Valor Servicios de Valor Añadido 00 La situación del mercado de los Servicios de Valor El desarrollo del mercado de los próximos anos un importante cambio cualitativo en la oferta internacional de Servicios de Telecomunicación En la actual conyuntura5 se están generando nuevos planteamientos que ocasionarán un cambio importante en la estructura del mercado de los Se vicios de Telecomunicación Algunos de estos nuevos planteamientos se originan principalmente debido a la introducción en el mercado de los Servicios de Valor Luis Martínez Míguez Reinaldo Rodríguez Hiera LOS movimientos de cambio en el mercado de los Servicios de Telecomunicación se concretan fundamentalmente La corriente de liberalización del sector que en el caso de los Servicios de Valor Anaddo puede estimular positivamente la aparición de una oferta competitiva y por consiguiente una importante penetración de los servicios La adaptación de las tarifas de los servicios básicos a los costes de los mismos Esto conducirá a una oferta de servicios a unos precios relativamente bajos La actividad normalizada a nivel internacionaL Por otro lado el estado actual de la tecnología permh tirá hacer viable una oferta completa de nuevos que poseyendo un importante componente de prc ceso son muy exigentes en cuanto a los Servicios de Telecomunicación se refiere Teniendo como base los cambios del mercado y el abanico de posibilidades que ofrecen los Servicios de Valor la esperanza de crecimiento del merc do en general y de algunos servicios en particular se veía en los últimos anos con cierto optimismo El sis del desarrollo real ha demostrado que el crecimiento no ha sido el esperadc e incluso ha habido que reorie tar la oferta en alguno de los servicios Es interesante recordar que hace 20 anos se esperaba que el correo electrónico tuviese en la actualidad una cobertura y utilN zación universal en el sector de negocios o que hace 5 anos se preveía que en la actualidad el videotex te dría una fuerte penetración tanto en el mercado doméstico como en el de negocios con una base de servicio fundamentada en la utilización del terminal doméstico de recepción de televisión Otros servicios han tenido una penetración bastante superior a la esperada como es el caso del servicio de punto de venta en el mercado nacionaL El desarrollo de los mercados nacionales de los de Valor difiere mucho de un país a otro produciéndose grandes desajustes en lo que se podría considerar como el mercado internacional de SVA Los factores más importantes que definen y condicionan los mercados nacionales de SVA, son Los mencionados anteriormente y relativos al marco de reglamentación relación Iiberalización7reglame taciónj de política tarifaria y de normalización u SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO Y SUS EXPLOTACIONES SERVICIO FUNCIÓN EXPLOTADORES SITUACIÓN A Grado de Implantación Numero de Terminales AUDIOCONFERENCIA Telefónica de España Bajo NA Bases datos 982 Baratz Prensa Economía Cidc Estadística Municipios Documentación Ministerio de Cultura Puntos Información Cultura Comunidades Europeas Jurisprudencia Agricultura Cultura EtcJ Csic Biomedicina biología Farmacología C Sociales EtcJ Otros Agencia EFE Videotex Bancos Santander Fabricantes IBM y distribuidores Corte Inglés Bajo 2000 Transferencia Electrónica de Fondo Puntos de venta 984 Cajas de Ahorros y Bancos 4B Alto Telealarmas Radiobusqueda El nivel de penetración y crecimiento de las tecnologías de la información en los sectores de actividad económica t El nivel de desarrollo económico del país 4 La actividad de la administración frente a las inicia vas de SVA y la política de oferta por ella asumida Un caso claro en este sentido es el desarrollo del servicio videotex en Francia LOS SVA Y LA REGULACIÓN INTERNACIONAL La convergencia de las tecnologías de procesamiento de datos de las telecomunicaciones conducen a un nuevo entorno en el que la regulación y normas de los Servicios de Telecomunicación presentan importantes lagunas El mero hecho de la diferenciación entre los servicios SERVICIOS Y EXPLOTACIONES AUDIOMENSAJE Empresas de Servicios Información registrada Correo Electrónico Dirección General de Correos Telefónica de Consorcios Profesionales Bancos Centros de Información de Empresas Bases de Datos Consorcios Técnicos Universidades Organizaciones Especializadas 5 Centros Bibliográficos y Documentales Videotex Profesionales Intercambio de datos Electrónicos Telefónica de España Organizaciones Comerciales Bancos Fabricación y distribución Transferencia Electrónica de Fondos Servicios de Seguridad Policía de Seguridad Telemedida Empresas