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e-Commerce para la música en la Internet de Banda Ancha La asistencia a un concierto en vivo en una sala en Madrid puede costar entre 15 y 25 euros. El cliente tiene derecho a escuchar por ese precio entre 10 a 25 canciones, según la actuación, una sola vez. Esta es una de las ventajas del e-Commerce pero ofrece muchas más y merece la pena estar al día. El modelo del juglar: service rights Es de resaltar que el cliente puede copiar la actuación, grabándola, en mala calidad, si lleva un casete. En el mundo, hay unas 80.000 personas que se consideran músicos full time1. La inmensa mayoría de los artistas cobran un porcentaje de los ingresos, es decir, proporcional al numero de oyentes, según una legislación asociada a la prestación de servicios. Puede tomar la forma de un porcentaje de las consumiciones. Los artistas con “caché”, es decir, los consagrados, puede que cobren una cifra fija, menos los gastos, para las actuaciones masivas en estadios o grandes recintos. La oferta disponible en un determinado momento es pobre: en una gran ciudad, no mas de 100 opciones a escoger en una noche. Es una fórmula que se remonta a los juglares y antes. Escuchar la música es un acto social, en un entorno, la sala de conciertos, que va asociado a la música, y permite una identificación cultural.2 Hay canciones que cubren una función social similar a la de los actuales “tops”, es decir, hay música que conoce todo el mundo: hace casi un siglo, la gente acudía a la zarzuela, los locales de revista, el organillo, y las fiestas patronales, se aprende “la Violetera”, y luego la cantan por los corrales. El superventas: “Asturias patria querida”, canción sine quanon para participar en una excursión. El modelo Gutemberg: copyrights Un CD puede costar alrededor de 15 a 25 euros. El cliente tiene derecho a escuchar, junto con otras personas, por ese precio, entre 10 a 25 canciones grabadas en el CD, infinitas veces. Es de resaltar que el cliente puede copiar el CD, grabándolo en muy buena calidad si el equipo de HiFi tiene casete, o recientemente al PC. El artista cobra un porcentaje de los ingresos, no proporcional al numero de veces, ni al numero de personas (salvo uso en locales públicos), que lo escuchan, sino sólo proporcional al número de copias vendidas del CD, según la legislación asociada al copyright. Como en el caso de las actuaciones en directo, esto tiene excepciones. Hay artistas consagrados que cobran un mínimo fijo muy alto, incluso sobre producciones no hechas: pueden contratar un numero de CDs a producir en un periodo de años, sobre una tarifa fija alta, a la que se añaden bonos. La oferta disponible en un determinado momento es tremendamente rica: en una tienda de una gran ciudad, varios miles de títulos a escoger. Es una fórmula que se remonta a la era Gutemberg, la invención de la imprenta. Con una pequeña perdida del valor añadido social de la escucha en la sala de conciertos, las ventajas de la fórmula (vinilo+CD)-copyright son evidentes. En efecto, en gran parte, la escucha del CD se hace de forma individual, pero como veremos, también se escucha socialmente, a una escala mucho mayor. El mecanismo desfragmentador Hacer este milagro realidad es la labor de las compañías de discos. Se puede estimar que todas juntas, ponen en el mercado mas de varios miles de discos nuevos al año, repartidos en segmentos de mercado y zonas geográficas, hasta llegar, perfectamente clasificados, a las tiendas de discos. Todos los años, salen al mercado unos 31.000 albums en Estados Unidos, y unos 90.000 en todo el mundo3. En todo el mundo, se envian a la venta unos 2.500 millones de copias, a una media de 27.000 copias por titulo4. 5 grandes compañías, llamadas major, acaparan porcentajes superiores al 85% de las copias5. Además de esto, hay miles de pequeños sellos, que se reparten el resto. El mercado español es del orden de 725 millones de euros al año. Da la impresión que el rol de las compañías de discos es de nuevo intermediador, es decir, desintemediando las antiguas salas de conciertos, como un canal de distribución nuevo de la música de autores e interpretes, pero esto no es cierto. Es un mercado en el que ni entran, ni compiten. El factor que está detrás de este negocio millonario es el papel de desfragmentador de la oferta de los artistas, que, como vemos, es un mercado muy fragmentado en todos los aspectos. Y lo hacen rascando un porcentaje pequeño de lo que ganan la poblacion general de artistas, que siguen basando su economía en las actuaciones en vivo. En efecto, una major no empieza a considerar que un CD es un éxito hasta las 200.000 copias. Por debajo, puede que esté debajo de break even en la mayoria de los lanzamientos6. En España, solo 169 discos alcanzaron la categoría de discos de oro (> 50.000 copias), y 215 la de platino (> 100.000 copias)7. En su gran mayoría, es decir, decenas de miles de artistas, aunque publiquen, basan sus ingresos en sus actuaciones casi al 100%. Los ingresos millonarios de los Rolling Stones por venta de CDS son una anécdota en este mercado. Por tanto, el papel intermediador de las discográficas es, estadísticamente, casi nulo8. Una simulación aproximada de un año típico de ventas, resulta en una curva con una forma de tipo exponencial. El 20% de las ventas totales mundiales puede que se alcance alrededor de los primeros 75 titulos en el ranking, y luego la curva se hace extremadamente plana. De lo cual resultan tres conclusiones importantes para el modelo general del negocio de la música en la Internet: 1. Para tener en cuenta los intereses de las discográficas major, basta con cubrir lo que pasa con los primeros 200 títulos en ventas. 2. Para tener en cuenta los intereses del resto de los sellos de alcance mundial y de los artistas con algún ingreso significativo, basta con cubrir lo que pasa con los primeros 300 titulos9. 3. Para ser casi totalmente puristas con los derechos de los interpretes y autores, basta con vigilar lo que pasa con unos 1.000 títulos. Por debajo de estos niveles de audiencia, casi cualquier artista va a decir como uno de los miembros de Meteosat, Ignacio Escolar, a akimusica.com: “Por favor, pirateen mis canciones!”. Es decir, que el valor promocional de su música en la Internet es mucho más importante para ellos que el posible detrimento de ventas que puedan tener. La sala de conciertos mundial Los componentes principales de la formula de desintermediación son todos ellos componentes en los que la acumulación de capital es importante, generando la tendencia a la concentración en unas pocas major. Antes de enumerar estos componentes, hay que entender la nueva fórmula social de escucha de música, la “gran sala mundial de conciertos”, a la que sirve esta máquina. Lo que tiene un valor incalculable socialmente es el fenómeno de los top. En un mundo globalizado como el actual, los top son la música que se puede compartir de forma universal, por ejemplo al conocer gente nueva en un viaje. La música conocida por millones es la que permite buscar identidades en un mundo que también viaja y se comunica por millones. Un estudiante español que viaja a Suecia a un Erasmus puede compartir enseguida a Britney Spears. Además, se organizan otros subtops, por estilos y géneros, que a su vez representan mareas y flujos sociales, un fenómeno de segmentación de la música que va en auge. La máquina está al servicio de esta función social, necesaria, imprescindible, de hacer estrellas, y tiene una serie de componentes que se refuerzan. 