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EL HIPERSECTOR ESPAÑOL DE LA INFORMACIÓNY LAS COMUNICACIONES EN 1995
EL HIPERSECTOR ESPAÑOL DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN 1995 Luis Castejón Martín El objetivo del presente informe es exponer las cifras económicas del ejercicio 1995 de los distintos sectores que configuran el hipersector de la información y las comunicaciones. Las distintas instituciones, agrupaciones sectoriales y empresas han presentado a lo largo del primer semestre del año las memorias sobre sus actividades de 1995. Este informe aprovecha para recoger de forma resumida e integrada todos los datos disponibles sobre los sectores electrónico, telecomunicaciones, informático y audiovisual, información que de otra manera sería difícil disponer por estar muy dispersa. Se trata de poner a disposición de los lectores los datos principales de cada uno de los sectores, elaborados a partir de las diversas fuentes, y de realizar el ejercicio de estimar la contribución total del hipersector a la economía española, de la que a continuación resumimos su comportamiento. La economía nacional evolucionó en 1995 en un contexto económico expansivo. Así, el Producto Interior Bruto (PIB), que alcanzó 66,613 billones pesetas según los datos de la Contabilidad Trimestral del Instituto Nacional de Estadística, creció un 3%, frente al 2,1% del año 1994. Este crecimiento del PIB estuvo tres décimas por encima del crecimiento de la Unión Europea, que fue del 2,7%. La inversión creció un 8,4%, cifra netamente superior al 1,4% obtenido el año anterior. En cuanto al comercio exterior español, las exportaciones crecieron casi 5 puntos menos que en el año 1994. Las cifras de exportación aumentaron un 9,3%, mientras que las importaciones lo hicieron un 9,7%. Es importante señalar que las cifras que se presentan en el estudio corresponden a las disponibles a fecha de junio de 1996, por lo que se utilizarán datos sobre 1995 siempre que estén disponibles, aunque hay casos en los que las empresas presentan sus memorias después de esta fecha, por lo que se utilizan las cifras del año 1994. El artículo se inicia con una delimitación del hipersector de la información y las comunicaciones que servirá como marco de referencia con el que exponer los datos existentes sobre los sectores electrónico, de las telecomunicaciones, informático y audiovisual. Se finaliza con una estimación de la dimensión real del hipersector, comparándola con las de otros países. Configuración del Hipersector de la Información y las Comunicaciones en España Los distintos sectores del hipersector de la información y las comunicaciones español -la electrónica, las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual- se agrupan en asociaciones sectoriales que constituyen una fuente coherente de información: * La Asociación Nacional de Industrias Electrónicas (ANIEL) constituida por las empresas de la industria electrónica española. * La Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la Información (SEDISI) que reúne en sus asociados a las empresas de informática y servicios telemáticos. ANIEL y SEDISI tienen un punto en común, la industria informática que ambos recogen. Las cifras aportadas por ambos son similares, lo que demuestra la cohernecia de ambos estudios sectoriales. La existencia de asociaciones del calibre de ANIEL y SEDISI desafortunadamente no se produce en el resto de sectores del hipersector de la información y las comunicaciones. Así, es difícil obtener datos sobre: * Los servicios de telecomunicaciones, en especial los servicios de valor añadido. * El sector audiovisual y, en particular, el subsector de contenidos. En el sector de las telecomunicaciones, la ausencia de datos recopilados se debe a la inexistencia de una patronal que agrupe a las distintas operadoras, las cuales históricamente no han necesitado de este tipo de órganos para defender sus posiciones, pero que con la apertura a la competencia de los mercados parece importante su existencia, no sólo como foro de debate y discusión, sino como centro de análisis del sector, con datos fiables en los que soportar la toma de decisiones y estimular la creación de nuevos servicios. La dispersión de los datos del sector audiovisual es amplia. Existen datos sobre los servicios de televisión referidos a la difusión terrenal y los disponibles sobre TV por cable y por satélite son poco fiables. Respecto al subsector de contenidos, no existen datos recopilados sobre el mercado de videojuegos y CD-ROM. A la luz de lo anterior, las conclusiones que se pueden extraer son: * Los servicios de telecomunicaciones en monopolio regulado aseguran la disponibilidad de datos, vía el regulador. * La madurez de mercados como la informática o la industria electrónica supone la existencia de asociaciones sectoriales con datos exhaustivos y fiables, aunque con fronteras difusas entre ambos. * En los mercados recién abiertos a la competencia, como los servicios de valor añadido, existe gran confusión y carencia de datos, quizás utilizado como estrategia competitiva de las operadoras mediante el ocultamiento de sus cifras. * El hipersector de la información y las comunicaciones como tal no está asociado y existen multitud de agrupaciones sectoriales, cada una con fines particulares. En definitiva, se hace patente la necesidad de abordar estudios que engloben todo el hipersector, así como implantar un mecanismo fiable para la obtención de datos del mercado en competencia del hipersector de la información y las comunicaciones, y en especial de las telecomunicaciones, del audiovisual y de los contenidos. El Sector Electrónico El sector electrónico se clasifica de acuerdo con ANIEL en las industrias de: * Electrónica de consumo * Componentes electrónicos * Electrónica profesional * Telemática Los datos ofrecidos provienen de la Memoria Anual de ANIEL que resume la actividad del sector en 1995, [7], procedentes de un sondeo realizado a sus asociados y a otras empresas no asociadas pero que son representativas en el panorama de la industria electrónica española. Por coherencia con el informe de ANIEL, en este apartado se incluyen sus cifras sobre la industria informática incluidas dentro del sector de telemática, pero siempre se darán desglosados los datos del subsector de la industria de las telecomunicaciones. Cifras Globales La industria electrónica española presenta en 1995 mejores resultados que en años anteriores y supone la consolidación de la mejora que ya supuso el año 1994. El año 1995 ha significado un crecimiento del mercado superior al de años pasados, derivado de una mayor demanda de productos electrónicos e informáticos. El mercado ha crecido un 11,6%, frente al 3,7% del ejercicio 94 (tabla 1). 