Especializadas Radiobusqueda Especializadas y Centros Servidores VlDEOCONFERENCIA Empresas con Centros de Configuración Video de Baja Velocidad Empresas de Servicios Bases de Datos de Imágenes Consorcios Técnicos Organismos Especializados Centros Bibliográficos y Documentales básicos y los de valor presenta una problemática que no es trivial y su línea divisoria aparece bastante confusa En la LOT se presenta una barrera diferencia dora que no es común con la de los países del entorno Debido al desarrollo tecnológico ocasionado por la tendencia actual a la integración de servicios cualquier definición de un servicio puede ser solamente temporal y deberá estar sujeta a revisión El debate en el que se trata de diferenciar y regular los servicios comenzó en 97 en Estados Unidos La FCC distinguió tres categorías de servicios en su Computer Inquiry los regulados los servicios de procesamiento de datos no regulados y los servicios híbridos regulando estos últimos en base a cada caso dependiendo de que el servicio sea más próximo a los Servicios de Telecomunicación o a los de procesamiento de datos Posteriormente se han realizado otras aproximaciones reguladoras con la introducción del Computer Inquiry II y la distinción entre Servicios Básicos y Servicios Me rados aplicando los primeros para funciones de transporte Un servicio se considera SVA cuando se facilidades adicionales a las portadoras incluyendo en estas facilidades el almacenamiento y procesamiento en la red Por ello los servicios de transmisión de datos por conmutación de paquetes eran considerados como SVA, pudiendo ser suministrados por compañías das no reguladas En la actualidad los servicios de transmisión por conmutación de paquetes son considera dos en la mayoría de las administraciones como portadores o básicos El hecho de que se utilicen en diversos países definiciones para la línea divisoria entre los servicios básicos y los de valor creará problemas potenciales a la hora de considerar el mercado internacional lo que conduciría a un mercado desigual de oportunidades de los potenciales suministradores de existe un peligro para los países que se demoren en ajustar la reglamentación al mercado puesto que la demanda de servicios tratará de ser cursada por medio del mercado internacional a través de los suministrado res que han tenido la oportunidad de desarrollarse en los países cuya reglamentación se lo permitió en su día Otro peligro que existe asociado a la liberalización de los SVA y a la indefinición de la línea divisoria entre los servicios básicos y de valor es que los ingresos de las operadoras pueden ser seria mente afectados debido a que se puede producir un íldescremado esto es que sus usuarios más dos que le generan los mayores ingresos pasarían a ser usuarios de las privadas de SVA quedando para los PTT la responsabilidad del suministro de los servicios más deficitarios El estado actual de la tecnología permitirá hacer viable una oferta completa de nuevos servicios que poseyendo un importante componente de proceso son muy exigentes en cuanto a los Servicios de Telecomunicación se El desarrollo délos mercados nacionales délos Servicios de Valor difiere mucho de un país a otro produciéndo e grandes desajustes en lo que se podría considerar como el mercado internacional de SVA Teniendo en cuenta el nuevo entorno de producido por la aparición de estos nuevos me cados de características diferentes la Comisión de las Comunidades Europeas adoptó en el Libro Verde para el Desarrollo del Mercado Común de Servicios de Te comunicación y Equipos Junio 9875 una toma de pos ción respecto al suministro de Servicios de Valor do EL MERCADO DE SVA EN PAÍSES EUROPEOS Debido a las diferentes condiciones impuestas por el marco de actuación de los servicios de telecomunicación en los países europeos se ha conseguido un desarrollo no homogéneo de los SVA, siendo necesario considerar diferentes modelos de desarrollo del mercado que corresponden a los planteamientos de las condiciones de contorno de dichos mercados desarrollo legislativa nivel de intervención de la Administración política de fomento desarrollo tecnológica etc En estos diferentes modelos se encuadran tres países que por sus características diferenciadoras se pueden tomar como patrones de referencia Francia Reino Unido y la República de Alemania Francia es uno de los países europeos donde más se han desarrollado los SVA Su mercado en 985 alcazaba un valor aproximado de 30000 Millones de Pesetas equivalía aproximadamente un 25o7o del mercado total europeo lo que significa en la actualidad ser el segundo país europeo en cuanto al valor del