la firma y materiales para estructuras inteligentes. A.03 Materiales electrónicos. A.04 Materiales y dispositivos fotónicos/ópticos. A.05 Dispositivos electrónicos y eléctricos. A.06 Tecnologías para materiales energéticos y plasma. A.07 Materiales químicos y biológicos A.08 Tecnologías informáticas. A.09 Proceso de señal y tratamiento de la información. A.10 Ciencias humanas. A.11 Tecnologías del entorno físico. El Plan de I+D tiene, como es natural, un enfoque tecnológico: no trata sobre sistemas de armas, sino sobre las tecnologías necesarias para tales sistemas. La taxonomía adoptada en el PDID deriva de la que España ha aceptado en el marco del GAE01. De esta forma se facilita considerablemente la correspondencia entre las actividades nacionales y las que se llevan a cabo en esa organización. Desde un punto de vista funcional, existen tecnologías orientadas a la obtención de sistemas y otras más básicas, cuya aportación a los sistemas es indirecta, puesto que se canaliza a través de las primeras. Esto es lo que se ha identificado como "tecnologías orientadas a sistemas" y "tecnologías subyacentes o capacitadoras". • Las 11 calificadas de "subyacentes" o "capacitadoras" incluyen las tecnologías de carácter más básico (81 en total), que sirven de fundamento para las siguientes. • Las 16 "orientadas a sistemas" son las que de manera directa facilitan el diseño, la fabricación y las pruebas de sistemas de armas y equipo. Incluyen una (la B.14) que se ocupa del propio combatiente entendido como sistema, y una última (B.16) dedicada a la infraestructura y al medio ambiente, que, aunque no constituyen sistemas en el sentido que aquí se atribuye a esa expresión, son áreas a las que el Ministerio dedica atención preferente y que en ciertos casos pueden justificar alguna actividad de I+D. Abarcan un total de 141 tecnologías, agrupadas en 34 subáreas. El número de tecnologías potencialmente útiles para las Fuerzas Armadas es muy elevado, de manera que no seria factible trabajar en todas ellas. Por eso el Plan Director establece, como uno de los rasgos que definen la politice en esta materia, la concentración de los créditos disponibles en un numero limitado de tecnologías. Este enfoque que habrá de ponerse en práctica de una manera gradual traerá consigo varias ventajas: permitirá obtener resultados más importantes en cada una de las tecnologías seleccionadas y generará también una carga de trabajo más continua para los diferentes agentes investigadores. En conjunto, el esfuerzo del Ministerio de Defensa se aplicará mayoritariamente a: • Áreas relacionadas con las tecnologías de la información (tecnologías CIS y de comunicaciones; sistemas de guiado, presentación, proceso y control; sensores electromagnéticos; y técnicas de simulación y entrenamiento). • El diseño de plataformas (y, en alguna medida, su propulsión) y el de armas. • Las tecnologías del combatiente. Política DE I+D La política de I+D del Ministerio de Defensa buscará ante todo la eficacia, la eficiencia y la flexibilidad. Para ello: • La dirección y ejecución de las actividades de I+D será única y centralizada en la Dirección General de Armamento y Material, aunque la gestión y ejecución debe estar descentralizada en los distintos agentes. Como norma, la ejecución material de las tareas de I+D correrá a cargo de la Universidad, las empresas o los organismos autónomos. • Como se ha explicado anteriormente, la concentración del esfuerzo presupuestario se centrará sobre un número limitado de tecnologías que permita obtener mejores resultados en ellas y cargas de trabajo más estables para los diferentes agentes investigadores. • Las futuras adquisiciones de los usuarios, junto con las tecnologías seleccionadas, determinarán los desarrollos y, en su caso, las investigaciones a llevar a cabo para conseguir una mayor coordinación entre la I + D y las adquisiciones. • Los créditos disponibles para I+D se concentrarán en nuevos desarrollos y, dentro de las tareas de investigación, tendrá preferencia la investigación aplicada sobre la de carácter básico. • Se fomentará la coordinación con el Plan Nacional para evitar duplicidades, aprovechar plenamente los resultados del Plan Nacional, mucho más extenso y ambicioso que el primero PDID, y generar la máxima sinergia entre ambos. • La reducción de costes afecta al proceso entero de obtención. No obstante, las etapas iniciales