1. En primer lugar está el factor de capacidad de apuesta. Las decenas de A&R de una major que pueden apostar por decenas de artistas, y financiar los carisímos estudios de grabación de todos ellos, y por tanto tienen mas probabilidad de acertar con alguno de los top 200. Acertar con los 200 es importante, no hay reparto proporcional. Si estas dentro, ganas dinero, si estas fuera, pierdes. Deben vender muchos millones de copias de muy poquitos discos, los Enrique Iglesias, y al menos un poquito de miles de títulos. 2. En segundo lugar, hay que hacer gastos promocionales caros a los temas que suben audiencia para finalmente colarlos en el basquet. 3. En tercer lugar, hay que alimentar con una logística y un stock inmenso a toda una red de distribución formada por mayoristas y minoristas. Esta red se puede comer entre un 30% y un 40% de las ventas. 4. Finalmente otro factor, que le sale gratis a las discográficas, refuerza por un factor más la tendencia. En España10, por ejemplo, el presupuesto anual de compra de CDS, por persona, es del orden de 15 a 25 euros, el precio de un CD11. Aun diluyendo el efecto en una compra familiar de 4 CDS, esto no da para asignar porcentajes muy detallados de compra según preferencias. Si te gusta algún artista un poco, y otro un poco mas, compras todo, los 15 euros, al que mas te gusta, y nada al que menos, al que, en todo caso, lo escuchas en la radio o copias un casette a un amigo. La malla que cambia las cosas La Internet ha empezado a remover toda esta cadena. Sin embargo, por muy turbulentos que hayan sido los primeros terremotos, el cambio no ha hecho sino comenzar. En realidad, el famoso Napster solo sacaba partido a la posibilidad de la red de sustituir la etapa final de la cadena, la distribución, en teoría una posibilidad de reducir costes, de un 30%, pero en la practica arramblando con la función de A&R, que repetimos, es necesaria, y que no puede suplir la red, de las discográficas. Legal o no legal, para beneficio de todos, el modelo Napster no puede mantenerse. Las discográficas se han defendido echando mano al derecho, al papel, que regula una formula de pago asociada al numero de copias, el Copyright, cuando en la red, a la larga, no hacen falta copias, basta un original en una URL. En cuanto al papel legal, es papel relativamente humedecido, ya que no hay derecho que se sostenga en pie cuando las aguas económicas encuentran cauces más beneficiosos socialmente. El río que lleva dinero da siempre recursos para cambiar legislaciones. Por ello, si el tema la maraña de contratos que regula ahora el mercado enturbia la discusión, podemos visualizar como pueden ser las cosas hipotéticamente discutiendo únicamente modelos de negocio válidos para todas las partes, con independencia de si alguna legislación actual lo entorpece. Las ventajas diferenciales y el enriquecimiento de la música en la red Como hemos visto, la fórmula Gutemberg aportaba beneficios muy importantes para el usuario, sobre la fórmula del juglar. Ya empezamos a saber cuales son los beneficios que puede dar la red. 1. Para empezar, ahora, tenemos unas 100 ofertas de actuaciones en vivo en una ciudad, y quizás 5.000 títulos donde escoger en una tienda, pero cada español se lleva solo uno a casa cada año. La red puede llevar, a casa, de forma inmediata, la oferta de millones de títulos. 2. La posesión de la música es un inconveniente para este objetivo. La formula de compra o inversión debe disminuir su importancia a favor de una de gasto. El método que mejor ilustra esto es pinchar y escuchar, es música en stream, con todos los matices que quepan. 3. En segundo lugar, si el pago no se vincula a una inversión en música, sino a un gasto de la música, la oferta se puede fragmentar en algún tipo de átomos comerciales más pequeños. En realidad, podemos hacer que el usuario matice hasta el infinito donde invertir su dinero. 4. Otros valores añadidos de la red pueden ser las ayudas automatizadas, a encontrar la música adecuada para el momento o el servicio adecuado, en forma de playlists, radio stations, listas de compra, favoritos, selecciones, dedicatorias de San Valentín, etc, con todas las tarifas de servicios “plus” que a alguien se le ocurra inventar, así como la oferta de información contextual, agrupando en un solo servicio la estación de radio, al vendedor asesor de la tienda de CDS, la revista de música, el catálogo musical, etc. 5. Se generan comunidades virtuales músico culturales que convierten la sala de audición mundial en un continuo de salas de audición virtuales más segmentadas. Son comunidades participativas donde hay hueco para interactividad, la participación y el juego: desde mixers on line con las bandas originales de Jennifer López, o loops de Santana, karaokes online, audiochat para coros aficionados sobre playback comercial, etc, etc. Aunque existan previsiones de todo tipo, se empiezan a barajar cifras para ventas a través de la red, sean de CD físicos por compra online, o de servicios de stream o download, para el año 2006, del orden del 25% de la venta actual de música en CD12. Los gastos por la red del usuario de banda ancha, se asocian a un gasto familiar de acceso. Y las cifras aproximadamente cuadran. Una familia de 4 personas tiene un gasto anual en música, del orden de 100 euros. Para música en la red, 25 euros. Por tanto, la fórmula puede ser la siguiente: El gasto familiar al año en música en la red debe estar, en promedio, entre 15 y 25 euros, 2 euros al mes. El cliente tiene derecho a escuchar por este orden de precios, infinitas veces, una oferta de infinitos temas13. Es tan barato, que todo el mundo esta abonado. No hay familia sin teléfono, ni TV, ni radio, ni Internet, ni abono musical. El cliente puede copiar la música, grabándola en el disco duro o en un player de bolsillo. La oferta disponible en un determinado momento es enorme. Es una fórmula que se remonta a la invención del Mosaic, el primer navegador de HTML, que permitió el paradigma de que cada original de información pudiera servir a todos los usuarios de la red. Con las tarifas indicadas arriba, las discográficas venden al menos lo mismo que ahora, o incluso pueden aumentar las ventas por el nuevo atractivo, y los servicios premium con mayores tarificacioens, las sociedades de autor cobran lo mismo o más. Pero esto requiere que otros jugadores grandes han de presionar muy fuerte para ayudar a que se implanten las nuevas reglas del juego, incluso con el objetivo de que las discográficas sobrevivan. Al ritmo en que se están moviendo se corre el riesgo de que el mercado pirata genere una crisis irreversible en el sector. Quien tiene como objetivo claro de que la música online sea un producto de masas son las operadoras de red. ¿Para que comprar banda ancha, si entre otras cosas, no ofrece música? La alianza de la industria de las telecomunicaciones y la del hard y soft, puede añadir una potencia más al proceso de desfragmentación y agregación, pero además, y esto es importante, recuperando en parte la posibilidad de ofrecer productos muy diferenciados. Esto se puede lograr añadiendo mucha riqueza, tanto en contenidos, como en funcionalidad, como en el valor añadido social (comunidades), a la