mercado de SVA Existen varios factores que han influido para su desarrollo entre los que se pueden encontrar los siguientes Por un lado la Administración francesa ha tenido una política clara y agresiva de modernización de las telecomunicaciones m Además la Administración ha tomado claramente partido acerca del apoyo a determinados SVA como son los casos del videotex y de la transfere cia electrónica de fondos por punto de venta EFT POSJ También hay que señalar una actitud liberalizadora por parte del PTT a la hora de conceder licencias de SVA En el caso particular de Francia el sector de suministro de servicios basados en nuevas tecnologías servicios de SWJ tiene mayor nivel de desarrollo respecto al resto de los países europeos Esto hace que el sector de suministro de SVA tenga un importante nivel de desarrollo y pueda proveer al usuario de un amplio abanico de SVA Existe una gran cantidad de servicios basados en gran medida en el servicio Teletel servicio videotex y que se materializan a través de 2000 ordenadores Host que están conectados al sistema desde los que proveedores independientes de información suministran alrededor de 3000 servicios individuales Además de estos servicios la DGT suministra un servicio de directorio electrónico que es el de mayor utilización en la actualidad y ha sido en cierta forma el detonante del desarrollo del sistema Téletel en Francia Dentro de Teletel se ofrecen tres tipos de servicio con diferentes filosofías de servicio y utilización orientados a distintos sectores de usuarios 9 Téletel en el que ofrecen servicios orientados a negocios especializados 4 Téletel 2 mediante el que se ofrece servicios genera les al sector de negocios y al público en genera t Téletel 3 que ofrece el servicio de tablón de anu cios también llamado Kiosko Téletel 3 ofrece el servicio de guía electrónica Este último servicio concentra aproximadamente el 60o7o del tráfico generado por el servicio TéleteL do en cuenta que el 70oXo del tráfico de Téletel 3 es para el tablón de anuncios se que el 42o7o de la utilización del servicio Téletel es para utilización de OCÍO Existen en la actualidad algunas expectativas que permiten aventurar que el mercado de SVA en Francia puede sufrir un importante impacto en lo que a la oferta se refiere debido fundamentalmente a la existencia de joint ventures para el desarrollo de servicios y tales como los llevados a cabo entre IBM y Par Otra experiencia a destacar es el acuerdo entre General Electric y Bull con objeto de poder ofrecer integrados de voz video y texto Las previsiones actuales de crecimiento del mercado de SVA en Francia se centra en un crecimiento anual en torno a un 38OXO situándose el mercado en 99 a de los 55000 Millones de Pesetas año 86J El mercado en el sector residencial es en el caso frances un ejemplo diferenciador con respecto a otros Las previsiones apuntan a que dicho mercado seguirá creciendo aunque a un ritmo menos intenso que en la actualidad e incluso menor que el del sector negocios Este mercado podrá representar en 99 el 39o7o del total del mercado Francés El Servicio Télétel fue lanzado comercialmente en 983 y ha tenido un fuerte progreso en cuanto a su penetración se refiere debido fundamentalmente a de fomento orientadas en un principio a gene rar tráfico en la moderna infraestructura de francesa y fundamentalmente en la red de transmisión de datos por conmutación de paquetes Transpac El éxito de Télétel que no es comparable con otras experiencias europeas es debido fundame talmente La política de la DGT de suministrar terminales gratuítamente a usuarios residenciales m El suministro de la guía o directorio electrónico que le permite al usuario una aplicación práctica del Esto ha producido que en la actualidad se hayan superado los 4 millones de terminales Minitel con una utilización que va creciendo con el paso del tiempo El Reino Unido es en la actualidad el país europeo donde el desarrollo del mercado de los SVA ha tenido mayor incidencia Existen varios factores que han influ do en el desarrollo de este mercado aunque su influe cia no iia sido tanta como la esperada El primer factor a tener en cuenta es el nuevo marco legislativo en que se mueve el mercado de los Servicios de Telecomunicación desde 98 Otro factor importante ha sido la oportunidad de disponer una tecnología capaz de soportar el suministro de los servicios La gran parte de los SVA utilizan redes de transmisión de datos como infraestructura de transporte y el Reino Unido a través de BT, ya poseía un servicio de red ÍPS Sacket Switching Stream con normativas CCITT ÍX25Í cuando se comenzó a liberalizar