de un programa—aquellas en las que se define lo que se desea obtener—son cruciales a este respecto. Para iniciar la fase de desarrollo con un enfoque correcto se aplicarán en todos ellos, entre otras normas: técnicas modernas de gestión de costes, utilización de productos comerciales (COTS2 y GOTS3) y normas civiles, etc. • Se promoverá la cooperación internacional para mantener y, en lo posible, mejorar la base tecnológica e industrial española; para facilitar la construcción del pilar europeo de Defensa; para lograr que Europa siga desarrollando y produciendo sistemas de armas y equipos avanzados; y como instrumento para reducir sus costes unitarios. • El Departamento iniciará también un programa de I+D (especialmente de investigación, básica y aplicada), financiado conjuntamente con la universidad y la empresa, con la doble finalidad de minimizar el coste y comprometer los recursos propios de los agentes de I+D, sobre todo en aquellas tecnologías cuyo dominio vaya a reportarles claros beneficios económicos. CONCLUSIONES La implantación y puesta en práctica del Plan Director de 1+ D de Defensa tendrá consecuencias sobre los procesos y las organizaciones relacionadas con la I+D, que supondrán un gran reto para el Ministerio de Defensa. En cuanto a los procesos, será necesario plantear con la mayor antelación posible la necesidad de futuros sistemas, lo que implicará refinar los actuales mecanismos de planeamiento, mejorar los procedimientos y criterios de selección de programas, establecer revisiones periódicas del Plan e implantar un sistema de auditorías. Por otro lado, las actuales organizaciones deberán adaptar su estructura orgánica a las nuevas necesidades (en especial la Subdirección General de Tecnologías y Centros); será preciso formar adecuadamente a los jefes de programa, implantar un sistema de observatorios tecnológicos y racionalizar los centros de I+D de Defensa. Bit - Nº 130 Sumario Editorial Opinión (I) Opinión (II) A Vuelapluma Aragón Desde Sevilla... T.R. Murcia Noche J.Linares Julio Linares (II) Mª Jesús Prieto Display Display Empresa Gente Bit Entrevista Especial Café Redacción GRETEL (I) GRETEL (II) Perfil ¿Qué es? Rincón Internet Marco Regulador Pulso del Mercado Gale. Operadores Tecn. Sociedad I Portal Ingeniería Tecn. Sociedad II Bit Recomienda N Carlos Villar Turreu General de División, Director General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa ARTÍCULOS Las TICs en la Defensa y Seguridad El Plan Director de I+D* Tecnologías disponibles para la Seguridad La batalla por el espectro electromagnético Comunicaciones tácticas entre las necesidades militares y la evolución tecnológica Aplicación de las e-Tecnologías en los Sistemas de Defensa

Tecnologías disponibles para la Seguridad El atentado terrorista del pasado 11 de Septiembre ha significado la confirmación manifiesta de un cambio que venía percibiéndose en el terreno de la defensa y la seguridad desde hace algún tiempo. En el transcurso de pocos años, hemos pasado del escenario de confrontación de grandes bloques políticos a otro en el que las amenazas ya no están asociadas a una gran potencia militar sino a un enemigo organizado en pequeños grupos, con una enorme autonomía y con una gran agilidad. Lo más inquietante de la nueva situación es que ya no luchamos ahora contra un eventual ataque de un enemigo bien identificado empleando armas de destrucción masivas contra objetivos claramente definidos, sino contra el riesgo mucho más insidioso de ataques contra objetivos civiles, que constituyen el corazón de sistemas clave para el sostenimiento de la actividad económica de los países (i.e. aviación comercial, sistema financiero), en definitiva contra algunos de los símbolos de nuestro estado del bienestar. Además, este tipo de acciones no requiere un gran despliegue de medios materiales, lo que dificulta enormemente su detección y la prevención de los mismos. Por otra parte, el fenómeno de la globalización ha permitido la aparición de un nuevo modelo de terrorismo en red, altamente tecnificado, y que puede originarse y golpear en cualquier lugar del mundo. En este nuevo escenario, cambia el paradigma de defensa contra las amenazas externas. De hecho, cabe decir que en un mundo globalizado todas las amenazas han dejado de ser externas, y que nos enfrentamos al enemigo en casa, luchando dentro de nuestras fronteras y, en muchos casos, con