escucha de la música en la red. – Audio, carátulas de los Cds, letras, fotos y biografias de los artistas, videoclips, videoentrevistas, foros, funcionalidades de gestión de la música (librería, playlists), etc – Bonus packs muy flexibles, tracks de regalo, entradas a conciertos online, chat privado con el artista, mensaje dedicado, acceso a videos de ensayo, etc – Graduación por calidad, calidad del audio, de las fotos, de los videos, etc – Valor añadido online, asistencia de expertos musicales, etc. Como circulará la música en la red La tecnología cambia las cosas por si misma. La forma en que va a circular la música en la red va a cambiar también las cosas, y con ello, las reglas del mercado, los precios, los derechos, y el tipo de compañías necesarias. El embudo del ancho de banda El primer factor clave que implica un reposicionamiento es el ancho de banda. Si en el año 2.006, si hay 5 millones de abonados a ADSL en España, el 10% se ponen simultáneamente a escuchar música el domingo por la mañana pinchando una nueva playlist, y un 10% tienen en la playlist, simultáneamente, alguna canción que todavía no está en su disco duro, tenemos 50.000 usuarios que piden simultáneamente un download-stream de un nuevo tema a la red. Si la música es de calidad semi CD, 128 Kbps, están pidiendo, al proveedor del servicio, una capacidad de 6.400 Mbps de ancho de banda, es decir, 41 conexiones T1 a la red. La única manera de manejar este tráfico es que el proveedor del servicio alimente la red con las renovaciones musicales, es decir, solo con la música nueva, y la red la vaya distribuyendo en stocks, almacenadores, caches o servidores de broadcast o multicast cada vez más cercanos al usuario, según la demanda. Se supone que la cabecera de Vigo tendrá un montón de muñeiras y música celta, y el cache de Sevilla, un montón de cante jondo. El propio player del usuario, sea un PC, un set top box, un móvil de tercera generación o un Internet Music Appliance combinado con despertador en el dormitorio, deberá hacer una gestión dinámica de aquello que retiene en la memoria local, porque tiene más demanda, y lo que pide al escalón superior. Para el usuario, la distinción entre stream y download debe desaparecer, es demasiado difícil de manejar. El usuario pide que suene una música y ya está. En todo caso, debe manejar parámetros muy globales, como cuanto quiere destinar del disco duro a almacenar música, y cuanta para pasarla al Walkman. El posicionamiento natural de las operadoras es ofrecer, como un alquiler, estos servicios de red a cualquier proveedor de servicio, con una tarifa igual y abierta a cualquiera, entre otras razones, para satisfacer al Tribunal de la Competencia. Agregar Ofrecer Adaptar la toda la música funcionalidades distribución a sofisticadas y una red de servicios integrados contenidos y BA Discográficas Es difícil que lo Deben hacer acuerdos Tendrían que hagan con la de la de tecnología con desplegar equipos competencia. Es proveedores técnicos por difícil que se todas las grandes unifiquen operadoras Software: Pueden agrupar Es su tecnología y es Tendrían que Microsoft, Real, etc. la oferta de la música estandar mundial desplegar equipos (Guías de Medios técnicos por en todos los player). todas las grandes Pagar licencias operadoras mundiales. Agregador Pueden agrupar la Es fácil: sólo hay que Es su tecnología geográfico oferta de la música adaptar la tecnología de vinculado a (Guías de Medios dos o tres proveedores operadora en Web y en todos los player). Pagar licencias locales. Quién agrega a quién El segundo factor es la agregación en un servicio musical multifuncional. De hecho, lo que el usuario demandaría es una especie de equipo de HiFi en red, una especie de browser musical, que fuera a la vez, player, browser, portal de música, y enciclopedia musical. Algo muy parecido al Windows Media Player o al Real One. Solo que ni el WMP9 ni el RealOne se asocian al pago de una tarifa. Se quedan, y ya es bastante, en ofrecer un sistema de DRM (Digital Rights Management), para uso de terceros. Ni Microsoft, ni Real Networks, han estado en condiciones de agregar los contenidos de todo el mundo para ofrecer un player en el que, pagando 2 euros al mes, haces con toda la música, todo lo que quieres. El factor que exige más esfuerzo es la red, que tiene un carácter geográfico: cada operadora geográfica usa sus propias tecnologías e infraestructuras. Podemos ver las fortalezas de cada candidato a jugar el rol de agregador. (cuadro 1) El escenario más probable para un país es el de dos o tres agregadores de contenidos musicales, que tienen contratadas las redes de ese país, optimizadas para el mercado musical de ese país (entre 3.000 y 5.000 nuevos temas al mes para los mercados más exigentes), para un servicio asociado a un portal_musical_equipo_hifi, y que corre en todas las plataformas. Hacen de buffer entre los modelos de tarifas para usuario y las mil variantes de licencias de los mil caprichos de las mil discográficas. El Modelo Darwin: stocking rights Ya hemos visto como la digitalización de la compra en unidades de 15 euros contribuía a la maquina social de generación de tops. Sin embargo, la atomización de la compra aplana la curva. Ahora bien, como el mercado muestra una segmentación creciente, este efecto puede que sea justo el deseado, si alguien mantiene los otros factores no lineales. En efecto, con esta formula, si se repercute hacia atrás, de forma lineal, el pago proporcional de la música, y no se le añade algo más, las discográficas se duermen. Cualquier cosa que pongan en la red, vende y da ingresos. Se ha muerto el estimulo para generar tops. A la larga, un escenario de música gris, de baja calidad, desconocida, imposible de compartir, sin valor social. No hay “selección natural”. El modelo de distribución de la música en la red parece indicar que el acto de mayor relevancia comercial es el de renovar la música del stock del nivel más bajo. Sin embargo, en costes, es más caro el ancho de banda para bajar una música desde el nivel superior, sea para lanzarla en stream al nivel siguiente, sea para almacenarla, que la amortización de la memoria que consume cuando está en ese nivel. Un tema musical que suene mas de una vez a lo largo de cinco meses en un nivel, ya es rentable tenerlo almacenado en ese nivel. Es decir, hay tráfico, caro en costes, de lo menos exitoso o nuevo, y hay almacenamiento, y ahorro en costes, de lo exitoso. ¿Cuantos son esos temas sobre una población de 5.000 a 10.000 abonados a un cache cabecera final? Nadie lo sabe, pero según algunas estimaciones basadas en el uso de la musica en portales, el orden de magnitud del numero de titulos que se asentarían en nivel final del disco duro de alguna de los terminales del usuario sería del mismo orden que los que las discograficas colocan entre las grandes ventas de mas de 10.000 copias, entre 200 y 500. De alguna manera es similar a la red de distribución actual. Lo caro es la amortización del inventario de música que solo se vende de vez en cuando, porque los éxitos pasan visto y no visto. Aquí la música que solo se vende de vez en cuando genera costes de stream, no de amortización de inventario, pero el efecto es igual. Lo importante es que lo que genera costes es la música que se consume poco. En definitiva, se trata de reintroducir una función tipo escalón, discriminatoria, de