el mercado de Servicios de Telecomunicación Profundizando en el tema la política tarifaria liberalizada la abundancia de oferta de circuitos punto a punto y el hecho que en el Reino Unido se contabilizan como SVA servicios que en otros países son dos hacen que la comparación de cifras de negocios no sea correcta si en España Iberpac se considerase SVA su cifra subiría bastantes También hay que tener en cuenta como un factor de familiarización de estos servicios la pronta implantación de un servicio de videotex Prestel suministrando una oferta barata y de fácil acceso a los servicios de red Por el lado del suministro de los servicios el Reino Unido posee en un mercado fuerte de servicios de las tecnologías de la información con importantes suministradores que han sido pioneros dentro del mercado inte nacional de SVA, tal es el caso de REUTERS que ha sabido escoger estratégicamente el suministro de un tipo de servicio tanto al nivel del contenido como en el momento y con la cobertura adecuada Se puede considerar que en el mercado del Reino Unido está disponible toda la gama de SVA en su co cepción más amplia y con gran cantidad de suministr dores En la actualidad se encuentran registradas 50 compartías como suministradoras principales y 7 como suministradores con licencia individual íque pueden of cer también servicios de redj En el Reino Unido se puede caracterizar a grandes rasgos los siguientes tipos de suministradores de SVA British Telecom que a través de sus empresas part cipadas se puede considerar como la principal sum nistradora de SVA con servicios como Prestel videotex y Telecom Gold correo electrónico sumh nistrado por Dialcom Suministradores que provienen del sector de sumh nistro de equipos informáticos Del mercado de la información provienen suministra dores de SVA como Reuters y Datastream dentro del sector financiera Suministradores que han desarrollado servicios a partir de sus propias operaciones de oficina de servicios informáticos como son los casos de Geis co lnfonet e ICL También se pueden considerar companías que aparecen por el propio desarrollo de redes y servicios corporativos como es el caso del servicio Fastrak del Midland Bank y companías que surgen para suministrar un SVA específico como son INS o ISTEL Servicios EDIJ El tipo de servicio más utilizado desde el punto de vista de las ventas registradas en el Reino Unido es el de Bases de Datos Online ÍREUTERJ con un valor muy superior al del resto de los SVA de datos y texto En cuanto a expectativas de mercado es en el servicio de Intercambio Electrónico de Datos tEDIj en el que se prevé un mayor nivel de crecimiento El Reino Unido posee el mercado de SVA más desa rrollado de todo Europa y se espera que se siga mante nimiento en los próximos anos Con un valor estimado del mercado de SVA en 987 de 50000 Millones de Pesetas fpesetas de 986J en el Reino Unido se espera pasar a un valor de 67000 Millones de Pesetas fde convergencia délas tecnologías procesamient o de datos y las de las Telecomunic aciones conducen a un nuevo entorno en el regulación y normas de los Servicios Telecomunic ación presentan importantes lagunas USUARIOS SERVICIO TIPO DE USUARIO PRINCIPAL POR SECTOR ACTIVIDAD DEMANDA ALTA MEDIA BAJA AUDIOCONFERENCIA Otros Servicios Grandes usuarios Telefónicos Negocios Usuarios Medios Telefónicos Grandes Usuarios Telefónicos Particulares AUDIOMENSAJE Información Registrada J8J Comercie Restaurantes Hostelería Otros Servicios Sanidad Comercio al por menor Profesionales Sanidad Comercio al por menor Radiotelefonía Privada Correo Electrónico Industrias Transformadoras Transporte y Comunicaciones Instituciones Financieras Otros Servicios Automóvil Clas Aéreas Admón Central Bancos Electrónica y informática Clas Marítima y Terrestre Admón autonómica Bancos Admón Local Bases de Datos 4 Industrias Transformadoras Instituciones Financieras Otros Servicios Electrónica Bancos Brokers Módicos Videotex Comercio Restaurantes Hostelería Hostelería Transporte y Comunicaciones Otros Servicios Grandes Cadenas Medianas Cadenas Hoteles Agencias de viaje Farmacéuticos Personales Asociaciones de Comerciantes Intercambio de Datos Electrónicos Transformadoras Comercio Restaurantes Hostelería Energía y Agua Extracción y transformación Minerales Transporte y Comunicaciones Automóvil Grandes almacenes Medianas Cadenas Petróleo Farmacia Marítimo y Brokers Microinformática Transferencia Electrónica de Fondos Restaurantes Hostelería Transportes y Comunicación Instituciones Financieras Grandes Cadenas Bancos Hoteles Restaurantes Agencias Cías Aéreas Comercio medianoComercio Mercados