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El Hipersector en Cifras La Esperanza -------------------------------------------------------------------------------- A finales de 1998 se completó el mapa de los Operadores de Cable con la adjudicación a Cabletelca de la demarcación de Canarias En total se dividió España en 44 demarcaciones de las que 6 no tuvieron ofertantes por lo que se declaró el concurso desierto. Del resto, 13 se adjudicaron a empresas que posteriormente han formado el grupo ONO y 23 a los diferentes operadores relacionados con las Empresas Eléctricas y los socios de referencia de Retevisión. Las tres demarcaciones en que se dividió Cataluña fueron adjudicadas a un consorcio en el que estaban presentes ONO y las Eléctricas. Su control ha sido tomado posteriormente por estas últimas. Algunas, como Vélez Málaga, fueron ganadas por operadores independientes. Por otra parte Telefónica está autorizada para prestar el servicio de Televisión por Cable en todas las demarcaciones. Para ello, la Operadora ha formado 20 sociedades en las que controla desde un 51% en la de Castilla y León o Canarias hasta la totalidad del 100% en 13 regiones. El resultado de los concursos es el que aparece en el mapa de España, en el que puede verse que ONO está presente principalmente en Levante, Andalucía Atlántica y Cantabria mientras que las Eléctricas, agrupadas la mayor parte en la AOC -Agrupación de Operadores de Cable-, dominan el resto. La población cubierta por estos operadores es de 32 millones de habitantes agrupados en casi diez millones de hogares. La inversión comprometida supera el billón de pesetas y se realizará en los próximos diez años. En la tabla correspondiente se muestran los datos de las diferentes demarcaciones. Por simplificación se han unido las adjudicadas a un mismo operador, que se explotarán como una única demarcación El coste por hogar pasado, tomando las cifras de las ofertas ganadoras presentadas a los concursos va desde un mínimo de 67.000 pesetas en Galicia hasta un máximo de 171.000 en Vélez Málaga. La media es de 103.000 pesetas. Telefónica tiene una moratoria de dos años desde la adjudicación de cada una de las demarcaciones para empezar a prestar servicios de televisión por cable. En aquellas regiones cuyo concurso fue declarado desierto, como Extremadura y Castilla-La Mancha iniciará las operaciones antes del verano de este año. En el resto, las fechas se extienden desde agosto de 1999 para Cataluña y Castilla León hasta Diciembre del 2000 para Canarias. -------------------------------------------------------------------------------- Demarcación Población incluida Hogares Inversión (millones ptas.) Operador Grupo Galicia 2.243.397 648.055 43.275 Grupo Cable Eléctricas Asturias 587.413 191.826 17.772 Telecable Eléctricas Cantabria 530.281 155.226 13.317 Santander de Cable ONO País Vasco 1.944.528 682.478 72.545 Euskaltel Eléctricas Navarra 505.755 156.440 14.443 Retena Eléctricas La Rioja 267.646 84.562 9.055 Reterioja Eléctricas Aragón 963.950 305.814 33.233 Aragón de Cable Eléctricas Cataluña 5.569.389 1.782.191 158.710 CTC Eléc/ONO Baleares (Palma) 308.616 99.120 12.355 Corp. Mallorquina de Cable ONO Valencia 3.635.476 1.123.217 118.674/ Valencia y Medit. de Cable ONO Murcia 1.059.612 297.831 29.975 Región de Murcia de Cable ONO Huelva y Cádiz 1.470.547 387.677 37.877 Varios ONO Vélez Málaga 52.150 14.026 2.400 Cable Axarquia Indep. Andalucía (resto) 4.509.916 1.271.177 133.236 Supercable Eléctricas Castilla León 1.971.944 606.517. 37.621 Retecal Eléctricas Albacete 135.889 36.547 4.155 Albacete Sistemas de Cable ONO Madrid 4.911.485 1.702.508 236.240 Madritel Eléctricas Canarias 1.606.534 396.550 53.500 Cabletelca Eléctricas Total 32.274.528 9.941762 1.029.383 Fernando Pardo Ingeniero de Telecomunicación Socio Director de Pricewaterhouse-Coopers