1995 95/94 1. Producción 776.861 10,1% 2. Importación 1.024.061 13,4% 3. Exportación 515.107 12,8% 4. Balanza de pagos -508.954 - 5. Mercado interior (1+2-3) 1.285.815 11,6% 6. Mercado interior/PIB (5/PIB) 1,93% - 7. Empleos 39.347 -3% Tabla 1. Cifras del sector electrónico (en Mpts). Fuente ANIEL. La producción mantuvo una evolución favorable, finalizando el año con un crecimiento del 10,1%, alcanzándose la cifra de producción máxima histórica. El crecimiento de la producción no ha sido sólo consecuencia del aumento de la demanda interna, sino también del crecimiento de la exportación. La actividad exterior de las empresas electrónicas españolas es importante y viene reflejada por el hecho de que el 66% de toda la producción nacional se destina a las ventas exteriores. La tasa del mercado nacional respecto al Producto Interior Bruto (PIB) nacional ha crecido, al pasar del 1,78% de 1994 al 1,93% de 1995. Producción y Mercado Las distintas industrias que componen el panorama del sector electrónico español han evolucionado positivamente en su producción y mercado, aunque de manera desigual (tabla 2). Producción 95/94 Mercado 95/94 Electrónica de Consumo 128.526 6% 215.510 7% Componentes Electrónicos 118.466 12% 195.147 18% Electrónica Profesional 88.183 3% 210.634 4% Telemática 441.689 12% 664.527 8% TOTAL 776.864 10% 1.285.818 12% Tabla 2. Producción y mercado de la industria electrónica en 1995 (en Mpts). Fuente: ANIEL El mercado electrónico ha crecido principalmente en la industria de componentes electrónicos, con un 18%. Por el contrario, la industria de electrónica profesional ha registrado un crecimiento muy bajo, consecuencia de la escasa actividad inversora. Esto ha afectado tanto a la producción como al mercado de productos de electrónica profesional. El mercado electrónico español se concentra fundamentalmente en la industria telemática, la cual significa el 52% del mercado, mientras que el resto de subsectores se reparten por igual en torno al 16% del mercado total cada uno (figura 1). Figura 1. Mercado de la industria electrónica. Fuente: ANIEL El sector industrial de las telecomunicaciones supone el 35% de la producción y el 23% del mercado. Es significativa, la caída del crecimiento de la producción de equipos desde el 21% de 1994 al 7% de 1995. Mercados del Sector Electrónico Electrónica de Consumo El crecimiento del mercado de la electrónica de consumo, un 7%, no ha sido importante en el año 1995 comparado con el del conjunto del sector. Por efecto de la gran competencia existente, se ha producido una caída de los precios unitarios, por lo que a pesar de que el mercado crece en número de unidades vendidas, no se traduce en crecimientos similares en los ingresos. El mayor crecimiento del mercado corresponde al audio, con un 13%, derivado de la demanda de autorradios. La madurez del mercado de televisión, debida a la alta tasa de televisores en los hogares españoles, provoca crecimientos muy bajos. El mercado del vídeo también se encuentra estancado (tabla 3). 1995 95/94 Audio 76.002 13% Televisión en Color 87.324 2% Video 52.184 3% TOTAL 215.510 7% Tabla 3. Mercado de la electrónica de consumo (en Mpts). Fuente:ANIEL. A pesar se su bajo crecimiento, la televisión en color sigue siendo el producto con mayor demanda, ya que supone el 40% del mercado de la electrónica de consumo (figura 2). Figura 2. Mercado de la electrónica de consumo. Fuente: ANIEL Componentes Electrónicos El subsector de componentes electrónicos se ha caracterizado en 1995 por unos crecimientos significativos de la demanda en todos sus productos. Este crecimiento se explica como consecuencia del crecimiento experimentado por el resto de subsectores electrónicos (tabla 4). 1995 95/94 Tubos 26.893 13,6% Semiconductores 57.500 21% Componentes Pasivos y Electromecánicos 77.218 19,8% Resto de Componentes y Antenas 33.536 15% TOTAL 195.147 18% Tabla 4. Mercado de componenetes electrónicos (en Mpts). Fuente:ANIEL. El mercado de semiconductores creció un 21%, debido a la actividad de las empresas montadoras de ordenadores personales, y es prácticamente proveniente en su totalidad de la importación. El mercado de componentes electrónicos se concentra en los componentes pasivos y electromecánicos, con un 40% (figura 3). Por su parte, los semiconductores suponen el 29% del mercado. Figura 3. Mercado de componentes electrónicos. Fuente: ANIEL Electrónica Profesional La electrónica profesional se aparta de la tónica general de crecimiento del sector, al alcanzar sólo un 4% de crecimiento en el mercado. No obstante, esta cifra rompe la tendencia de crecimientos negativos de los tres últimos años. Los mercados de instrumentación y equipos didácticos y de electrónica industrial son los que mejores resultados presenta, al crecer sus mercados cifras parecidas a la del conjunto del sector, siendo su mercado, por otra parte, de naturaleza privada. En contraste, aquellos sectores cuyos mercados dependen de la iniciativa e inversiones de la Administración y empresas públicas han visto caer sus mercados, consecuencia de las restricciones presupuestarias en defensa y sanidad (tabla 5). 1995 95/94 Defensa, Detección y navegación 22.510 0% Electrónica Industrial 87.530 9% Electromedicina 53.456 -3% Radiodifusión y TV 6.012 -18% Instrumentos y Equipos Didácticos 41.126 12% TOTAL 210.634 4% Tabla 5. Mercado de la electrónica profesional (en Mpts). Fuente:ANIEL. El mercado de la electrónica industrial es el mayor, al suponer el 42% del mercado total, debido a la diversidad de aplicaciones que encuentran en el resto de sectores de actividad económica (figura 4). Figura 4. Mercado de la electrónica profesional. Fuente: ANIEL Es preocupante el decrecimiento del 18% del mercado de la radiodifusión y TV, en un entorno de incertidumbre causado por la no publicación hasta finales de 1995 de las Ley de Telecomunicaciones por Cable. Esta incertidumbre se ve reflejada en la escasa actividad inversora existente en equipos de producción y difusión audiovisuales profesionales, que coincide prácticamente con las inversiones realizadas por Retevisión (ver apartado referente al sector de las telecomunicaciones). Telemática El mercado tuvo una evolución positiva respecto a otros años, confirmando la tendencia ya iniciada en 1993, pero lejos aún de las cifras de mercado alcanzadas en 1990. El mercado creció un 8%, tres puntos superior al registrado en 1994. El crecimiento del mercado de la informática fue superior al de las telecomunicaciones (tabla 6), un 9% frente a un 6%. 1995 95/94 Telecomunicaciones 286.325 6% Informática 378.202 9% TOTAL 664.527 8% Tabla 6. Mercado de la telemática (en Mpts). Fuente:ANIEL. El mercado de la industria de las telecomunicaciones mejoró respecto al año anterior, al crecer dos puntos más de lo que lo hizo en 1994. Esta situación refuerza la tendencia de crecimiento del mercado iniciada en 1993. No obstante, ANIEL identifica que el lento proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones está incidiendo negativamente en el desarrollo del mercado. Pone como ejemplos extremos la elevada actividad inversora en la apertura a la competencia en la telefonía móvil y en el otro, la escasa actividad en el sector del cable. La industria de las telecomunicaciones concentra el 43% del mercado del subsector, frente al 57% de la industria de la informática (figura 5). Figura 5. Mercado de la telemática. Fuente: ANIEL Comercio Exterior La balanza comercial con el exterior es negativa en 508.954 Mpts y ha empeorado respecto al año anterior, reforzando nuestra dependencia del exterior y rompiendo la tendencia descendente continuada y positiva de la balanza comercial que se estaba produciendo desde hacía varios años atrás. La exportación de las industrias electrónicas españolas continua con la evolución positiva de los últimos nueve años, consiguiendo un crecimiento del 13%. Es destacable el buen comportamiento de los sectores de telemática, con un aumento del 16%, y de componentes electrónicos con un crecimiento del 14% (tabla 7). Importación 95/94 Exportación 95/94 Electrónica de Consumo 181.372 12% 94.388 6% Componentes Electrónicos 154.718 20% 78.037 14% Electrónica Profesional 174.948 5% 52.497 5% Telemática 513.023 9% 290.185 16% TOTAL 1.024.061 13% 515.107 13% Tabla 7. Actividad exterior de la industria electrónica en 1995 (en Mpts). Fuente:ANIEL. El crecimiento de las importaciones de