Telealarmas Industrias Transformadoras Comercio Instituciones Financieras Otros Servicios Centros de Datos Defensa Nacional Fabricación Centros Distribución ES Telemedida Energía y Agua Grandes Compartías Suministradores Municipios Industrias Transformadoras 4 Energía y Agua Comercio i Instituciones Financieras Otros Servicios Administración Banca Petróleo Universidades Seguros Centros de Investigación Parques Tecnológicos Grandes Empresas Video de baja velocidad Otros Servicios de Seguridad de Bancos Servicios de Seguridad Instalaciones Control de Tráfico Bases de datos de imágenes Industrias Transformadoras Otros Servicios Centros de Investigación Fabricantes de Electrónica Centros Documentación 0 SERVICIOS DE SOPORTE A OTROS SVA O PARTICULARIZACION DEL SERVICIO DE BASES DE DATOS en el ano 99 lo que significa un crecimiento anual del orden del 27O7O Durante este periodo se espera la consolidación del mercado del Servicio EDI asi como una importante util zación de servicios nacientes como es el de videoconferencia Dentro del marco de liberalización de servicios prorr vido por el Gobierno Británico existen experiencias muy interesantes acerca de la implantación de políticas de fomento de la utilización y oferta de SVA con objeto de promocionar el crecimiento de mercado Las experiencias de promoción confluyen en torno a la iniciativa VANGUARD que fue lanzada en Octubre de 986 como una iniciativa conjunta de la administración y la industria con objeto de mejorar la rentabilidad y la posición competitiva de la industria británica para ver el mayor uso de los SVA y de Datos Los participa tes en la iniciativa han sido por parte de la Administ ción el DTI fMisterio de Comercio o IndustriaJ y por parte de la industria suministradora British Telecom BM INS ISTEL y el Midlan República Federal de Alemania El mercado de SVA en Alemania se puede conside rar que está poco desarrollado si se le compara con el mismo mercado en otros países de una economía similar Francia y Reino Unido En 986 la cuota de mercado suponía un 2O7O del mercado total europeo y suponía al alrededor de 5000 Millones de Pesetas Uno de los argumentos que justifican esta relativame te baja cuota de mercado es el entorno regulatorio res trictivo ya que Alemania posee una oferta de servicios básicos de telecomunicación completa y con unos eleva dos parámetros de calidad La RFA tiene un mercado bastante restringido en lo que respecta a la oferta de SVA Dadas las actuales condiciones se puede considerar que la cobertura de servicios que tiene la oferta de SVA en el mercado es bastante escasa Esta oferta está basada El servicio videotex tBildschirntextJ suministrado por el DBP m Servicio Telebox de correo electrónico también sumh nistrado por el DBP t Servicios de Bases de Datos Online que tienen un abanico importante de suministradores aunque dominan los suministradores extranjeros El crecimiento esperado en el mercado de los SVA en la RFA, es superior al de otros países similares Los Servicios de Valor son unos servicios de relativamente reciente implantación a nivel internacional y por tanto se les puede considerar que están todavía en un estado de inmadurez y más si se les compara con los tradicionales servicios básicos de telecomunicación SERVICIO EXPLOTADORES Correo de Voz REGISTRADA Posible competencia CTEJ datos Electrónicos Competencia Bajo El servicio a fase experimental Bajo Transferencia ELECTRÓNICA Telealarmas Competencia Servicios de Seguridad Alto Telemedida Empresas de Radiobusqueda CTE y competencia con otros países IMÁGENES Suministradores de información Nulo NA difusión Impacto del tráfico en las áreas que soportan estas facilidades Járeas urbanas de negocios Tendencias a congestionar las áreas de negocios Telefónico normal con bajo tiempo de conversación Reduce el impacto de intentos repetidos Telefónicas Alquiler de buzón electrónico Telefónicas Utilización del Servicio Bajo respecto a la aplicación telefónica tanto a nivel global como a nivel de usuario Menores que otros servicios sustituibles Mayor que el correo ordinario Menor que el correo urgente o de mensajeros Muy bajo desde el punto de vista global de red Alto desde el punto de vista de usuario Telefónicas acceso a puerta RPTDJ Transmisión de datos Cuotas de servicio aproximadamente 0000 de consultad Superior al tráfico telefónica Altas si se considera el volumen de información que aporta el servicio Tarifas telefónicas en el acceso de abonado Tarifas RPTD Tarifas por información Alto a nivel usuario Elevado tráfico global para la RPTD Tarifas telefónicas red de acceso Tarifas red IBERPAC Tarifas centro de servicio