El Hipersector en Cifras Internet y Comercio Electrónico -------------------------------------------------------------------------------- A lo largo de los años 80, la antigua red desarrollada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, conocida en su origen como Arpanet, fué transferida al mundo universitario y de investigación y rebautizada como Internet A finales de esa década Internet se abrió al mundo comercial. Desde ese momento se producen tres olas o negocios diferentes alrededor de la red. En la primera ola, alrededor de 1992, el negocio consistía en vender elementos de infraestructura. Era la época de Cisco, Cabletron, US Robotics, Hayes y tantos otros suministradores de equipos. En la segunda ola, que comenzó en el año 1994, se puso el foco en los contenidos, y se desarrollaron empresas como Yahoo, Lycos, Excite o CNET. En 1996 se inicia la tercera ola, la era del Comercio Electrónico, en la que nacieron empresas como Amazon, CDNow, eToys, eBay, Onsale, eTrade. Esta es la época en la que nos encontramos y que se caracteriza por un aumento considerable en el número de usuarios de Internet. DATOS DE LAS ENCUESTAS DEL ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS EN ESPAÑA En España, el número de internautas crece a un ritmo de más de un millón al año. En la última encuesta realizada por el Estudio General de Medios, en mayo de 1999, esta cifra ascendía a 3,1 millones. Las previsiones indican que en el año 2002 los usuarios de Internet de habla hispana se acercarán a los 40 millones. PREVISION DE USUARIOS DE INTERNET(MILLONES) Las compras que estos internautas realizarán en España a través de Internet crecerán a un ritmo impresionante, llegando en el año 2005 a la cifra de 425.000 millones de pesetas. Parece que las tres principales barreras que impiden este crecimiento están cayendo: El precio de terminales y acceso a Internet está disminuyendo sustancialmente; la desconfianza por la inseguridad en el manejo de los datos facilitados va desapareciendo; y la inercia de los compradores para seguir con sus canales habituales de aprovisionamiento se va venciendo. Todo indica que el año 1999 será, en nuestro país, el año del lanzamiento del Comercio Electrónico a través de Internet. PREVISIONES DE VENTAS POR INTERNET EN ESPAÑA (MILLONES DE PESETAS) -------------------------------------------------------------------------------- Fernando Pardo Ingeniero de Telecomunicación Socio Director de Pricewaterhouse-Coopers

El Hipersector en Cifras La telefonía móvil. Evolución del mercado -------------------------------------------------------------------------------- La telefonía móvil en España es el mercado de Telecomunicaciones de mayor crecimiento, con cifras superiores al 50% en los últimos años De los siete millones de terminales registrados al final del año pasado, en 1999 se espera pasar de los diez millones de usuarios y en el año 2001, las previsiones optimistas calculan que se pueden alcanzar los 25 millones. La penetración de este servicio pasará así a ser del orden del 66%, en linea con el resto de países europeos. El reparto del mercado entre los tres operdores actuales responde a su antigüedad en el mercado. Teléfonica mantiene los dos tercios del mercado, que irá disminuyendo en beneficio de sus competidores. Amena, que inición sus servicios en enero de este año, tenderá a aumentar su crecimiento según su cobertura vaya aumentando. La situación de competencia en este mercado ha hecho que los precios estén a la baja. Aparte de los terminales y el precio de inicio del servicio, que están subvencionados por los operadores, llegando a casi la gratuidad de la suscripción, entre el precio de los terminales y de las tarjets incluidas en el paquete de oferta, las tarifas también siguen una tendencia a la baja. Se ha hecho un estudio considerando una "cesta de la compra" de servicios móviles segmentada en clientes residenciales y empresas, y distinguiendo en cada segmento usuarios intensos, medios o ligeros. La evolución de las tarifas en todos los casos ha sido a la baja, siendo más importantes estas disminuciones en clientes de uso intenso y en empresas. Las cifras de la tabla siguiente corresponden a usuarios medios, de tarjeta prepago, y de contratos postpago. -------------------------------------------------------------------------------- Fernando Pardo Ingeniero de Telecomunicación Socio Director de Pricewaterhouse-Coopers

El Hipersector en Cifras Las ventas por Internet -------------------------------------------------------------------------------- Al hilo de la publicación las cifras del mercado de Comercio Electrónico en España según la encuesta anual de la Asociación Española de Comercio Electrónico, se detecta un incremento importante de actividad Aunque el concepto de Comercio Electrónico es muy amplio e incluye ventas entre empresas (Business to Business) y a través de diferentes medios electrónicos (Teléfono, Televisión, Internet, etc.), en este estudio sólo se han considerado las ventas al por menor en Internet (Internet retail), es decir las realizadas entre empresas y usuarios finales (Business to Consumer) Ventas