componentes electrónicos es del 20%, consecuencia de la fuerte demanda de componentes, especialmente de semiconductores integrados, para la producción del resto de subsectores. Las exportaciones se realizan fundamentalmente en forma de productos de telemática, con un 57% del total (figura 6). La expansión internacional de nuestros operadores de telecomunicaciones arrastra consigo a la industria nacional, reflejándose este hecho por el importante crecimiento experimentado por las exportaciones a Iberoamérica. Figura 6. Exportaciones de la industria electrónica. Fuente: ANIEL La industria telemática concentra la mayor parte de las importaciones, con el 50% del total del sector (figura 7) y se centran mayoritariamente en la compra al exterior de equipos informáticos con un 35% del total. Figura 7. Importaciones de la industria electrónica. Fuente: ANIEL La Unión Europea es el área geográfica con la que existen mayores intercambios. No obstante, es con la Unión Europea con quién el déficit comercial es más importante, seguido de los Estados Unidos. Por el contrario, la actividad comercial con Iberoamérica es positiva para España. Empleo El empleo en el sector electrónico se vuelve a reducir por cuarto año consecutivo, siendo la cifra del año 1995 de 39.347 empleados, un 3% menos que en 1994. Las causas pueden estar, según indica ANIEL, en las constantes reestructuraciones ocasionadas por la evolución de los mercados, el desarrollo tecnológico y el proceso de liberalización e internacionalización del la economía. En el sector industrial de las telecomunicaciones es dónde este entorno dinámico evoluciona más rápidamente. ANIEL prevé que el proceso de reestructuración está llegando a su fin, siendo posible alcanzar niveles de empleo estables en los años próximos. La caída del empleo se ha debido fundamentalmente a los subsectores de electrónica profesional y telemática (tabla 8). Por el contrario, los subsectores de electrónica de consumo y componentes electrónicos han aumentado sus plantillas. Empleo 95/94 Electrónica de Consumo 4.452 2% Componentes Electrónicos 6.020 2% Electrónica Profesional 5.127 -7% Telemática 23.756 -4% TOTAL 39.355 -3% Tabla 8. El empleo en el sector electrónico. Fuente:ANIEL. El sector de la telemática continuó con la tendencia de pérdida de empleo al desaparecer el 3% de sus empleos, mientras que la industria de telecomunicaciones perdió el 5%. La distribución sectorial del empleo es la presentada en la figura 8. Los titulados son 12.722 empleados, lo que supone el 32% de la plantilla total. Figura 8. El empleo en el sector electrónico. Fuente: ANIEL Por su contribución al empleo total del sector destaca el subsector telemático con 23.756 empleos. La industria de las telecomunicaciones significa 16.004 empleados, esto es, el 40,7% del empleo total del sector electrónico. Investigación y Desarrollo Durante 1995, las empresas del sector electrónico gastaron 63.664 Mpts en I+D, lo que significa que el 8% de la producción total del sector se dedicó a estas funciones, una cifra destacada comparada con otros sectores de la economía, [7]. El gasto en I+D corresponde mayoritariamente a la industria de telecomunicaciones (tabla 9), concentrando el 51% de la inversión en I+D. El esfuerzo realizado por la industria de telecomunicaciones es importante, suponiendo el gasto en I+D el 12% de su producción total. Gastos I+D (Mpts) % sobre producción Personal I+D Electrónica de Consumo 3.800 3% 220 Componentes Electrónicos 6.000 5% 451 Electrónica Profesional 9.700 11% 769 Telemática 44.164 10% 2.494 TOTAL 63.664 8% 3.934 Tabla 9.Distribución de la I+D en el sector electrónico. Fuente:ANIEL. El personal dedicado a I+D en el sector electrónico es de 3.934 personas, el 10% del empleo total del mismo. Al igual que en lo que a inversión en I+D se refiere, la industria de las telecomunicaciones es la que más empleados sobre el total dedica; el 63% del personal total dedicado a I+D realiza sus labores en la industria de telecomunicaciones. El Sector de las Telecomunicaciones El sector de las telecomunicaciones ha estado pleno de acontecimientos durante 1995. El principal hecho ha sido la entrada en operación de un segundo operador de telefonía móvil, Airtel, en competencia con Telefónica Móviles, lo que ha originado importantes inversiones, empleo y actividad empresarial. Asimismo, con el horizonte puesto en la liberalización total de los servicios de telecomunicación, ha habido actuaciones regulatorias importantes como son: * La Ley de Telecomunicaciones por Cable. * La Ley de Televisión Local. * La Ley de Telecomunicaciones por Satélite. * El Reglamento del Servicio de Telefonía Vocal en Grupo Cerrado. * El Reglamento de la Prestación del Servicio Portador de Alquiler de Circuitos. El sector de las telecomunicaciones está constituido por los servicios básicos, los servicios de valor añadido y los servicios de transporte y difusión de señales de radio y televisión. El sector se caracteriza por la dispersión de los datos; los datos disponibles proceden del Ministerio de Fomento, de la Dirección General de Telecomunicaciones (DGTel) y de la memorias de las operadoras. Para los servicios de valor añadido telemáticos se utilizan los datos de SEDISI. Cifras Globales Mercados El mercado de los servicios de telecomunicación alcanzó la cifra de 1,446 billones de pesetas, con un crecimiento del 5,2%. El sector de servicios de telecomunicación está dominado por la telefonía básica con el 74,6%, seguido a gran distancia por las comunicaciones internacionales y la telefonía móvil (tabla 10). Mercado % 95/94 Telefonía Básica (1) 1.079.609 74,6% 2,7% Comunicaciones Internacionales (2) 144.241 10,0% 3,5% Alquiler de Circuitos (3) 29.809 2,1% -12,6% Telefonía Móvil (4) 77.505 5,4% 66,8% Trunking (5) 353 0,02% (6) Radiobúsqueda (7) 7.917 0,5% 5,0% Redes VSAT (8) 3.000 0,2% (9) Transmisión de Datos (10) 44.007 3.0% -3,0% Servicios Telemáticos (11) 28.038 1,9% 31,2% Transporte y Difusión de Radio y TV (12) 31.986 2,2% 7,4% TOTAL SERVICIOS 1.446.465 100,0% 5,2% Tabla 10. Mercado de los servicios de telecomunicaciones en 1995 (en Mpts). (1) Incluye telefonía básica y pública. Fuente: Telefónica. (2) Telefonía, circuitos alquilados y retransmisiones. Fuente: Telefónica (3) Fuente: Telefónica. (4)(5)(7)(10) Fuente: DGTel. (6)(9) Datos sobre 1994 no disponibles. (8) Fuente: GASI. (11) Fuente: SEDISI. (12) Fuente: Retevisión Los sectores de mayor crecimiento son la telefonía móvil, con un crecimiento del 66,8%, y los servicios telemáticos con un 31,2%. Hay sectores en decrecimiento como el alquiler de circuitos y el de transmisión de datos. Otros mercados como el telefónico básico presenta un crecimiento del 2,7% y el de transporte y difusión de radio y TV con el 5,2%. Inversiones La inversión en el sector de las telecomunicaciones es importante, provenientes principalmente de Telefónica, Airtel y Retevisión que acumulan 589.634 Mpts La noticia más relevante ha sido la nueva fuente de inversiones que supone Airtel. Las inversiones materiales e inmateriales del año 1995 se distribuyen según la tabla 11. Inversiones Telefónica 458.232 Airtel 125.000 Retevisión 6.402 TOTAL 589.634 Tabla 11. Principales inversiones en el sector de las telecomunicaciones en 1995 (en Mpts) Fuente: Telefónica, Airtel Móvil y Retevisión Las inversiones de Telefónica han disminuido el 10,6% respecto al año anterior. Las inversiones materiales de Telefónica, un 84,7% del total, se dirigieron a la planta exterior, a los equipos de conmutación y a los equipos de transmisión y radio. La inversión inmaterial