rectificación, que, por un lado refleje la nueva estructura de costes, y por otro, mantenga el reto a las discográficas, de forma similar al mercado actual. Una tabla nos puede ayudar a encontrar las similitudes entre procesos de las cadenas comerciales en ambos casos. (cuadro 2) Los nuevos derechos se pueden perfilar alrededor de unas reglas internas de pago desde el agregador, o la cadena de agregadores, hacia atrás, no lineales, parecidas a estas, y que intentan conservar las virtudes del mercado actual. Las reglas básicas serían que el uso de toda la música debe ser transparente para el usuario, que no sabe si le viene por stream o desde el disco duro. Expresado de forma radical, el modelo de negocio se funda en que las discográficas solo ganan dinero por lo que logren meter en el básquet final del disco duro del usuario14. El resto debe ser contemplado básicamente como costes promocionales y de distribución, en todo caso compartidos o rebajados por ingresos complementarios del agregador del portal o del servicio musical. Sobre esta idea principal, se deben trabajar todos los matices necesarios para hacerse cargo de los intereses de los pequeños sellos y de los artistas. Modelo Gutemberg Modelo Darwin Temas que dan beneficios: Temas que dan beneficios: Los temas Los CD top ventas que consiguen instalarse en el terminal final de la cadena Temas que generan coste: Coste de la Temas que generan coste: Tráfico de fondo depreciación en los almacenes de de los stream-download de los temas distribución de los CDs menos menos escuchados vendidos Ingresos compensatorios: Ingresos Ingresos compensatorios: Ingresos de de publicidad en la radio publicidad en los player Apuesta comercial: Gastos Apuesta comercial: Gastos promocionales promocionales (principalmente TV) (en la Internet) Cómo implementarlo De momento, la realidad es que a pesar los desarrollos en software y la codificación de la música, a pesar de la amplia oferta, la proliferación de los portales musicales, las cadenas de radio en la red, etc, el proceso de usar la música en la red es mucho más penoso de lo que debería ser. Los dos factores retardadores son por un lado, la lentitud de las líneas (por lo que no cabe esperar una explosión del mercado hasta un desarrollo de la población always connected), y por otro, y aún más importante, por la fragmentación, casi infinita, de la oferta. Las funcionalidades del usuario deseables serían: – Buscar y clasificar: – Buscar música individualizada (temas concretos), con toda la funcionalidad que le pueda dar el agregador: a traves del portal musical, a traves de las comunidades, de las noticias, por medio de un buscador avanzado, etc. El portal musical debe ser dual, dentro y fuera del player. – Buscar radios, (playlists comerciales o profesionales), algunas de las cuales serán de pago y otras libres, pero no modificables (el copyright es sobre la banda musical) – Buscar playlists, propias, u otras P2P no comerciales, con capacidad para modificarlas, añadir, borrar, cambiar – Escuchar la banda musical, escogiendo calidad de audio, manejando el audio (ecualizar, volumen, etc), o escogiendo extras (videoclip, retransmisión actuación, fotos, etc) – Hacer copias a otros medios (CDs, walkman, etc), que básicamente consiste en conseguir la licencia para hacerlo Y eso es todo. Dependiendo de si es un servicio de abono o un servicio de pay per view o variable, el sistema comprobará, o bien un permiso (un abono), o pondrá en marcha un contador, de forma que se pueda generar la factura. Lo mismo vale decir para las herramientas administrativas que hay que instalar para efectuar los pagos a los proveedores de licencias, según la modalidad. Hay una capa alta de los usuarios que tiene una mayor capacidad de compra. El modelo genérico del ecommerce de la música debería ser un modelo unificado que sirviera para atender de forma homogénea todas estas demandas diferenciadas, aptas par un buen sobreprecio, y a la vez sirviera para atender, con una barrera de entrada muy baja, la demanda, mucho más indiferenciada, del conjunto de los usuarios. Este modelo unificado deberia ser tan fácil de entender cómo precios de uso de funcionalidades del player o acceso a menús, y no tanto como precios de uso a catálogos distintos de música, que es la que debe venir homogéneamente agregada. La función que hace realidad que por 2 euros al mes, el cliente tiene derecho a escuchar, infinitas veces, una oferta de infinitos temas, es el playlist. Es una fórmula de abono que sisgnifica una barrera de entrada mínima, pero que se puede graduar hacia servicios más caros. Puede haber cuotas de abono que dan acceso a librerias más amplias para el conocedor: el aficionado a clásica, el que quiere lo último que se ha pubicado en Londres, etc, de forma que se pague el trabajo de adquisición, catalogación y digitalización de esas bibliotecas más especiales. En esta función, ficheros y ancho de banda corren a cargo del agregador. Como hemos visto, el ancho de banda sirve para atender el ruido de fondo de los temas menos escuchados y el progreso hacia el download de los temas que suben en el éxito. La adquisicion de licencias para hacer copias, parece que se presta a un cobro por uso. Esto es técnicamente posible, como una función separada del download, por el diseño actual del DRM, que separa la encriptación de las licencias que se otorgan al fichero. Un ficheros encriptado lo único solo hará lo que le permitan las licencias. Para los abonados a las playlists, se envian ficheros encriptados, con licencia para sonar, pero no para ser copiados al exterior. Si, una vez en el disco duro, ha de ser copiado, por ejemplo a un CD mediante una grabadora, basta otorgar esa licencia a ese fichero. Es además totalmente coherente con el mercado actual: el usuario obtiene un CD como el de la tienda. Los precios se pueden fijar del mismo orden. Conclusiones – Los conceptos de download o stream son irrelevantes para el modelo de negocio, y chocan con el uso adecuado de la tecnología. Deben usarse los conceptos (funciones) de banda sonora cerrada con valor añadido, playlist y licencia para copias. – Asimismo, introduce el criterio de pago a partir de un umbral de uso, como método para preservar la competitividad de las discográficas. Todas las opiniones son opiniones particulares y no reflejan las de ninguna institución con las que el autor pueda tener relación. Bit - Nº 132 Sumario Editorial Opinión Entrevista A Vuelapluma H. Valencianos Cataluña Bit a Bit Display Display Empresa Gente Bit Especial Café Redacción GRETEL Tecn. Sociedad I Tecn. Sociedad II Portal Ingeniería Perfil ¿Qué es? Rincón Internet Pulso del Mercado Bit Recomienda N Rogelio Segovia [email protected]