nuestras propias armas en cuanto a tecnología. Planteado en estos términos, el problema puede no estar tan ligado al desarrollo de nuevas tecnologías como a la aplicación eficiente de las tecnologías disponibles para hacer frente a las amenazas insurgentes en este nuevo escenario. O en otros términos: el problema no es tanto de I+D, investigación y desarrollo, como de D+I, desarrollo e innovación; es decir, el nuevo desafío es definir nuevos procesos que nos permitan aprovechar de forma óptima las tecnologías disponibles para combatir al enemigo que ha surgido en los últimos años tras la descomposición del bloque del Este y la aparición de los movimientos terroristas universales. ¿Cómo podemos poner las tecnologías existentes al servicio de las estrategias necesarias para enfrentarnos a los nuevos escenarios de seguridad? Como se ha puesto de manifiesto en los recientes acontecimientos de la guerra de Afganistán, la estrategia de defensa ya no puede plantearse en términos de justa revancha (“retaliation”). Los enemigos no poseen objetivos que merezcan el coste de los medios necesarios para destruirlos en la mayoría de los casos. Así pues, el planteamiento que debe hacerse es radicalmente diferente. En primer lugar, es necesario prevenirse contra este tipo de ataques, es decir, disponer de información continua, precisa y fiable sobre los posibles planes de estos grupos. En segundo lugar, es preciso proteger los activos críticos contra estos ataques. Pues bien, hace años que existen tecnologías que pueden contribuir en gran medida a estos objetivos. Un buen ejemplo de ello son las tecnologías espaciales. En la actualidad estas tecnologías encuentran aplicaciones en el sector de la defensa y la seguridad de forma que casi podría calificarse de rutinaria en diversos ámbitos dentro del mundo de la defensa y la seguridad. Por ejemplo, se dispone de satélites de observación y vigilancia, tanto en lo que se refiere a la obtención de imágenes en diferentes bandas del espectro electromagnético (óptica, IR, MW – i.e. SAR -) como en lo que se refiere a la escucha de telecomunicaciones. Ciertamente, puede discutirse la capacidad de nuestro país para construir por sí solo uno de estos sistemas, pero no es menos cierto que nuestra industria participa en el desarrollo de este tipo de sistemas y que nuestros cuerpos de defensa y seguridad tienen acceso a este tipo de información. Baste para ello recordar la participación española en el satélite espía Helios. Es también evidente que los satélites proporcionan una alternativa muy interesante para proteger una infraestructura crítica desde el punto de vista social, político y económico para nuestra sociedad: la de telecomunicaciones. Es palpable como tras el 11 de septiembre, el gobierno de los EEUU ha incrementado su uso de las telecomunicaciones por satélite entre otros motivos para disponer de una infraestructura alternativa a otros medios más susceptibles de ser atacados (interferidos, destruidos o de cualquier otra forma) por un grupo terrorista. Es obvio que un satélite estacionado en órbita a 36.000 km de altura resulta mucho menos vulnerable que un nodo de comunicaciones en tierra. También estas tecnologías están disponibles en nuestro país básicamente, si bien es evidente que no resulta rentable su explotación comercial en un mercado ampliamente globalizado como es el espacial. Algo parecido sucede con las tecnologías de posicionamiento y sincronización de tiempo por satélite, que pueden resultar vitales a la hora de proteger infraestructuras móviles, proporcionando información precisa sobre su localización en cada instante de modo que puedan protegerse adecuadamente contra intentos de toma de control por parte de amenazas externas. En realidad, las tecnologías espaciales básicas están ampliamente disponibles en Europa, y la industria española ocupa un papel de cierta relevancia en el tejido industrial europeo en este sector, encontrándose plenamente integrada en los movimientos de concentración que se han iniciado en este sector desde hace algunos años y ocupando posiciones de liderazgo en algunas tecnologías críticas para estos sistemas, como es el caso de GMV, que desde hace años es uno de los principales suministradores de sistemas de control en tierra para satélites y misiones espaciales. El problema pues no es tanto de disponibilidad de las tecnologías como de una aplicación