supuso el 7,8% del total, con un crecimiento del 23,2%, [10]. Las inversiones materiales e inmateriales de Airtel, constituida en 1995, han sido de 125.000 Mpts, [22]. Las inversiones en inmovilizado material e inmaterial de Retevisión fueron dirigidas a la extensión de la cobertura de las televisores privadas y públicas, a la ampliación de la red digital de transporte necesaria para la distribución de señales y a la construcción de la red de enlaces de baja capacidad para la prestación del servicio de telefonía móvil automática GSM, [23]. Actividad Internacional El sector de las telecomunicaciones, tradicionalmente con actividad exclusivamente centrada en el mercado interior, no es ajeno a los procesos de internacionalización que están experimentado el resto de sectores del hipersector. Este año se han materializado importantes actuaciones de empresas españolas en el extranjero, como la entrada de Telefónica en Unisource, alianza formada por las operadoras española, PTT Telecom de Holanda, Telia de Suecia y Swiss PTT de Suiza. Esta actividad internacional se ve reforzada por la ya consolidada presencia en Iberoamérica y por la alianza Worldpartner entre Unisource y AT&T. La intervención del capital de empresas extranjeras en nuestras empresas también ha sido importante en España, como las participaciones en el capital de Airtel de Airtouch, con el 16,35%, y la de British Telecom, con el 7,15%. Asimismo, Telefónica no es ajena al proceso de diversificación de servicios. Ambas variables, globalidad y multiservicio, vienen a configurar a Telefónica en lo que se ha venido a denominar como operador global multiservicio. La internacionalización de sus actividades en 1995 han supuesto ya el 16% de sus ingresos, teniendo en cuenta que en 1993 no suponían prácticamente nada (figura 9) Figura 9. Internacionalización de Telefónica. Fuente: Telefónica. La diversificación de los servicios se muestra por el hecho de que el 14,1% de los ingresos de Telefónica en el mercado nacional provienen de la telefonía móvil, datos y los conceptos de otros y resto de filiales, frente al 10,9% de 1993, según figura en la memoria de Telefónica (figura 10). Figura 10. Ingresos por servicios de Telefónica en el mercado nacional. Fuente: Telefónica El crecimiento porcentual de los nuevos servicios en Telefónica puede parecer escaso debido al enorme peso de las actividades de telefonía básica, pero si analizamos los crecimientos de los negocios de telefonía móvil y del resto de filiales, que son respectivamente del 64,6% y del 29,6%, vemos que son importantes frente al 2,7% de la telefonía básica. Servicios Básicos Los servicios básicos prestados en régimen de monopolio regulado son la telefonía básica, la telefonía básica en comunicaciones internacionales, los circuitos alquilados y la telefonía pública. Se incluye la red Ibercom porque aunque sea un servicio de valor añadido se presta de hecho en régimen de monopolio. Telefónica ingresó 851.913 Mpts en concepto de servicios de telefonía básica (tabla 12), lo que significan parte fundamental de sus ingresos, ya que suponen el 62,1% de sus ingresos, [10]. El crecimiento de los ingresos por este concepto fue del 6,2%, debido al incremento en líneas en servicio del 2,9% y al incremento en el consumo en minutos por línea del 1,3%. 1995 95/94 Serv. Telef. Básico 851.913 6,2% Alquiler de Circuitos 29.809 -12,6% Ibercom 58.517 6,8% Com. Internacionales 144.241 3,5% Telefonía Pública 65.452 4,0% Tabla 12. Ingresos por operaciones de servicios básicos en 1995 (en Mpts). Fuente:Telefónica. El consumo medio mensual por línea ascendió a 4.837 pesetas [10] y según las estimaciones de la UIT para 1994, el consumo medio diario por línea telefónica fue de 10,6 minutos, [16]. La distribución del tráfico telefónico (figura 11) en España en minutos vendidos durante 1995, muestra que el servicio telefónico se basa fundamentalmente en tráfico metropolitano, el cual supone el 67% de los minutos vendidos [8]. Figura 11. Distribución del tráfico telefónico en millones de minutos vendidos en 1995. Fuente: Ministerio de Fomento Destacan por su crecimiento el tráfico provincial con un 14,8% de incremento y el internacional con un 10,3%. El consumo metropolitano está estancado con un crecimiento de sólo el 1,4%. Los circuitos alquilados para la prestación de servicios de valor añadido representan 29.089 Mpts de ingresos para Telefónica con una caída de los ingresos del 12,6% respecto a 1994, debido según la misma a la bajada de las tarifas de alquiler en un 18%. Los ingresos por cada circuito alquilado suponen 792.000 pesetas al año. No obstante, la bajada de tarifas de los circuitos alquilados no ha estimulado la demanda de los mismos, la cual sólo creció un 1,3% en número de circuitos. Este hecho podría estar indicando una atonía en los mercados abiertos a la competencia, que son el principal destinatario de este servicio. Conviene recordar que desde septiembre de 1995, Retevisión tiene autorización para prestar el servicio portador de alquiler de circuitos, si bien en su memoria no desagrega sus ingresos por este concepto. El negocio Ibercom supuso para Telefónica unos ingresos de 58.517 Mpts, con un crecimiento análogo al del servicio telefónico básico y en un contexto de descensos del 8,2% de las altas al servicio [8]. Los ingresos por comunicaciones internacionales en las actividades de telefonía básica, circuitos alquilados y retransmisiones, ascendieron a 144.241 Mpts, un 3,5% superior al año anterior, con bajadas importantes en tarifas de los destinos con mayor demanda. La telefonía pública supuso unos ingresos de 65.452 Mpts para Telefónica. La aceptación de la tarjeta de prepago de Telefónica es importante: en 1995 se vendieron 11 millones de tarjetas, un 66% más que en 1994, [10]. Servicios de Valor Añadido Los servicios de valor añadido según la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones son: * Servicio de telefonía y datos móviles * Radiobúsqueda * Servicios de telefonía en grupo cerrado (trunking) * Servicio móvil marítimo y aeronáutico * Redes VSAT * Servicio de transmisión de datos * Servicios telemáticos: servicios de información, servicios de mensajería, servicios transaccionales y servicios de outsourcing de red A continuación se analiza cada uno de estos mercados. Telefonía Móvil La telefonía móvil ha sido el mercado de mayor crecimiento de todo el sector de telecomunicaciones, en los sistemas TMA-900 y GSM. Ambos han experimentando crecimientos importantes en sus mercados, consecuencia de la bajada de tarifas y terminales, lo que elevó notablemente el número de usuarios. Este fenómeno de crecimiento del mercado fue más intenso en el segmento de la telefonía digital GSM, operativo desde el último trimestre de 1995, debido a la apertura a la competencia con la creación de Airtel Móviles. Los operadores Telefónica Móviles y Airtel se encuentran embarcados en una competencia sin precedentes, tanto en tarifas, cobertura y precios de terminales, como en diferenciación mediante el servicio ofrecido. La cifra total del mercado de telefonía móvil en 1995 según los datos de la DGTel asciende a 87.517 Mpts, con un crecimiento respecto a 1994 del 88%. Los datos de 1995 incluyen a Telefónica Móviles y a Airtel. Las cifras desagregadas obtenidas de las memorias respectivas, cuyo total difiere de la estimada por la DGTel aparecen en la tabla 13: 1995 Telefónica Móviles 76.494 Airtel (*) 1.011 TOTAL 77.505 Tabla 13. Mercado de la telefonía móvil (en Mpts). Fuente:Telefónica y Airtel Móvil. (*) Resultado de dos meses de actividad desde