Nuestra Tecnología de Telecomunicación Con el fin de evitar interpretaciones incorrectas, es conveniente aclarar que el presente artículo no se refiere al estado de los servicios de Telecomunicación, ni a la capacidad de fabricación e instalación de equipos en España, sino a la problemática ya histórica de la creación y desarrollo de Sistemas y Productos de Telecomunicación, para conseguir una tecnología propia. Hay que reconocer los esfuerzos puntuales que se han hecho en el pasado, pero los resultados obtenidos hacen que hasta el momento el peso de la tecnología propia, con respecto a la que viene del exterior, sea insignificante. Primeramente se da una visión realista del estado de nuestra tecnología, como resumen de la experiencia de una serie de años en distintos ámbitos, y seguidamente se indican un conjunto de recomendaciones, que se consideran de emergencia, para mejorar en nuestra posición de autonomía tecnológica. Después de dedicar toda la vida profesional a I+D, en Programas de Empresas multinacionales, Programas de la Comisión Europea y de la Agencia Espacial Europea, y en Programas Nacionales, y ante la imagen desfigurada que se da normalmente sobre este tema, y sin ánimo de que suene una vez más a tópico, sino con el objetivo de conseguir que nuestra Tecnología de Telecomunicación pueda algún día alcanzar un papel relevante, me veo obligado a declarar que nuestro nivel de desarrollo tecnológico en Telecomunicaciones es muy inferior al de otros países de nuestro entorno, y con referencia a un nivel de PIB. Se entiende por tecnología de Telecomunicación básicamente, los Sistemas , los Equipos y los Paquetes de Software asociados, desarrollados en España, y que están siendo utilizados en las Redes Digitales de Comunicaciones, fijas y móviles, en servicio actualmente. Con la explosión de Internet y el gran despliegue de las Comunicaciones Móviles, se ha escrito mucho sobre el protagonismo del sector, pero la realidad es que ha sido a nivel de instalación y puesta en servicio de toda la tecnología que nos ha venido del exterior. Es evidente que para desarrollar y comercializar con éxito Sistemas de tan alta tecnología, y que están evolucionando continuamente para conseguir cada vez más servicios a un precio cada vez más bajo, no existe una cultura en la Empresa, ni en la Universidad, ni en la Administración, que permita conseguir un mínimo protagonismo en este campo tecnológico. Ha sido demostrado durante una generación que no ha sido posible, a pesar de haberse intentado desde distintos frentes, porque no vale con tomar acciones puntuales, sino que es necesario crear esa cultura global de todos los actores implicados, y se deben tener en cuenta todas las fases de un sistema, desde que se concibe hasta su fin de vida. Por otra parte, normalmente no se duda de nuestra capacidad individual, pero lo cierto es que los resultados obtenidos en distintos intentos, donde se ha implicado una actuación conjunta a nivel español, han sido muy negativos. Se ha demostrado incluso que, para un mismo proyecto y objetivo, en el desarrollo de un nuevo Sistema de Comunicaciones, fundamental en las Redes Digitales en servicio actualmente, y partiendo del mismo punto de formación, al cabo de un tiempo la dependencia española para el desarrollo y evolución de dicho Sistema, respecto a otros países participantes, era total y absoluta. Existe un factor fundamental que es la motivación, que aunque en principio, como concepto, es aplicable a cualquier tipo de actividad, aquí tiene una proyección mucho más crítica, de forma que si el desarrollo de un Sistema de Telecomunicación no se toma como algo personal, es muy difícil que se pueda conseguir. Pues bien, no se valora ni la dedicación, ni los resultados, lo único que se valora en nuestro país es estudiar y comprar los productos del exterior, el desarrollo de la tecnología es algo que hacen algunos despistados, y que no les reporta ningún beneficio económico, salvo en algún caso una pequeña satisfacción personal. Entonces hay que preguntarse urgentemente si para Estudiar y Comprar en el exterior, E+C que no I+D, tenemos quizá la mayor tasa de universitarios del mundo, con una formación específica en Ingeniería de Telecomunicación, que muchos países de primera línea no tienen, pero son los protagonistas de los Sistemas de Telecomunicación, fijos y móviles, que hay en servicio actualmente en todo el mundo. Traducido esto a términos económicos, y haciendo uso del tópico nefasto de que “inventen otros”, el suministrador se ahorra todo el esfuerzo de desarrollo tecnológico y el gran riesgo de la inversión que lleva consigo, pero aparte de la creación de empleo que supone para el país y la autonomía tecnológica que permite alcanzar, el nivel de conocimiento de los propios Sistemas y Redes de Telecomunicación, es muy inferior al del país de origen, con el impacto económico que ello tiene en los costes de transferencia, instalación, operación, ”time to market”, explotación y evolución a nuevas Redes de Telecomunicación, evidentemente, aún en términos puramente económicos, el balance es muy negativo. Ello lleva al absurdo de comparar las tarifas de Telecomunicación en España, en base a costes, con otros países con tecnología propia, pero cuál son nuestros costes? si se da el caso de que solamente para transferir un Sistema se gastan más recursos que el país de origen en su desarrollo, aquí, a parte de lo que cueste el producto exterior, en dólares muchas veces, tenemos que dedicar una gran cantidad del esfuerzo a aprender cómo funciona, para poderlo transferir, con la traducción a los costes correspondientes, y sin conseguir nunca el “know-how” para dar el paso siguiente, sino que tendremos lo que quieran los demás y cuando ellos quieran, con el impacto correspondiente en “time to market”. Por otra parte, no se sabe vender en el sector, para el esfuerzo tecnológico que implica el desarrollo de nuevos Sistemas y Redes de Telecomunicación, y la inversión/riesgo en la instalación de redes y servicios con éxito comercial que se requiere; la dinámica de dar cada vez más productos y servicios por menos dinero no se puede mantener, es como trabajar contra uno mismo, y eso no ocurre en ningún sector. Esta política ha hundido muchas industrias de Telecomunicación en el nuevo milenio, y está poniendo en grave riesgo a los Operadores, como estamos viendo diariamente por todos los medios de comunicación. Hay que apuntar también, en este aspecto, que los poderes políticos y económicos que hay detrás del sector está haciendo imposible conseguir el porcentaje de PIB que se ha había previsto hace pocos años. Esta valoración, aplicable al sector a nivel global, se hace una vez más absolutamente crítica en el caso español, por esa falta de autonomía de sistemas y productos, que hace prescindir de nuestra industria en cuanto hay que hacer un ejercicio de reducción de costes, de hecho las industrias españolas multinacionales más tradicionales ya han dejado de fabricar. Como conclusión, no hay más remedio que reconocer que nuestra Tecnología de Telecomunicación tiene, a nivel de Sistemas y sus Equipos derivados, una dependencia casi absoluta del exterior, y que con nuestra cultura actual es imposible reducir esa dependencia. Si queremos de forma definitiva, y no de pura imagen, y si realmente nos preocupa a nivel nacional pasar de meros espectadores, con el objetivo fundamental de estudiar y comprar Sistemas y Equipos del exterior, se debieran tomar urgentemente las acciones siguientes : 1. Fijar unos objetivos tecnológicos, con una estrategia coordinada Empresa/ Universidad / Administración. 2. Crear un organismo del Estado, como un Centro Nacional de Telecomunicación, dedicado al desarrollo y la gestión de las Tecnologías de Telecomunicación 3. Orientar la formación de la Ingeniería de Telecomunicación a la creación y desarrollo de Sistemas y Redes de Telecomunicación, y no solamente a las tecnologías puntuales que lo componen. Por otra parte orientar la formación también a los aspectos económicos de mercado, costes y rentabilidad, a nivel de suministrador y operador. 