al por menor a través de Internet en España (millones pta.) Fuente: Estudio anual de la Asociación Española de Comercio Electrónico Este estudio, que se realiza por segundo año consecutivo, representa los datos más fiables del sector, y permite, además, aclarar las múltiples cifras que hasta ahora se barajaban en el mercado. Según los resultados publicados, el volumen económico de las transacciones pasará de los 3.400 millones de pesetas del año pasado a 8.500 en 1999. Además, el documento incluye una proyección para los próximos años en la que destaca la importante cifra de 255.000 millones de pesetas para el año 2002. Productos más vendidos Fuente: Estudio anual de la Asociación Española de Comercio Electrónico Entre los datos interesantes que aporta este estudio, destaca el análisis de los productos más vendidos y comprados a través de la red. Dado que más de la mitad de los españoles que compran por Internet lo hacen a empresas de fuera de nuestro país, los productos más vendidos no se corresponden con los más comprados. Como puede verse en las tablas adjuntas, lo que más compran los españoles son libros, seguidos de software que, sin embargo, no aparecen en los primeros lugares de los más vendidos. En cuanto a los productos que más transacciones generan por parte de las empresas vendedoras, destacan los relativos al ocio (entradas de espectáculos, música, etc.) siguiéndoles los relativos al turismo (reservas de viajes y alojamiento) Productos más comprados Fuente: Estudio anual de la Asociación Española de Comercio Electrónico Varias conclusiones se pueden sacar de este estudio, pero una de las más interesantes es constatar que los españoles compran en la red sin esperar a que la oferta nacional esté presente. El mensaje que las empresas españolas pueden extraer es que si se espera demasiado a estar presente en la red, por proteger a otros canales de venta, se corre el peligro de que otras empresas extranjeras ocupen su lugar y que cuando se quiera reaccionar puede ser demasiado tarde. -------------------------------------------------------------------------------- Fernando Pardo Ingeniero de Telecomunicación Socio Director de Pricewaterhouse-Coopers

El Hipersector en Cifras Las empresas españolas ante Internet -------------------------------------------------------------------------------- La encuesta anual que realiza la Asociación Española de Comercio Electrónico, hecha pública a finales de 1999, incluye una interesante información sobre la posición de las empresas españolas ante Internet y el Comercio Electrónico Así, del total de las empresas españolas que se entrevistaron, el sesenta y cuatro por ciento utilizan el correo electrónico, mientras que dos tercios, el 66%, disponen de acceso a la World Wide Web para navegar. El número de empresas españolas que tiene presencia en Internet, es decir, dispone de su página Web, es mucho menor: sólo el 28%. Pero si nos referimos nada más a las empresas que se dirigen, como parte de su actividad, al consumidor final, actualmente nada más que el dieciséis por ciento, es decir 163.800, tiene presencia en Internet. De entre ellas, tan solo el 9%, que supone un total de 52.650 empresas, esta haciendo Comercio Electrónico. Del resto de estas empresas, que tienen presencia en Internet pero no hacen Comercio Electrónico (7%), hay que destacar que el cincuenta y ocho por ciento esperan vender en Internet en un plazo de tiempo comprendido entre uno y tres años. Las razones más importantes que indican las empresas para tener presencia en la red es la mejora del servicio que se puede prestar al cliente y la mayor cobertura geográfica de su mercado. Le siguen, con un tercio de contestaciones, la agilización del proceso de venta y de la entrega del producto y a continuación la posibilidad de conseguir niveles de competitividad más altos. La reducción de los costes asociados a la venta o la simplificación del proceso de compra sólo lo citan el 8,3 % de los encuestados. La razón más frecuentemente esgrimida por aquellas empresas que aún no hacen Comercio Electrónico es la de que los productos que manejan no son adecuados para la venta por Internet. La segunda causa de la falta de actividad de Comercio Electrónico, es el carecer del conocimiento tecnológico necesario para realizarlo. Le sigue la consideración de que el público al que se dirigen no utiliza Internet como una de sus alternativas a la hora de hacer sus compras. A este respecto, hay que tener en cuenta que el número de internautas en nuestro país al final de 1999 era de 3,8 millones. Al ritmo de crecimiento esperado, a finales del año 2002 se estima que el número de personas que accedan a Internet será superior a los ocho millones. Esta posibilidad, unida al aumento previsto en la cantidad de empresas que en ese momento vendan a través de la red, permite afirmar que, en el citado año 2002, el comercio electrónico en nuestro país puede alcanzar la cifra de ventas de un cuarto de billón al año. -------------------------------------------------------------------------------- Fernando Pardo Ingeniero de Telecomunicación Socio Director de Pricewaterhouse-Coopers