su puesta en marcha El consumo medio mensual por línea de telefonía móvil promediado es de 6.862 pesetas por mes, cifra superior a la que se obtiene del servicio telefónico básico. Radiobúsqueda El servicio de radiobúsqueda ha visto frenado su crecimiento por la explosión de la telefonía móvil, a pesar de que ambos servicios no sean sustitutivos, ni en costes ni en funcionalidad. La DGTel estima que el mercado de servicios de radiobúsqueda asciende a 7.917 Mpts, repartido en 6.164 Mpts en las 3 concesiones de ámbito nacional y 1.753 Mpts en las 35 concesiones de ámbito local. Las operadoras nacionales tienen la adjudicación de sus licencias desde septiembre de 1992 y las locales desde julio de 1994. Otras fuentes, [11], calculan el mercado en 7.000 Mpts, con unos crecimientos en 1993 y 1994 superiores al 25% y en 1995 del 5%. El mercado según las mismas fuentes está muy concentrado en los tres grandes operadores (tabla 14), los cuales absorben el 83,3% de la facturación. Facturación Cuota Mensatel 2.732 39,0% Sistelcom 2.100 30,0% CERSA 1.000 14,3% Otros 1.168 16,7% TOTAL MERCADO 7.000 100,0% Tabla 14. facturación total y cuota de mercado en 1995 en el servicio de radiobúsqueda (en Mpts). Fuente:[11]. Radiotelefonía de Grupo Cerrado de Usuarios El mercado del servicio de radiotelefonía de grupo cerrado de usuarios o trunking, tras las 16 concesiones otorgadas en marzo de 1994, es de 353 Mpts, según estimaciones de la DGTel, estando el servicio a final de 1995 aún en pruebas. Según estimaciones de Price Waterhouse, el trunking supuso en España un negocio de 500 millones de pesetas en 1995. Los principales proveedores son Radio Red, Radio Tran, Canal de Comunicaciones y Sogatel. Radio Red lidera el mercado con una cuota del 80%. Redes VSAT Los servicios de redes VSAT suponen un mercado de 3.000 millones de pesetas, [9], en un mercado aún en proceso de apertura a la competencia. Los principales proveedores de servicios VSAT son Telefónica, Retevisión, Hispasat y el Organismo Autónomo de Correos y Telecomunicaciones (OACT). Transmisión de Datos Los datos de la DGTel, obtenidos a partir de los ingresos declarados por las operadoras para el pago del canon anual, indican que el mercado de servicios de transmisión de datos asciende a 44.007 Mpts, un 3% inferior al del año 1994. Según los datos de SEDISI, [1], el mercado de la transmisión de datos ha caído un 2,41%, alcanzando un total de 52.846 Mpts, de los cuales Telefónica ingresó 38.642 Mpts, [10] y el resto de operadoras 14.204 Mpts en conjunto. La caída del mercado de transmisión de datos se explica por la bajada de tarifas que supone el inicio de la competencia, como factor inicial de diferenciación frente a los competidores. No obstante, la demanda muy específica de estos servicios no es muy elástica frente a bajadas de precios, por lo que este efecto no se contrarresta con un crecimiento superior en número de usuarios que supongan ingresos adicionales. Telefónica sigue siendo el principal operador con el 73,6% de la cuota de mercado. La competencia ha provocado que la caída de sus ingresos sea del 11,6% respecto a 1994 (figura 12). Figura 12. Evolución de la cuota de mercado del servicio de transmisión de datos. Fuente: SEDISI y Telefónica. Las 10 operadoras rivales de Telefónica tienen una cuota conjunta del 26,4% del mercado total. Las concesionarias para prestar servicios de conmutación de datos mediante X.25 y frame relay son Telefónica, BT Telecomunicaciones, France Telecom, IBM, Sprint, AT&T, Cable&Wireless, SITA, Unisource, IGR y STET. Servicios Telemáticos Los servicios telemáticos son analizados por SEDISI, que los clasifica en: * Servicios de Información: acceso a bases de datos, información financiera y bursátil, videotex e Internet. * Servicios de Mensajería: fax gestionado. * Servicios Transaccionales: intercambio electrónico de documentos (EDI), transferencia electrónica de fondos y de puntos de venta y sistemas de reserva. * Servicios de Outsourcing de Red: Externalización de los servicios de red. Según las estimaciones de SEDISI, [1], el mercado total de servicios telemáticos ascendió a 28.038 Mpts, concentrado en los servicios transaccionales de amplia difusión como la transferencia electrónica de fondos (tabla 15). 1995 95/94 Servicios de Información Electrónica 6.584 21,92% Servicios de Mensajería 2.037 26,13% Servicios Transaccionales 14.574 19,89% Otros Servicios 3.118 41,92% TOTAL 28.308 21,17% Tabla 15. Mercado de servicios telemáticos. Fuente: SEDISI. Hasta la fecha no existen datos sobre el impacto que está teniendo Internet e Infovía sobre el mercado de los servicios transaccionales, ya que ha sido un fenómeno que explotó a mediados de 1995 y no se ha visto reflejado en las cifras de 1995. Transporte y Difusión de Señales de Radio y TV Retevisión tuvo en 1995 unos ingresos totales por prestación de servicios de 32.513 Mpts, un 8% superior al año anterior. Por la prestación del servicio de transporte y difusión de señales de radio y televisión obtuvo 31.986, con un crecimiento del 7,4% (tabla 16). 1995 95/94 1. Distribución y Difusión de TV 23.196 4,3% 2. Contribución de TV 4.870 -1,1% 3. Radio 1.285 1,2% 4. Difusión Satélite 2.635 97,7% 5. TOTAL Difusión/Distribución (1+2+3+4) 31.986 7,4% 6. Nuevos Servicios 527 67,8% 7. TOTAL Prestación de Servicios (5+6) 32.513 8,0% Tabla 16.Ingresos por operaciones en Retevisión (en Mpts). Fuente: Retevisión. Los nuevos servicios como el servicio portador de telefonía móvil GSM para Airtel, redes VSAT, alquiler de circuitos y el servicio portador de trunking y de radiobúsqueda generaron unas ventas de 527 Mpts en 1995, con un crecimiento importante del 67,8%, [23]. Comercio Exterior La actividad exterior de las empresas de telecomunicaciones de capital nacional es escasa en cuanto a número de empresas, pero no en cuanto a magnitud de la actividad. La empresa más destacada por sus actividades exteriores es Telefónica Internacional que actualmente está operando servicios de telefonía básica, transmisión de datos, telefonía móvil y televisión por cable en varios países americanos y europeos. En la actualidad las actividades de Telefónica Internacional suponen unos ingresos de 281.050 Mpts, aunque no pueden ser considerados como exportaciones, pues proceden de las participaciones que Telefónica Internacional tiene en empresas del exterior. En diciembre de 1995, Telefónica Internacional operaba 8.412.655 líneas, 1.138.162 abonados a TV por cable y 525.310 abonados celulares, [10]. Retevisión por su parte realizó exportaciones por valor de 460 Mpts e importaciones de 186 Mpts en 1995, [23]. Empleo El empleo total del sector de las telecomunicaciones ascendió a 71.897 personas, un 2,1% menos que el año 1994, debido a las pérdidas de empleo de Telefónica y Retevisión, que no pudieron compensar la creación de Airtel (tabla 17). La no disponibilidad de datos sobre otras empresas operadoras de servicios de telecomunicación conduce a que esta estimación sea la cifra mínima de empleo del sector. 