4. Crear en las Empresas interesadas en nuevos Productos, una cultura de desarrollo de Sistemas, de donde van a derivar los equipos y paquetes de software de una determinada línea tecnológica. 5. Dado nuestro escaso nivel de desarrollo tecnológico actual, y teniendo en cuenta que es una tecnología en continua evolución, se está evolucionando ya hacia la tecnología de “system on a chip”, es fundamental potenciar al máximo la cooperación universitaria y de empresa, con otros países seleccionados, a través de objetivos concretos y acuerdos contractuales. 6. Hay que asignar unos presupuestos Empresa, Universidad y Administración, que permitan realizar los proyectos de I+D , que estratégicamente se hayan fijado, y que deberán ser proporcionados a los objetivos contratados, actualmente se gasta poco y mal gastado. 7. Se requiere hacer un seguimiento , técnico y económico, del desarrollo de Sistemas y Equipos comprometidos, para lo cual se necesita disponer de grupos de expertos, por áreas de desarrollo, con capacidad para la evaluación y orientación de los proyectos. 8. Se requiere crear una cultura específica para la Gestión de Proyectos de Sistemas Telecomunicación, que comprenda todos los aspectos relacionados: Gestión de Proyecto genérica, Dirección Técnica específica de Telecomunicación, Gestión Económica y Contractual de Sistemas y Productos. 9. El Modelo de Negocio actual no es válido globalmente, y mucho menos a nivel nacional, es necesario crear un nuevo modelo que incluya todos los componentes del Sector, desde el principio hasta el final de la vida del Producto y Servicio asociado. 10.Finalmente, crear una motivación suficiente entre los profesionales del sector, de forma que exista el atractivo tecnológico, económico y de valoración personal, proporcionado a los resultados obtenidos. Bit - Nº 133 Sumario Editorial Opinión Entrevista A Vuelapluma H. Valencianos Teleco. R. Murcia Gente Bit Display Display Empresa Especial Café Redacción GRETEL Perfil Pulso del Mercado ¿Qué es? Tecn. Sociedad Rincón Internet Bit Recomienda N Javier de la Plaza Ortega Ing. sup. de Telecomunicación

BIT 134/JULIO-AGOSTO 2002 6 lidad. La Brecha Digital es sin duda uno de los grandes problemas a los que se enfrentan todos los países en este proceso intenso, que nos ha tocado vivir, de transformación de una sociedad industrial a una sociedad de la Información. Aunque el término surgió inicialmente en Estados Unidos a mediados de los noventa, en el Informe anual de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones e Información del Departamento de Comercio, para referirse a la desigualdad entre los que tienen un ordenador y los que no lo tienen, hoy el concepto ha alcanzado una dimensión más amplia, se ha generalizado su uso, y el objetivo de evitar o superar la brecha digital se ha convertido en una de las prioridades de Gobiernos y Organismos Supranacionales en muchos países del mundo. En España, sin embargo, donde el interés por estas cuestiones es más reciente, apenas si se habla de la Brecha y de su significado real. Con esa acepción inicial referida a las desigualdades en el uso del ordenador, se distinguía este tipo de desigualdad de esa brecha más convencional, derivada de las diferencias en ingresos o renta de los ciudadanos, siempre presente en las sociedades industrializadas. El tiempo transcurrido desde entonces, y los cambios y transformaciones que están teniendo lugar en nuestra sociedad con la incorporación de las nuevas tecnologías nos lleva a precisar hoy una definición más adecuada con la realidad actual. Podríamos decir así que hay dos fases en el surgimiento y evoace unas semanas, una persona poco familiarizada con los temas relacionados con Internet y la Sociedad de la Información me preguntaba acerca del significado del término “Brecha Digital”. Se me ocurrió contestarle de una manera simple pero ilustrativa. La Brecha Digital, le decía, no es una herida o corte en el dedo, sino que es más bien una lesión en el cuerpo social. Por ello, y al igual que se hace el diagnóstico en el caso de un daño físico para poder así curarlo, es necesario identificar en este caso el problema, las partes más afectadas del cuerpo social, su gravedad o grado de intensidad, y a partir de ahí las medidas que han de adoptarse para corregir esta lesión. La respuesta es algo metafórica pero refleja claramente la rea- La brecha digital. El riesgo de exclusión en la Sociedad de la Información Recientemente, se ha publicado el último libro de Fernando Ballestero que afronta uno de los puntos claves del desarrollo de la Sociedad de la Información. El autor nos explica la trascendencia para el cuerpo social de no sufrir la separación entre lo digital y lo que no lo es. Hlución de la brecha digital. Una primera, de “brecha” ,con minúscula, que surge como diferencia entre los que tienen y no tienen ordenador, y otra “Brecha”, ya con mayúscula, que define la diferencia que separa a los que se incorporan al uso de las nuevas tecnologías en la sociedad, integrándolas en su actividad laboral y de ocio, y los que no son capaces de hacerlo y van quedando paulatinamente socialmente excluidos. Es evidente que a medida que el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se van generalizando (teléfono móvil, ordenador, uso de internet,…) hay grupos o colectivos sociales, como son los mayores, los desempleados de una cierta edad, jóvenes con fracaso escolar, exreclusos, inmigrantes ilegales, etc…, que al no estar familiarizados con el uso de éstas, tienen escasísimas posibilidades de encontrar un empleo quedando poco a poco marginados de la sociedad. No se trata sólo de disponer o no de un ordenador y un acceso a internet. La clave está en saber utilizarlo y en la capacidad del usuario de comprender la información que puede encontrarse en la red y convertirla en conocimiento. En definitiva, el problema de la Brecha Digital no sólo tiene que ver con dotación de ordenadores e infraestructuras y conexiones a un precio asequible. Tiene que ver también con un nivel de formación en el manejo de estas nuevas herramientas y una educación para que los ciudadanos tengan la mente abierta al uso de las nuevas tecnologías y puedan aprovecharse de ellas. Pero junto a esta dimensión puramente nacional o doméstica del problema, existe también una dimensión internacional de éste, pudiendo hablarse de la “Brecha Digital” que separa aquellos países integrados en esta nueva sociedad de la información que se va configurando, de aquellos otros que van quedando cada vez más atrasados y rezagados. Basta comparar Finlandia con Tanzania, por ejemplo. Más aún, esta Brecha tiende a agravarse de modo dramático ya que los países que van quedando atrasados se ven envueltos en un círculo vicioso que hace que la situación se agrave cada vez más. El interés de los inversores es cada vez menor ya que es bajo el número de usuarios. El panorama es delicado ya que no parece que pueda solucionarse por si solo. A nivel internacional, es claro que no. En el ámbito nacional, si bien es cierto que cada vez son más los ciudadanos que se van incorporando al uso de las TIC, también lo es que cada vez es mayor el número de personas que van quedando marginadas y que van sumándose a ese “cuarto mundo” compuesto por las zonas más atrasadas y empobrecidas del