en base a documentos tratados Medio a nivel usuario Importante para la RPTD Bajas para el usuario final Francia y Reino Unido y se sitúa en torno al 44o70 anual previendo un volumen de mercado para 99 en torno a los 92000 millones de pesetas año 86J lo que es sensiblemente inferior al esperado para otros países t55o7o del RU y 38O7O de Francia El DBP apuesta por el desarrollo de los SVA a través principalmente del servicio videotex aunque no por ello se haya conseguido un desarrollo importante del do en comparación con otros países también apuesta por el servicio videotex Al contrario del caso francés se ha conseguido una penetración del servicio muy inferior a la que indicaban las lo que refleja la importancia de la política de fomento para la penetración de estos servicios El interés del DBP por el servicio videotex fue muy Se realizaron unas pruebas de campo entre 980 y 983 que permitieron crear unas expectativas para el servicio que preveían alcanzar entre y 23 de terminales para 988 Por supuesto estas no se han cumplido habiéndose alcanzado en 988 los 00000 terminales la gran mayoría de ellos provenientes del sector profesional y de negocios del 7507oJ En la actualidad el desarrollo del servicio en cuanto a suministradores de información se ha estabilizado en torno a los 3000 La experiencia alemana con el servicio videotex viene a indicar que un operador como el DBP y con la política seguida no es capaz de garantizar el éxito de un proyecto tan complejo como es el de la introducción de un se vicio videotex Ha demostrado que aparecen multitud de factores que producen un considerable retraso en el desarrollo del mercado entre los que es de destacar la falta de análisis derivada de las pruebas pilote modificar los índices de penetración previstos en base a la experiencia ganada La experiencia del servicio videotex en la RFA viene a demostrar que las pruebas piloto están orientadas a desarrollar una política comercial más que a realizar una simulación del comportamiento del LA SITUACIÓN NACIONAL DE LOS SVA Los Servicios de Valor son unos servicios de relativamente reciente implantación a nivel internacional y por tanto se les puede considerar que están todavía en un estado de inmadurez y más si se les compara con los tradicionales servicios básicos de telecomunicación Estos últimos están en un estado maduro con unos c cimientos anuales en Esparta en el que predomina un componente de crecimiento que rondan el 5o7o en telefonía y en el telex aunque éste ha entrado en un estado de recesión debido a la incorporación en el mercado de otros servicios finales telefax teletex y de valor correo electrónico que se presentan como sus servicios sustitutivos A esto hay que añadir la falta de desarrollo de la LOT en lo relativo a los SVA que se apoyan en servicios portadores y finales así como de los propios servicios soporte a fin de garantizar los derechos de los potenciales suministradores de SVA de cara a los suministradores de servicios soporte que a la vez son competidores en este mercado La situación de los SVA en España se caracteriza por Existe una presencia de SVA en el mercado desde hace tiempo prestados por la Compartía Telefónica La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones CLOTJ define y legaliza los SVA lo que hace prever una transformación del mercado La cuantificación del mercado potencial de estos se vicios tanto para demandantes como suministrado res de los mismos esta condicionada por el desconocimiento del mismo Desde la aparición de la LOT el futuro se presenta en un régimen de libre competencia El artículo 24 de la LOT enmarca claramente este futuro y su seguimiento mediante un Registro Central El apartado 6 de este artículo UEI Ministerio de Transportes Turismo y establecerá un Registro Central de servicios de valor en el que deberán estar inscritos todos los datos que reglamentariamente se determinen tanto respecto al explotador del servicio como a las condiciones y del Servicios en Operación y sus Explotadores Es preciso aclarar previamente los siguientes puntos Los servicios identificados son en general los que prestan a terceros excepto la telefonía privada y con algunas excepciones sobre infraestructuras públicas No considerándose todos los servicios templados en la LOT Las tendencias de SVA van en la línea de ofrecer multiservicios tan pronto como el mercado y el desarrollo reglamentario lo permitan t Por su propia definición los SVA son un concepto abierto de servicios de telecomunicación te orientado a las distintas aplicaciones y a merca dos especializados EL SVA más consolidado en España es la transferencia