1995 95/94 Telefónica 69.570 -3,6% Airtel 1.100 (*) Retevisión 1.227 -2,5% TOTAL 71.897 -2,1% Tabla 17. Empleo en el sector de las telecomunicaciones). Fuente: Telefónica, Airtel Móvil y Retevisión (*) Airtel inició sus actividades en 1995 Telefónica cuenta en 1995 con una plantilla de 69.570 personas, lo que supone una reducción del 3,6% respecto a 1994, en una caída continuada desde 1993, [10]. La productividad fue de 19,73 Mpts por empleado. La entrada en operación de Airtel supuso en 1995 la creación de 1.100 nuevos puestos de trabajo directos y 3.000 indirectos, [22]. Retevisión dio empleo a 1.227 personas, lo que significa una reducción del 2,5% respecto a 1994. La productividad por empleado fue de 26,2 Mpts por empleado, [23]. Investigación y Desarrollo La investigación y desarrollo en el sector de las operadoras de telecomunicaciones, con los datos disponibles, indican que Telefónica y su grupo conjuntamente realizaron gastos en I+D por valor de 19.522 Mpts, un 1,42% de los ingresos del grupo. Telefónica I+D tiene una partida de gastos de 11.839 Mpts y emplea a 682 personas. Retevisión gastó 157 Mpts en sus actividades de I+D, dirigidas a su participación en proyectos sobre televisión digital DVB e interactiva DAVIC, empleando a 18 personas. La financiación pública de I+D asciende a 17.402 Mpts que se reparte mediante proyectos de I+D y subvenciones de ayuda al desarrollo de nuevos servicios. Las ayudas públicas gestionadas por la Dirección General de Telecomunicaciones, que si bien forman parte de programas plurianuales, se materializaron en, [24]: * Plan de Banda Ancha, PlanBA. I+D en comunicaciones de banda ancha, con un presupuesto para 1992-1995 de 5.802 Mpts. * Proyecto integrado PlanSAT. I+D en sistemas VSAT, con un presupuesto de 2.500 Mpts * Proyecto PlanMOVIL. I+D en comunicaciones móviles dedicada al trunking digital con el estándar TETRA y al sistema DECT, con un presupuesto para 1995-1998 de 2.450 Mpts * Proyecto PlanTVD. I+D para el desarrollo y demostración de nuevos sistemas de televisión digital. Encuadrado como subvenciones para la realización de proyectos de servicios avanzados de telecomunicación para PYME, está el Programa ARTE/PYME, dotado con 8.900 Mpts entre 1995 y 1999, [19]. El problema surge cuando se intenta agregar estas cifras en una única cifra representativa del I+D en telecomunicaciones, pues parte de las gastos en I+D que las empresas declaran proceden de financiación vía Plan Nacional de I+D. Añadido a este problema esta el de la plurianualidad de las cifras de financiación de I+D pública. El Sector de la Informática El sector de la informática se configura según SEDISI en los mercados de: * Hardware * Software * Servicios informáticos * Consumibles El análisis del sector informático se realiza a partir de los datos proporcionados por SEDISI en su Informe Anual de 1995, [1]. SEDISI ha extendido el ámbito de sus análisis respecto a años anteriores, pasando en la actualidad a analizar lo que denomina Sector de las Tecnologías de la Información (TI), resultante de la convergencia de la informática y las telecomunicaciones. Dicha convergencia se manifiesta por el crecimiento incesante de desarrollos hardware y software y venta de servicios relacionados con las comunicaciones entre ordenadores, lo que aconseja agregarlas en un nuevo sector de actividad, el de las TI, y aislarlas de la informática. El estudio de SEDISI se realiza a partir de los datos recogidos de 4.100 empresas de informática y de 250 empresas de servicios de valor añadido, con el objetivo de que los cuestionarios recogidos representasen más del 70% del mercado total, y asegurándose que las empresas representativas del sector estuviesen presentes en la muestra. Los datos sobre lo que SEDISI denomina como mercado de servicios de valor añadido aparecen dentro de los servicios telemáticos. Cifras Globales Conviene señalar que el concepto de mercado que aplica SEDISI, que denomina mercado interior bruto, es calculado a partir de las cifra de facturación total bruta sustrayéndole la de exportaciones. Este concepto de mercado es diferente del que ANIEL utiliza: el consumo aparente. El año 1994 marcó el inicio de la recuperación y en 1995 se ha reafirmado esta tendencia, obteniéndose cifras que marcan máximos históricos, en facturación y mercado. Las cifras globales del sector informático son las indicadas en la tabla 18. 1995 95/94 1. Facturación Total Bruta 1.058.968 14,86% 2. Mercado Interior Bruto (1-3) 893.296 14,69% 3. Exportaciones 165.572 15,69% 4. Importaciones 484.424 12,56% 5. Balanza Comercial (3-4) -318.752 -10,97% 6. Producción 427.694 9,08% 7. Merc. Interior Bruto/PIB (2/PIB) (%) 1,34% - 8. Nº de Personas Empleadas 48.865 2,35% Tabla 18. Cifras del sector informático (en Mpts). Fuente:SEDISI. El crecimiento de la facturación del sector informático se sitúa en el 14,86%, una cifra superior a la de los últimos cinco años, después de la recesión del periodo 1991 a 1993. El valor de la facturación, por encima del billón de pesetas, es un récord histórico del sector. La producción del sector informático creció por debajo del resto de variables, como consecuencia de la falta de capacidad del sector informático para responder a la demanda del mercado interior, mediante el recurso a la importación que creció un 12,56%, más de tres puntos por encima de la producción. El sector informático ha sabido responder a la demanda de productos informáticos en los mercados más activos del exterior, incrementando notablemente sus exportaciones hasta alcanzar un 15,68%. No obstante, la balanza comercial ha empeorado en un 10,97%, haciendo mayor nuestra dependencia del exterior para hacer frente a la demanda interior. El empleo ha experimentado un crecimiento positivo del 2,35%, aunque no el suficiente para recuperar las cifras máximas de 1992. La importancia del sector informático dentro del conjunto nacional viene reflejada por la tasa del 1,34% del mercado respecto al PIB, con un ligero incremento respecto al año anterior. Producción y Mercado El crecimiento del 14,69% del mercado ha sido el mayor desde 1989, aunque no se distribuye por igual en los distintos subsectores de la informática. En la tabla 19 presentamos la evolución de la producción y el mercado por productos y servicios informáticos. El mercado hardware y software han crecido por encima del 19,0%, mientras que los servicios han experimentado un menor crecimiento. La producción ha crecido en menor medida que el mercado, al hacerlo en un 9,08%, debido principalmente al escaso volumen de la producción hardware (tabla 19). El hardware ha sido el motor de crecimiento del mercado, proviniendo los productos vendidos principalmente de la importación, aunque si se refleja el tirón de la demanda por la alta tasa de crecimiento de la producción hardware frente al resto. La producción nacional se concentra en los servicios informáticos con un 53,8% del total, presentando un estancamiento en la producción con sólo un 2,9% de crecimiento. Producción 95/94 Mercado 95/94 Hardware 156.706 18,1% 492.475 19,30% Software 28.476 8,35% 100.559 19,20% Mantenimiento HW inc. en Serv. Inf. - 76.143 -1,15% Servicios Informáticos 230.160 2,9% 195.085 9,84% Consumibles 12.352 30,7% 29.034 7,20% TOTAL Sector Informático 427.694 9,08% 893.296 14,69% Tabla 19. Producción y mercado del sector informático en 1995 (en Mpts). Fuente:SEDISI. La cuota de mercado está dominada por el hardware con el 55,1% del mercado de la informática (figura 13). Le siguen los servicios con un 21,8% de cuota de mercado. Figura 13. Mercado del sector informático. Fuente: SEDISI. Los clientes se distribuyen según la tabla 20. 