José María Coronado Valcárcel. In memoriam -------------------------------------------------------------------------------- Al cierre del número anterior de BIT, fallecía el que fuera Presidente y Decano de la Asociación y el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, además de figura muy representativa de la profesión Mediada la década de los cincuenta y nada más terminar mis estudios en la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación, me incorporé a la empresa Standard Eléctrica, S.A. Prácticamente al mismo tiempo, José María Coronado pasaba igualmente a prestar sus servicios en la Compañía. Sin embargo, se producía una clara diferencia cutre una y otra circunstancia. En mi caso, como solía ser entonces la norma general, un joven ingeniero de la especialidad conseguía su primer empleo y se disponía a iniciar una etapa de entrenamiento profesional de cierta duración. En el caso de José María Coronado, ingeniero de probada experiencia con una brillante ejecutoria profesional a sus espaldas en el Servicio de Protección de Vuelo, adscrito al Ministerio del Aire, se trataba básicamente de un "fichaje", fórmula de contratación que hoy no supondría la más mínima novedad pero que era muy poco frecuente en aquellos días. Esto explica que a nuestro nuevo compañero Senior se le observara con suma atención y extrema curiosidad con el afán de identificar acertadamente las especiales características que habían justificado tal desviación en el procedimiento al uso. Lo primero que saltaba a la vista como resultado de nuestro examen era, sin ningún género de dudas, la elegancia de su porte, su esmerado cuidado en el vestir, hasta el punto de que no era raro escuchar algunas opiniones que expresaban serias dudas sobre la disposición de nuestro protagonista ante el esfuerzo sostenido, con frecuencia duro, que el desarrollo de su tarea habría de exigir. Muy pronto se habría de demostrar sobradamente lo injustificado de tales posibles aprensiones. Andando el tiempo, me correspondió asumir la apasionante tarea de presidir la empresa y pienso con toda sinceridad que cuantas decisiones tomé en el sentido de confiar crecientes e importantes responsabilidades a José Maria Coronado, se demostraron sumamente acertadas. Grandes cualidades adornaron su perfil humano y su quehacer profesional. Al frente del Departamento Comercial, supo orientar la singladura de la empresa hacia la apertura de nuevos mercados afianzando decididamente su actividad exportadora. La brillantez de su expresión y sus singulares condiciones en el terreno de las relaciones humanas, dotaban a José María de una especial capacidad para desempeñar con éxito funciones de alta representación. Consecuentemente, se convirtió mas tarde en el candidato inigualable para representar los intereses empresariales en instituciones como SERCOBE, ANIEL o la Cámara de Comercio. Asimismo, siempre gozó de un merecido prestigio entre sus compañeros de profesión y en ese sentido, le correspondió ser Decano del Colegio de ingenieros de Telecomunicación y presidir la correspondiente Asociación de la especialidad durante tres mandatos. Culminando su experiencia de representación corporativa, le correspondió incluso, durante el trienio 1981-1983, ostentar la presidencia de la FEANI (Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros), que agrupaba a más de un millón de titulados de veinte países. Terminando estas líneas y con la inevitable emoción ante la pérdida del compañero y el amigo, quisiera destacar, en José Maria Coronado, su firmeza en el empeño y su permanente disponibilidad para el servicio a los demás, muy por encima de cualquier otro sentimiento de ambición en el ámbito de lo personal. Estoy seguro de que en su figura humana y de ingeniero, concurren cumplidamente las condiciones que habrán de convertirla en un obligado referente para las generaciones venideras. -------------------------------------------------------------------------------- Manuel Marquéz Balín