electrónica de fondos puntos de venta Datafonos El parque instalado en 988 supera la cifra de 20000 terminales Además de este servicio existen otros en funcionamiento cuya relación ano de entrada en funcionamientc principales explotadores y el grado de implantación estimado se expone en el Cuadro En el Cuadro 2 se ofrece una relación de los explota dores para todos los servicios identificados en este estudio y se diferencian los suministradores entre los del sector público y el sector privado En el sector públ co aparece como potencial explotador importante la Compartía Telefónica de Espana En el sector privado se cualifican los explotadores por el tipo de actividad entendiéndose por Empresas de Servicios y Organizaciones Especializadas aquellas entidades privados capaces de crear centros de servicio específicos para determinados SVA Grado de Implantación de los Servicios y Sectores Demandantes Si bien la mayoría de los Servicios identificados ya están en funcionamiento en sólo algunos de ellos han alcanzado un grado de implantación alto como se refleja en el punto anterior Estos Transferencia de Fondos Puntos de Venta Radiobúsqueda El resto de los SVA, se pueden clasificar en tres pos según el grado de implantación previsible Servicios cuyo grado de implantación es previsible que alcancen un nivel considerable en un corto espacio de tiempo Estos son Videoconferencia Videotex Telealarma Telemedida Otro grupo de servicios con una gran demanda potenciad pero cuya implantación esta supeditada a la existencia de unas condiciones tecnológicas adecuadas normalización o de oferta suficiente y por tanto tendrán una implantación más tardía Entre estos servicios se encuentran Intercambio Electrónico de Datos Correo Electrónico Bases de Datos Audioconferencia Bases de Datos de imágenes En un último grupo se podrían incluir los Servicios no contemplados en los anteriores y cuya implantación será más tardía en nuestro país debido sobre todo a que la demanda y penetración esperada es más Estos soni Video baja velocidad Conversión de protocolos En cuanto a la demanda de cada servicio el Cuadro 3 presenta su distribución por sectores de actividad Para cada Servicio se presenta el grado de demanda alto medie bajo detallando para cada uno el Subsector de actividad en que ésta se presenta Evolución Previsible La situación actual del mercado de los SVA en puede resumirse como contempla el Cuadro 4 A partir de este estado la evolución de la demanda de los SVA en los próximos anos y el desarrollo de su mercado dependerá entre otros de los siguientes factores i El desarrollo que se produzca en los nuevos y en concreto en la impla de la RDSI que conllevará necesariamente un replanteamiento de la consideración como SVA, de algunos de los servicios que actualmente se consideran como tales y que podrán pasar a la categoría de Servicios Básicos Tal es el caso de los Servicios de Audioconferencia y Audiomensaje La política que se marque desde la administración en el sentido de Regulación Liberación de los servicios y suministro de los mismos así como del papel que juegue la Telefónica no sólo como propietaria de la red de transporte telefónico sino como posible explotadora de servicios En particular la mejora de la infraestructura básica La evolución de los trabajos que sobre suministro de Redes Abiertas ÍONP se llevan a cabo en el de la CEE, para regular la participación y condiciones de los PTTs en el suministro de los SVA Las Acciones de Fomento que se adopten ante las comunidades de usuarios y en concreto a través de iniciativas puntuales como las acciones del 92 ÍEXPO y BITJ la promoción de Parques y las acciones emanadas del Programa STARLa política tarifaria que se establezca tanto con los usuarios como con los explotadores La modernización de la Gestión Empresarial del país ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS DE SVA Los mercados de SVA que se han resumido en el presente artículo están dirigidos con diferentes enfoques por parte de sus administraciones es por lo que diferentes niveles de desarrollo de los mismos Estos mercados están caracterizados a grandes rasgos como i El mercado alemán tiene un nivel de desarrollo relativamente bajo Hasta 989 tenía un entorno bajo nivel de competencia relativo a los SVA, unas condiciones de operación por parte del PTT muy restrictivas un entorno industrial mente importante y una Administración sin grandes iniciativas de fomento En el mercado francés el nivel relativo de desarrollo es alto con un entorno regulativo relativamente do un nivel de competencia medio respecto a los SVA, unas condiciones flexibles de