1995 95/94 Finanzas 184.885 2,3% Admón. Pública 91.546 -7,4% Industria 88.663 3,7% Servicios 74.365 9,6% Comercio 60.783 35,4% Resto 61.005 7,7% TOTAL Ventas Directas 561.247 5,0% Tabla 20. Ventas directas por sectores. Fuente:SEDISI. El sector financiero concentra el 32,9% de las ventas, seguido por la Administración, si bien sus bajos crecimientos son preocupantes dada su capacidad de inversión. La caída de las inversiones de la Administración en un 7,4% respecto a 1994 se debe al impacto de las restricciones presupuestarias. Mercado por Productos y Servicios Informáticos Hardware La clasificación por productos hardware que hace SEDISI es la que se detalla en la tabla 21: 1995 95/94 Unidades Centrales 301.609 17,5% Sistemas de Almacenamiento 32.993 6,9% Sistemas de Impresión 72.837 28,9% Otros Periféricos 30.758 17,1% Repuestos/Componentes 13.937 50,2% HW Comunicaciones 40.341 21,7% TOTAL 492.475 19,3% Tabla 21. Mercado de hardware (en Mpts). Fuente:SEDISI. Es destacable el elevado crecimiento de los microordenadores y las workstation (tabla 22), lo que refuerza la tendencia hacia la configuración de redes de área local dotadas de servidores y workstation, en detrimento de los entornos centralizados, los cuales tienen crecimientos negativos excepto los pequeños sistemas. 1995 95/94 Microordenadores 174.200 31,6% Workstation 21.193 45,8% Pequeños Sistemas 52.775 9,8% Sistemas Medios 20.646 -12,3% Grandes Sistemas 32.795 -14,2% TOTAL 301.609 17,5% Tabla 22. Mercado de unidades centrales (en Mpts). Fuente:SEDISI. El mercado de los microordenadores está dominado por los ordenadores de sobremesa, con casi el 80% del mercado. Todos los sistemas microinformáticos presentan crecimientos espectaculares, especialmente los servidores con un crecimiento del 62,3%. Software Las cifras de crecimiento de los distintos productos software son importantes como aparece en la tabla 23. 1995 95/94 Sistemas Operativos 34.261 27,10% Herramientas de Desarrollo 17.049 24,14% SW Base deDatos 16.938 14,10% SW de Comunicaciones 5.341 7,16% Aplicaciones Verticales 10.018 -1,45% Aplicaciones Horizontales 16.952 23,94% TOTAL SOFTWARE 100.559 19,20% Tabla 23. Mercado de software por productos (en Mpts). Fuente:SEDISI. Los sistemas operativos y las herramientas de desarrollo concentran el 51,0% del mercado de software (figura 14); sus elevados crecimientos indican la recuperación de la inversión en forma de nuevos sistemas y desarrollos asociados. Se observa un predominio de las soluciones horizontales, en forma de paquetes de aplicación, a costa de una caída del mercado de paquetes verticales. Figura 14. Mercado de los productos software. Fuente: SEDISI. La Business Software Alliance (BSA) estima que el 73% del software utilizado en España en 1994 era ilegal, lo que supuso según sus estimaciones unas pérdidas de 29.000 Mpts, [3]. Servicios Informáticos El mercado de servicios informáticos en 1995 ha supuesto 195.000 millones con un crecimiento del 9,84%, inferior del a la del sector en su conjunto (tabla 24 y figura 15). 1995 95/94 Mantenimiento SW 27.739 21,1% Consultoría 23.917 11,3% Formación 9.582 9,7% Desarrollo SW a medida 80.902 7,7% Implantación/Migración/Integración 18.253 13,2% Outsourcing 17.323 7,0% Centro de Cálculo 8.775 -12,2% Otros 8.594 21,6% TOTAL SERVICIOS 195.085 9,8% Tabla 24. Mercado de servicios informáticos (en Mpts). Fuente:SEDISI. Figura 15. Mercado de servicios informáticos. Fuente: SEDISI. El servicio más demandado es el de desarrollo de software a medida con un 41,5% del mercado total de los servicios. La demanda de consultoría es un indicativo anticipado de las intenciones de invertir en TI. Los servicios profesionales (desarrollo software, consultoría e implantación/migración/integración) absorben el 52,1% del mercado. Comercio Exterior Las exportaciones y las importaciones aumentaron en el caso de las exportaciones un 15,68% y las importaciones un 12,56%. El mayor aumento de las exportaciones no se ha traducido en una mejora de la balanza comercial, reflejado por el aumento del déficit comercial en un 10,97% (tabla 25). Importaciones 95/94 Exportaciones 95/94 Hardware 355.585 13,2% 131.712 14,6% Software 51.758 19,7% 22.558 23,3% Servicios Informáticos 21.387 14,7% 6.939 20,3% Consumibles 11.143 21,1% 4.463 8,2% Cánones y Otros 44.551 -1,2% No aplicable - TOTAL 484.424 12,6% 165.672 15,7% Tabla 25. Comercio exterior del sector informático (en Mpts). Fuente:SEDISI. Esto se explica porque que la producción nacional es incapaz de seguir el aumento de la demanda interior y se recurre a las importaciones para satisfacerla. Parece existir una relación entre aumento del mercado interior y aumento del déficit comercial. Por subsectores, el software ha incrementado notablemente sus importaciones, al igual que los consumibles. Según SEDISI, el crecimiento de las importaciones de software es signo de la expansión del mercado informático. Las importaciones se deben fundamentalmente al hardware con un 74% del total, seguidas por el software con un 11% (figura 16). Figura 16. Importaciones por productos y servicios informáticos. Fuente: SEDISI Las exportaciones se deben asimismo mayoritariamente al hardware con un 79% de las exportaciones, seguido a amplia distancia por el software con el 14% (figura 17). Figura 17. Exportaciones por productos y servicios informáticos. Fuente:SEDISI. Las exportaciones se realizan principalmente a la Unión Europea (el 86,9%). Asimismo, las importaciones provienen en su mayor parte de la UE (el 76,3%). La balanza comercial con todas las regiones del mundo es deficitaria, excepto con Iberoamérica que presenta un balance favorable a nuestros productos. La principal empresa exportadora es Hewlett Packard que exporta 93.462 Mpts, el 56,5% del total exportado, seguida de IBM con el 27,4%. Empleo El empleo del sector informático ha crecido en el año 1995, al pasar de 47.743 en 1994 a 48.865, lo que significa un crecimiento del 2,35%. La productividad del sector ha aumentado considerablemente al pasar la facturación de los 19,56 Mpts por empleado en 1994, a 21,67 Mpts en 1995, lo que ha supuesto un crecimiento del 10,78%. Si bien el crecimiento del empleo es esperanzador, todavía estamos lejos de las cifras del récord de empleo del año 1991 con casi 56.000 personas. El sector informático está altamente especializado, como muestra la alta tasa de titulados del 57,8%. El coste medio por empleado es de 5,180 Mpts, correspondiendo los más altos a la Dirección y Staff con 9,248 Mpts Destaca la I+D como la tercera función mejor pagada, 6,430 Mpts, después de la Comercial y el Marketing. Investigación y Desarrollo Los gastos de I+D en 1995 fueron 32.599 Mpts, un 3,8% superior a 1994. Los gastos de I+D respecto a la facturación en el sector informático suponen el 3,1% en 1995 y si hacemos referencia a la producción, la I+D significa el 7,6%. La estructura de la financiación de la I+D es la indicada en la tabla 26. ORIGEN FONDOS I+D 1995 % Subvenciones 4.701 14,4 Créditos Preferenciales 3.812 11,7 Propios 24.086 73,9 TOTAL 32.599 100 Tabla 26. Origen de los fondos aplicados en I+D en el sector informático (en Mpts). Fuente:SEDISI. El personal de I+D se ha incrementado en un 8,5%, alcanzándose en 1995 la cifra de 2.702 personas, lo que supone el 5,5% del empleo total del sector informático. El Sector Audiovisual El sector audiovisual que converge con las telecomunicaciones y la informática comprende exclusivamente aquellos servicios que utilizan las redes de telecomunicación para transportar sus contenidos y a aquellos contenidos que se presentan en forma digital para su consumo mediante ordenadores: * Radio * Televisión terrenal, por cable y por satélite * Videojuegos y CD-ROM De este modo, se excluyen de esta visión, la producción, distribución y consumo de cine, vídeo y música, el sector editorial y la prensa. No obstante, en un futuro cercano es muy probable que sus contenidos se presenten mediante servicios interactivos accesibles a través de redes de comunicación. Los datos disponibles sobre el sector