planeta, y por los barrios y enclaves marginales de las grandes ciudades donde se aglomeran personas que la propia sociedad considera no valiosas o útiles. Esta es una realidad patente hoy en nuestras sociedades y de ahí que estemos ante uno de los grandes retos a los que hay que enfrentarse. Para ello, y como apuntábamos al principio, es preciso identificar en qué ámbitos el problema es más intenso para poder adoptar las medidas adecuadas. Dentro de este análisis, un aspecto particularmente importante es la medición del fenómeno. Es sencillo conocer cómo se encuentra un país, una región, o un barrio, en términos de desarrollo económico ya que son muchos los indicadores que pueden utilizarse y que nos permiten comparaciones internacionales. El PIB, la renta per cápita, el número de camas hospitalarias, de teléfonos, televisiones, alumnos de educación superior, etc. nos reflejan el nivel económico. Sin embargo, resulta más complicado definir qué indicadores podemos utilizar para analizar el grado de desarrollo de la Sociedad de la Información, y no digamos, por tanto, de la dimensión de la Brecha Digital. En relación con este tema, la Fundación Auna está trabajando, a partir de un pequeño modelo de medición, en la identificación del problema en nuestro país. En definitiva, si queremos que las ventajas de esta Sociedad de la Información lleguen a todos los ciudadanos es necesario que Gobiernos, Instituciones sin ánimo de lucro, empresas y ciudadanos colaboremos en esta tarea de superar la Brecha Digital. Está en juego el futuro y en particular, la estabilidad social y el nivel de bienestar en los próximos años. BIT 134/JULIO-AGOSTO 2002 7 1 Fernando Ballestero Director General. Fundación Auna

BIT 134/JULIO-AGOSTO 2002 8 ¿marginación irresponsable? ¿ignorancia descalificante? o ¿víctima inocente?. Desde el principio la industria asumió el liderazgo del proceso normativo de la 3G. Ella es la que estimuló la presentación de propuestas, definió los métodos de trabajo, presidió las negociaciones para lograr acuerdos entre las diferentes opciones y la que concertó intereses sobre los derechos de propiedad intelectual. En definitiva, la industria de las telecomunicaciones ha hecho y sigue haciendo un esfuerzo relevante para facilitar la existencia de una nueva tecnología que haga realidad la “Internet de banda ancha desde el móvil”. Por todo ello, en la aventura de la 3G el sector industrial es el que mejor puede evaluar las dificultades y plazos para la disponibilidad de soluciones comerciales tal y como establecía la convocatoria de noviembre de 1999. Era por entonces cuando se estaba trabajando en completar una versión de las especificaciones técnicas del UMTS que tuviera la suficiente consistencia y fiabilidad para asegurar el adecuado funcionamiento de las primeras instalaciones operativas del sistema. La tarea se realizaba, y se sigue realizando, en el seno de un foro de organismos de normalización de diferentes regiones denominado 3GPP (de Third Generation Partnership Project), con participación del ETSI europeo y de representantes de EE UU, Japón, China y Corea. El trabajo se organizó en diferentes fases de manera que en cada una de ellas se dispusiera de especificaciones suficientemente detalladas y consistentes, pero con un progreto de 2001 el servicio debería estar implantado, como mínimo, en las zonas urbanas con más de 250.000 habitantes. Además, se exigía el cumplimiento de la normativa técnica del ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación) sobre sistemas UMTS (sigla que identifica la norma europea para la 3G). La resolución del concurso publicada el 13 de marzo de 2000 mantiene todas las obligaciones de la convocatoria, sin alterar la fecha de implantación a pesar de que el pliego admitía la posibilidad de modificarla. El incumplimiento del primero de agosto de 2001 fue justificado por el retraso en la disponibilidad del equipamiento necesario, circunstancia que impacta directamente sobre las capacidades de la industria del sector. En este contexto cabe preguntarse sobre cómo calificar el papel de la industria en la aventura de la tercera generación de los sistemas móviles: arece que ese retraso es hijo de nadie; se asume como algo inevitable en proyectos tan complejos como éste. Por ello, resulta difícil identificar a los responsables de haber generado unas expectativas incumplidas que tanto han contribuido a deteriorar la salud financiera de los operadores y fabricantes. Pero hablar de retraso implica la existencia de una fecha de referencia inicial: ¿quién determinó esa fecha en la que tenía que estar disponible la 3G? ¿qué criterios se utilizaron para fijarla? Ciñéndonos al caso de España, las pistas nos sitúan en noviembre de 1999 con la publicación, por el entonces Ministerio de Fomento, de la convocatoria para el otorgamiento por concurso de cuatro licencias para el establecimiento de la red y para la explotación del servicio de comunicaciones móviles de tercera generación. En el correspondiente pliego se determinaba que el 1 de agos- ¿Silencio consentido? En el ambiente de los protagonistas del negocio de móviles se percibe una resignada actitud ante el retraso en la disponibilidad de la denominada tercera generación (3G). Psivo avance en las prestaciones de los servicios. Fue en marzo de 2000, coincidiendo con la resolución del concurso en España, cuando se adoptó la versión de la primera fase con unas facilidades muy básicas de dudoso interés para el mercado; en marzo de 2001 se aprobó la versión correspondiente a la segunda fase, estando anunciada una nueva para 2002. Es difícil dar una respuesta precisa sobre el tiempo que transcurre entre la adopción de una especificación suficientemente detallada y su implantación operativa. Si repasamos lo acontecido con el denominado sistema GSM que caracteriza a la actual segunda generación, en 1990 se aprobó la versión que debería utilizarse como pauta para iniciar el despliegue comercial en Europa. Fue en 1992 cuando se realizaron, en Barcelona y Sevilla, las primeras instalaciones de prueba en España, pero hasta 1995 no se impulsó su comercialización. Es cierto que este plazo de cinco años estuvo condicionado por la existencia previa de un ser vicio (MoviLine) con una cobertura del 90% del territorio y de un 98% de la población y por la ausencia, hasta 1995, de competencia en el mercado. Por ello, es correcto extrapolar directamente la referencia del GSM en España pero si cabe suponer que, dada la mayor complejidad del proyecto de 3G, serán precisos al menos tres años desde la adopción de la especificación técnica detallada para disponer de las primeras instalaciones comerciales. Por tanto, el requerimiento del 1 de agosto de 2001 fue una frivolidad tecnológica y su aplazamiento posterior, esta vez previa consulta al sector, a junio de 2002 ha exigido una gran dosis de flexibilidad. Como sucede con cualquier innovación tecnológica de la trascendencia de la 3G, el proceso de introducción es lento y complejo; las especificaciones iniciales son incompletas, incluyen opciones y todos, fabricantes y operadores, son víctimas de la falta de experiencia en su aplicación práctica. Quizá ya no nos acordemos o no hayamos sido conscientes de lo sucedido, pero en la introducción y extensión del GSM se fueron incorporando progresivamente prestaciones que no existían en el primer momento. Alrededor