operación del PTT un entorno industrial muy importante sobre todo en cuanto a los servicios informáticos se refiere y una potente iniciativa de fomento para el desarrollo del mercado m El mercado inglés tiene el más elevado nivel de desarrollo de los países europeos y está mentado por un entorno regulatorio muy flexible un elevado nivel de competencia relativo a los SVA, unas condiciones flexibles de operación de las explotadoras un entorno industrial importa te e iniciativas por parte de la administración con el ánimo de dinamizar el mercado En base a estas características diferenciadoras de los países mencionados y del desarrollo de su mercado de SVA se pueden extraer los siguientes conclusiones de interés El mercado de los Servicios de Valor ha tenido un desarrollo muy desigual en los países europeos Entre los factores que influyen en su desarrollo destacan los siguientes Servicios de Valor 00 El entorno regulador Un alto nivel de desregulación permite una fuerte competitividad entre las privadas y las compañías operadoras o PTTs permite do así una amplia oferta de servicios Las iniciativas de las administraciones que un papel vital en el desarrollo del mercado de SVA En los mercados más fuertes Francia y Reino Unido caben destacar tanto el papel activo de la francesa para el desarrollo del mercado mediante fuertes inversiones como el papel catalizador de la administración del Reino Unido con objeto de d mizar el mercado y fomentar la competencia La disponibilidad de tecnología básica de Los mercados más desarrollados de SVA Francia y Reino Unido disponen de una infraestructura capaz desde el comienzo de la década de los 80 y PSSJ ofreciendo un nivel más que de calidad del servicio El servicio EDI es en el que se espera que se produzca un mayor crecimiento en los próximos anos Ello es debido a Produce un importante beneficio en el Es aplicable a diferentes sectores industriales Es promovido por consorcios industriales y organizaciones sectoriales A pesar de ello requiere un importante esfuerzo Desarrollar normativas aplicables Homogeneizar las posiciones y necesidades de cada uno de los componentes del sector de mercado en el que se trata de implantar Los mercados nacionales de Comunicaciones de datos tienen una menor importancia con respecto al total del mercado de los servicios de telecomunicación Por ello los SVA que están soportados por comunicaciones de datos no tienen en la actualidad una elevada importancia relativa A pesar de elle el crecimiento esperado es elevado por lo que en un futuro próximo la industria de SVA va a tener cierta importancia Países como Francia y Reino Unido han apostado fuertemente en el pasado por este sector gracias a lo cual se encuentran en este momento en un estado de desarrollo consolida do del mercade Estas condiciones favorables al crecimiento del mercado han de estar potenciados por una política clara de la administración como es la de los casos mencionados de Francia y el Reino Unido Apostar por un crecimiento del mercado y más concretamente de la industria suministradora debe ser as mido a nivel nacional ya que la demanda de los SVA podría ser satisfecha a través de la oferta internacional de suministradores de servicios BIBLIOGRAFÍA t Características del mercado de Servicios de Valor Martínez Míguez L Rodríguez R BIT núm 6 989 f Situación y prospectiva de los Servicios de Valor en Documento interno de la Dirección General de Telecomunicaciones SGCTTCM 988 The European Market for Valué Added Network Se vices Frost S Sullivan Agosto 987 The VANS Handbook C Chang S D Hitchcock Ouline Publications 987 f The Economics of Valué Added Network Services CC Weizsaecker Colonia Junio 987 Dataproi An Overview of Valué Added Networks 987 The Economic Effects of Valué Added and Data Serv ces VANGUARD 988 Luis Martínez Míguez es Ingeniero de telecomunicación desde 972 En la actualidad realiza lobores de consultaría en ISDEFE Reinaldo Rodríguez Miera es Ingeniero de Telecomunicación por la ETSIT de Madrid desde 977 A partir de 986 es Jefe del Área de Planificación de la Dirección General de Telecomunicaciones del M9 de Transportes T y C 46 Servicios de Valor 00 La Transferencia Electrónica de Fondos En este artículo se menciona en primer lugar el tratamiento que se realiza en la LOT sobre los SVA5 a continuación se describen los sistemas de Transferencia Electrónica de Datos JEF, pasando revista a los distintos esquemas de transferencia electrónica de dinero5 para realizar algunos comentarios sobre la consideración de estos sistemas de TEF como servicios de telecomunicación Carlos Tirado Montero Digitars VAXWMS Family