audiovisual están muy dispersos, al existir multitud de empresas en el sector y no existir asociaciones sectoriales. A fecha de cierre de datos de este informe, las principales empresas no habían hecho públicos sus resultados, por lo que la fuente principal de información es el Informe Anual de Fundesco sobre Comunicación Social 1995/Tendencias, [25], que por la misma razón utiliza los datos de 1994. En los últimos años, el sector tiende hacia la concentración de medios en los denominados conglomerados multimedia, mediante los cuales los grupos de comunicación diversifican su oferta de productos y servicios en radio, prensa, televisión y contenidos. Esta tendencia es más acusada en el plano internacional, donde cada día surgen noticias sobre uniones entre operadores de TV, propietarios de medios y proveedores de contenidos. España no es ajena al fenómeno y tiene sus conglomerados multimedia liderados por PRISA, el Grupo ZETA y el Grupo CORREO. La facturación de estos grupos se distribuye según aparece en la tabla 27. Facturación PRISA 100.000 Grupo ZETA 41.962 Grupo CORREO 32.260 Tabla 27. Facturación de los conglomerados multimedia españoles en 1994 (en Mpts). [14]. Como muestra de cómo se configuran las actividades de un conglomerado multimedia, ofrecemos a continuación la estructura de los ingresos y beneficios del grupo PRISA, propietaria del periódico El País, Canal Plus y la cadena de radio SER. Según muestra la figura 18, los ingresos se producen mayoritariamente en TV y prensa: Figura 18. Ingresos de un conglomerado multimedia. (ingrsos de El País, SER y Canal Plus). Fuente: Eleaboración propia a partir de [15] La distribución de los beneficios es bastante distinta a la que presentan los ingresos. Destaca la alta rentabilidad del negocio de la televisión frente al de la prensa o el de la radio (figura 19). Figura 19. Distribución de los beneficios de un conglomerado multimedia. Bneficios de El País, SER y Canal Plus. Fuente: Elaboración propia a partir de [15] Televisión Terrenal El sector de la televisión terrenal se compone de las cadenas de televisión públicas y privadas que operan en España desde 1990. El servicio de televisión se está prestando en la modalidad de emisión en abierto y emisión de pago. Las cadenas públicas están constituidas por: * Televisión Española, con sus canales TVE1, TVE2 y sus centros regionales y TVE de Canarias. * Televisiones Autonómicas, en un número total de ocho: dos en Cataluña (TV3 y Canal 33), dos en Euskadi (ETB1 y ETB2), uno en Andalucía (Canal Sur), uno en Madrid (Telemadrid), uno en la Comunidad Valenciana (Canal 9) y uno en Galicia (TVG). Las cadenas privadas son Antena 3, Tele 5 y Canal Plus, Este último es un canal de pago. La composición de los ingresos de las cadenas es la siguiente: ingresos por publicidad, ingresos por abonos y subvenciones en el caso de las públicas. En la tabla 28 aparecen estas distintas partidas, que ascienden en 1994 a unos ingresos totales de 426.482 Mpts. Ingresos Publicidad Subvenciones Abonos TOTAL TVE 73.474 125.039 - 198.513 Autonómicas 29.379 54.961 - 84.340 Privadas 106.465 - 37.164 143.629 TOTAL 209.318 180.000 37.164 426.482 Tabla 28. Ingresos de las cadenas españolas de TV en 1994 (en Mpts). [14] y [15]. El empleo del sector de TV es de 16.500 empleados, distribuidos según la tabla 29. 1994 Productividad TVE (inc. RNE) 7.700 25,78 Autonómicas 6.650 12,68 Privadas 2.150 66,80 TOTAL 16.500 29,72 Tabla 29. Empleo y productividad (en Mpts) en las cadenas españolas de TV en 1994.[14] y [15]. De acuerdo a estos datos, la diferencia de productividad medida en ingresos por empleado es muy diferente entre el sector público y el privado; en las cadenas públicas es de 25,78 Mpts para TVE y 12,68 Mpts para las autonómicas, y en las cadenas privadas de 66,8 Mpts por empleado. La evolución de los canales privados muestra que la programación abierta está teniendo resultados erráticos, aunque por cuota de pantalla atraigan gran cantidad de televidentes e ingresos en publicidad. La figura 20 muestra como han evolucionado los ingresos de los distintos canales, con el dominio y crecimiento sostenido de Antena 3 y Canal Plus, frente a un crecimiento más lento de Tele 5. Figura 20. Evolución de los ingresos de las cadenas privadas. [14] Si analizamos el caso de la TV de pago, futuro de la televisión, vemos que Canal Plus consigue sus ingresos a partir de las cuotas de 1.300.000 abonados en 1995. Estos abonados representan una cuota de pantalla del 2,5%, y que es cerrada al estar sus emisiones codificadas, frente a la cuota típica del 20% de un canal en abierto, según Sofres para 1995, que obtiene sus ingresos de la publicidad. Respecto a los beneficios mostrados en la figura 21, la TV de pago es muy rentable, aún con un número bajo de televidentes, como lo muestra el hecho de que el crecimiento de sus beneficios haya sido del 146% en 1995. Además sus beneficios siguen un crecimiento insensible a bajadas de la inversión publicitaria, que si afecta a las cadenas en abierto, al estar sus ingresos más basados en las economías familiares que pagan sus abonos, que en la de las empresas que invierten en publicidad. Figura 21.Evolución de los beneficios de las cadenas privadas. [14] La implantación de la televisión local es de 500 emisoras. La cifra estimada de ingresos por publicidad es de 20.000 Mpts, lo que significa que cada estación ingresa por término medio 40 Mpts, si bien esta cifra estará desigualmente repartida según la población de los municipios [14]. Televisión por Satélite Son pocos los datos existentes sobre la televisión por satélite en España. Los datos disponibles indican que los penetración de la televisión por satélite es del 2,2% de los hogares en 1995, [14]. En la actualidad sólo una canal, Canal Satélite, emite por satélite en la modalidad de pago desde el satélite Astra. El satélite Hispasat emite en abierto canales de TVE, Tele Cinco y Antena 3. Televisión por Cable El sector de la televisión por cable ha estado en situación alegal hasta diciembre de 1995, fecha en que se publicó la Ley de Telecomunicaciones por Cable que regulaba el sector de la TV por cable. No obstante, las inversiones previstas están a la espera de la publicación definitiva del Reglamento Técnico de Explotación del Servicio. A la espera de las actuaciones regulatorias mencionadas, se están creando diversos grupos empresariales que presentamos en la tabla 30 [3]. GRUPO COMPOSICIÓN Asociación Española de Distribuidores de Televisión por Cable (AESDICA) 50 redes pertenecientes a 36 operadores Cablevisión Telefónica Multimedia, Sogecable, Iberdrola, Argentaria y Abengoa Cable Europa Banco Santander, Multitel, BCH y Ferrovial Comunidades Autónomas Euskaltel y CTC Tabla 30. Grandes Operadores de Cable. [3] En la composición de estos grupos es destacable la presencia del sector financiero, eléctrico, proveedores de contenidos, empresas instaladoras de infraestructuras e incluso empresas relacionadas con las comunidades autónomas. Radiodifusión El sector de la radio significó en 1994 para las grandes cadenas (SER, Antena 3 Radio, COPE, Onda Cero), unos ingresos en forma de publicidad y otros de 36.916 Mpts [13]. La inversión total publicitaria en la radio española ascendió a 53.025 Mpts en 1994, según Infoadex. En 1994, las grandes cadenas tenían un total de 172 emisoras de radio en el territorio nacional. Las emisoras municipales ascendían a 576 en 1995. El Hipersector de la Información y las Comunicaciones Español El Hipersector de la Información y las Comunicaciones en la UE y en el Mundo
30 oct 2015