El Hipersector en Cifras El hipersector español de electrónica y telecomunicaciones [Balance de un año en el sector de telecomunicaciones] -------------------------------------------------------------------------------- El hipersector español de electrónica y telecomunicaciones, (que incluye la industria electrónica, los servicios electrónicos, los contenidos electrónicos e Internet), de acuerdo con los datos recogidos directa y sistemáticamente por ANIEL de sus empresas asociadas y los estimados con el máximo rigor para el resto de actividades, en términos de mercado alcanzó en 1999 una dimensión de 8.750 millardos de pts. El mercado interior de la industria electrónica, en su conjunto, superó ligeramente los 4 billones de pts., mientras que los servicios electrónicos, con casi 4.4 billones de pts. lideraron, casi a la par que la industria, el hipersector. Los contenidos electrónicos e Internet, aun con tasas de crecimiento muy altas, todavía no tienen un significado económico que los aproxime a los otros subsectores. La tasa de crecimiento, tanto del mercado de la industria, como de los servicios, fue del 24%, sobresaliendo los equipos de telecomunicaciones, con un 67% y la telefonía móvil con un 47%. El mercado de la industria electrónica y de los servicios de telecomunicaciones asociados en ANIEL alcanzó en 1999 los 5,2 billones de pts. Los servicios de telecomunicaciones, con casi 3 billones de pts. representaron el 55% de este mercado y la industria, con casi 2.4 billones el resto. El extraordinario crecimiento del mercado industrial, se basó en el dinamismo de la telefonía móvil, la radiofusión y los videos domésticos. Los servicios de telecomunicaciones se expandieron también considerablemente; un 15%, siendo los servicios móviles (un 30%) y los de transmisión de datos y servicios de valor añadido (un 18%) los que más crecieron. La actividad industrial El mercado de equipos y componentes electrónicos alcanzó en 1999 los 2.370 millardos de pts., sobresaliendo las telecomunicaciones con un 36% del total, seguidas de los equipos informáticos con un 22%, los componentes electrónicos con un 17%, la electrónica profesional con un 13% y la electrónica de consumo con un 12%. La producción industrial, aunque creció (7%) dos veces el PIB, alcanzando 1.290 millardos de pts., no siguió el ritmo de expansión del mercado. El subsector de electrónica profesional (15%) y el de componentes (13%) fueron los que más crecieron. Las importaciones, crecieron (27%), incluso más que el mercado, superando a la producción nacional en un 44%. Las telecomunicaciones, sobre todo las móviles – fundamentalmente terminales – fueron responsables, con un crecimiento espectacular (110%), de gran parte del aumento del déficit comercial del sector. Las exportaciones después de un largo período, más de una década, de alto crecimiento, volvieron a aumentar moderadamente (2%) si se comparan con las demás variables de un sector tan dinámico. El subsector de componentes, con un 11% y el de electrónica profesional con un 10% lideraron este apartado. Empleo y esfuerzo en I+D El empleo directo estimado para el hipersector electrónico y de telecomunicaciones en 1999, superó los 300.000 puestos de trabajo, de los que más de 130.000 pertenecen a las empresas asociadas en ANIEL. Las telecomunicaciones, industria y servicios, con casi tres cuartas partes del total lideran la ocupación laboral del sector. Más de un 6% de los trabajadores del sector están dedicados a tareas de I+D, ámbito en el que se invirtieron en 1999 más de 140 millardos de pts. Teniendo en cuenta que el gasto total en I+D en España en 1999 se estima en cerca de 800 millardos de pts. y que la contribución privada a dicho esfuerzo apenas sí superó los 300 millardos, las empresas asociadas en ANIEL aportaron más de un 40% al gasto de las empresas y casi un 20% al gasto nacional. Jesús Banegas