innovadora de las mismas a los nuevos problemas planteados en el escenario actual de seguridad y defensa en términos de: 1) Velocidad de respuesta a las amenazas. Si bien es cierto que las tecnologías necesarias para la defensa contra estas nuevas amenazas están disponibles, no es menos cierto que lo están también en gran medida para el enemigo. Por ejemplo, un pequeño grupo de expertos, con una infraestructura muy limitada podría lanzar un ataque mediante virus a través de la red contra instituciones críticas para nuestra sociedad. Es necesario tener una gran capacidad de respuesta para detectar rápidamente estas actuaciones y responder a las mismas, lo que requiere posiblemente una forma diferente de cooperación entre los organismos de seguridad, los expertos industriales y los organismos públicos de investigación. 2) Disponibilidad de soluciones alternativas: no pueden confiarse los sistemas e infraestructuras críticas a una única solución tecnológica. Debe asegurarse la disponibilidad de alternativas con tecnologías claramente diferenciadas que permitan transferir la operación de infraestructuras críticas de una a otra de forma rápida y sencilla. Por ejemplo, en este momento la tecnología de posicionamiento y sincronización depende grandemente de una única fuente de información: GPS; es vital disponer de un sistema alternativo que mejore la robustez frente a posibles ataques que puedan inhabilitar el sistema temporalmente. 3) Aprovechamiento del conocimiento existente para desarrollar rápidamente nuevas soluciones a nuevos problemas. En definitiva se trata de combatir al enemigo con sus propias armas: las de innovar con las tecnologías disponibles para buscar nuevas formas de contrarrestar las amenazas basadas en esas mismas tecnologías. 4) Por último, es necesario aumentar la capacitación tecnológica del usuario, es decir, de los operativos de las fuerzas de seguridad y defensa del Estado. En muchos casos, la utilización óptima de los medios y tecnologías disponibles dependen en gran medida del conocimiento de estos sobre las posibilidades ofrecidas por los sistemas proporcionados por la industria. Con todo, no debe cuestionarse la necesidad del desarrollo de nuevas tecnologías. Por el contrario, es evidente que este es un elemento crítico a la hora de mantener la presente asimetría de medios con respecto al nuevo enemigo, que difícilmente puede tener los recursos necesarios para equilibrar la balanza en este sentido. Hay que mantener un esfuerzo continuo en este campo de modo que pueda mantenerse una ventaja “competitiva” sobre las nuevas amenazas que surgen en el escenario modificado de estrategia y seguridad en que nos encontramos. Y para ello, es necesaria la inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicaciones, y en la incorporación de las tecnologías nacientes (p.ej. IP version 6, VPN, etc) a los sistemas de defensa y seguridad. Sin embargo, este esfuerzo resultará baldío si no se trasladan las tecnologías existentes a productos y procesos capaces de mejorar nuestra capacidad de respuesta frente a las nuevas amenazas de una forma innovadora. La industria y los organismos públicos de investigación españoles disponen de la base científica y técnica necesaria para los hacer frente a los nuevos retos en materia de seguridad. Hemos tan sólo de encontrar la forma de explotar estas capacidades de forma eficiente antes de que el enemigo descubra como explotar nuestras carencias. Bit - Nº 130 Sumario Editorial Opinión (I) Opinión (II) A Vuelapluma Aragón Desde Sevilla... T.R. Murcia Noche J.Linares Julio Linares (II) Mª Jesús Prieto Display Display Empresa Gente Bit Entrevista Especial Café Redacción GRETEL (I) GRETEL (II) Perfil ¿Qué es? Rincón Internet Marco Regulador Pulso del Mercado Gale. Operadores Tecn. Sociedad I Portal Ingeniería Tecn. Sociedad II Bit Recomienda N Luis Mayo Director General (CEO). Grupo Tecnológico e Industrial GMV, S.A. El problema no es tanto de disponibilidad de las tecnologías como de una aplicación innovadora a los nuevos problemas planteados en el escenario actual de seguridad y defensa ARTÍCULOS Las TICs en la Defensa y Seguridad El Plan Director de I+D* Tecnologías disponibles para la Seguridad La batalla por el espectro electromagnético Comunicaciones tácticas entre las necesidades militares y la evolución tecnológica Aplicación de las e-Tecnologías en los Sistemas de Defensa