Balance de un año en el sector de las telecomunicaciones -------------------------------------------------------------------------------- La explosión de la telefonía móvil y de Internet, junto con la proliferación de operadores y el comienzo del despliegue de las redes de cable, conforman un conjunto de hechos relevantes en 1999, que tendrán además un importante impacto en el presente y futuro de nuestro país Bajo esta prometedora situación el Subsector de operadores/proveedores de servicios de telecomunicación ha experimentado un incremento del 15 por ciento, 3 puntos por encima del año anterior, situándose en una cifra cercana a los 3 billones de pesetas en 1999. Por lo que se refiere al mercado interno de equipos de telecomunicación, tuvo un comportamiento que podemos calificar de histórico si atendemos a la cifra de crecimiento alcanzado del 67% en 1999. Este fuerte incremento se justifica de un lado por el volumen de teléfonos móviles vendidos que alcanzó la cifra de 13,7 millones, y de otro al despliegue masivo de las redes del ultimo operador en llegar al mercado de telefonía móvil, que junto a las inversiones de los otros dos competidores han colaborado, a consolidar un sector fuerte en cuanto a sus cifras de mercado. Es importante señalar que el esquema liberalizador aplicado a la telefonía móvil que alcanzó cerca del billón de pesetas, con un crecimiento del 32% está dando sus frutos dado que por un lado, España alcanzó el primer puesto en Europa por crecimiento en el número de líneas móviles, como por las inversiones realizadas para la construcción de las redes e infraestructuras de los operadores. En el otro lado de la balanza, se encuentra como veremos más adelante el que este fuerte tirón de la demanda interna no haya servido hasta la fecha para impulsar la producción de este tipo de equipos en nuestro país. En menor medida las inversiones para redes fijas, (conmutación, transporte y red de acceso) han mantenido un comportamiento más favorable que el pasado año. Por otro lado, el esfuerzo liberalizador realizado, durante el presente año, con la concesión de 6 licencias para el despliegue de bucle inalámbrico (LMDS) y la utilización del ADSL para la mejora de la red tradicional de cobre para la introducción de la tarifa plana de internet, deben servir para seguir manteniendo fuertes ritmos de crecimiento de la inversión en los próximos años. Asimismo, el despliegue de los Operadores de Cable, negocio de más lenta maduración que tan solo creció un 2%, vio frenado el pasado año el despliegue de su redes por problemas surgidos en la gestión de licencias con algunos municipios. De consolidar la tendencia iniciada a principios de este año, una vez desaparecido los problemas existentes, es de suponer tendrán un efecto positivo para futuros ejercicios. Durante 1999 el Subsector de Operadores/Proveedores de Telecomunicación dio empleo directo a algo más de 80.000 personas, lo que representa un aumento del 3% respecto del año anterior, rompiendo la tónica negativa del pasado año. Por lo que se refiere al empleo industrial directo en Telecomunicaciones, éste experimentó un importante crecimiento del 30% alcanzando la cifra de 21.769 empleados. Estas cifras son todavía si cabe más relevantes, si tenemos en cuenta que sigue el proceso de outsourcing, motivado por la reestructuración de las plantas industriales, que ante la fuerte presión en la reducción de los precios de los equipos, debido al proceso liberalizador, siguen llevándose a cabo políticas encaminadas a la subcontratación y el outsourcing de aquellos procesos que presentan menor valor añadido, desde el punto de vista del negocio. Desde un punto de vista global, no parece sostenible un desarrollo a medio y largo plazo, si no se despliegan en paralelo las infraestructuras de comunicaciones que demanda la sociedad de la Información. Por ello parece necesario, perseverar en todas aquellas medidas que hagan posible una mayor inversión en nuevas redes por los operadores. Es previsible que un ambiente liberalizador basado en una competencia sana, donde las tarifas, lejos de estar reguladas, se ajusten a costes garantizando un adecuado retorno de las inversiones, sirvan para estimular el despliegue de redes más avanzadas y modernas, que en definitiva serán la formula más real para garantizar una mayor calidad para el usuario a la vez que permitirá a su vez el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones que viene demandando la Sociedad de la Información. Finalmente la reciente creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, debería servir para conseguir que nuestro país entre sin complejos en la nueva Sociedad de la Información y el Conocimiento, junto a los países líderes europeos, tal y como se define en la iniciativa eEurope presentada en Lisboa y en la que, sin duda, el Gobierno español deberá apostar fuertemente a través del Programa Info XXI. Juan Gascón Cánovas Subdirector de Airtel www.airtel.es