de la 3G se han suscitado unas expectativas demasiado ambiciosas y para su introducción y comercialización será preciso recorrer un largo camino en el que, además de resolver la disponibilidad de unos terminales atractivos, se precisará de la colaboración entre fabricantes y operadores para asegurar la adecuada compatibilidad. Los clientes estamos acostumbrados a las facilidades del sistema GSM con su capacidad de itinerancia entre redes de diferentes operadores y resultará difícil de aceptar el uso de una nueva tecnología que no nazca, al menos, con las prestaciones ya consolidadas de los sistemas y servicios existentes. Para evitar errores es importante que la industria del sector abandone su habitual discreción y que periódicamente oriente a la sociedad, si se prefiere desde un ámbito asociativo, acerca de las previsiones más realistas de la denominada tercera generación. No solo sobre los plazos para su disponibilidad, sino también educando a los potenciales usuarios respecto a las ventajas que progresivamente les ofrecerá, pero evitando mensajes grandilocuentes y engañosos que generen expectativas que luego produzcan decepción al comprobar que las prestaciones realmente disponibles, al menos en las primeras etapas, son inferiores a las previstas o incluso inferiores en algunos aspectos a las hoy en día operativas con el GSM . Algún fabricante ya ha anticipado su visión particular, señalando que el despliegue de los servicios UMTS no se producirá antes de 2003 y no alcanzará una escala significativa antes de 2004. Algunos operadores han decidido aplazar sin fecha fija, no antes de 2003, su lanzamiento comercial; otros advierten tímidamente que la “Internet de banda ancha desde el móvil”, aquélla que pondrá a nuestra disposición, sin limitaciones de tiempo y lugar, la mensajería con imágenes, los juegos interactivos y la videoconferencia, es una aspiración de largo recorrido. En Bélgica ya se ha reconocido oficialmente el aplazamiento de la puesta en servicio hasta septiembre de 2003, es decir un año después de la fecha inicialmente prevista. No cometamos más frivolidades y convirtamos el retraso en una oportunidad para validar y consolidar las especificaciones, adquirir la necesaria experiencia, instruir al mercado, promover la creación de aplicaciones y contenidos. Pero ello exige romper el silencio. BIT 134/JULIO-AGOSTO 2002 9 1 Javier Domínguez [email protected]

BIT 135/SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2002 6 nos industriales y empresariales. No estamos ante una catástrofe, pero hay que encontrar la manera de dar confianza al sector y a los ciudadanos. Ha habido problemas en la regulación, si bien muchas veces se ha hecho de acuerdo con el sector. En casos como el de las licencias de UMTS, habrá que adaptar la regulación de la mano del sector, haciéndolo compatible con el bien general. Posiblemente las respuestas a la situación actual puedan estar en lo que se trate en este Encuentro. Para el Ministro hay empresas francamente buenas, no solo Telefónica; pero si Telefónica, que debe de ser un orgullo del país. El conjunto irá bien si a la compañía incumbente le va bien, siendo compatible con la competencia y la compartición. En telefonía fija hay un estancamiento, la competencia ha estado basada en rebajas de tarifas y tarifas cada vez mas sofisticadas, pero Telefónica mantiene casi el 90 % de cuota de mercado, es necesario dar entrada a auténticos actores con capacidad de inversión, en redes, infraestructuras y publicidad, no meros revendedores. Hay que impulsar la oferta e incrementar la demanda con nuevas líneas de negocio, el Ministro puso como ejemplo los mensajes cortos en Operación Triunfo, dejar que las reglas del juego promuevan posiciones, sin restringir la publicidad de Telefónica. Sin embargo puede haber estrategias para aumentar no para repartir, como puede ser la contratación de la Administración. Para incentivar la demanda, dijo el Ministro, habrá que actuar en varios aspectos, el gobierno para formar a los ciudadanos y na novedad importante, desde el año pasado, era el cambio de Ministro de Ciencia y Tecnología que inauguraba el Encuentro. El año pasado, la ministra Anna Birulés alabó el desarrollo de la sociedad de la información, independientemente de la situación económica o financiera coyunturales, dijo que las TICs han influido en la economía y son motor de crecimiento sostenido y que para juzgar su influencia hace falta mas tiempo y perspectiva histórica ya que no todos los beneficios se reflejan en las mediciones. Para ese desarrollo las actuaciones desde el gobierno habían sido: la plena liberalización de las llamadas locales, el bucle local, la tarifa plana en Internet, los bonos metropolitanos y la televisión y la radio digitales. Después de esta introducción, llegaron las intervenciones de los representantes de las empresas del sector, operadores, suministradores de infraestructuras y de contenidos, en ellas prácticamente todos mantenían posturas muy cercanas, había unanimidad en los planteamientos, análisis de la situación y posibles soluciones. Hasta tal punto que pensé que los contenidos de las intervenciones se podían agrupar en tres componentes, examen de conciencia, dolor de contrición y propósito de la enmienda, y por ello adopté el título de “Como una Confesión”. A la vista de lo escuchado este año he decidido continuar con el Catecismo y titular este comentario “... y cumplir la penitencia”. El nuevo Ministro Josep Piqué comenzó recomendando hacer una reflexión sobre la situación del sector “en conjunción”, con “dialogo permanente y constante” e incluso con “complicidad” entre el gobierno y el sector. Para el desarrollo de la Sociedad de la Información se impone la Banda Ancha, para la que son necesarias infraestructuras y para potenciar estas hay que adoptar estrategias empresariales. La Administración facilita marcos como el crecimiento de la economía, la estabilidad presupuestaria, la privatización y la liberalización, pero hay que pensar en térmi- ...Y cumplir la penitencia Una vez más ha vuelto a celebrarse, en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander el Encuentro de Telecomunicaciones, esta vez en su XVI edición con el lema “La era de la banda ancha”, dirigido por Jesús Banegas y Francisco de Bergia. Uestablecer incentivos fiscales a la demanda y el consumo, los operadores fijando estrategias y no obsesionándose con el dominante, que a su vez debe de ampliar inversiones para abrir mercados y ofrecer servicios. En el móvil es inevitable la llegada del UMTS, hay que mantener el desarrollo de la 3G, porque si no es así, dentro de unos años la situación será la actual de la fija. Habrá que autorizar a compartir infraestructuras y rebajar la presión fiscal. En cuanto a los fabricantes, en España no existe una gran compañía dominante y habrá que apoyar estrategias empresariales. Desde el gobierno debe establecerse una relación estrecha entre el sector de las Telecomunicaciones y el de Defensa, esto puede no ser progresista, pero es bueno para el progreso, terminó diciendo. Cesar Alierta dividió su intervención en cuatro apartados, en cuanto a la situación del sector considera que además de cometer errores, las expectativas no se han plasmado en realidades, se tomaron decisiones financieras de mercado sin tener en cuenta el negocio, ha habido sobreinversión en transmisión, Telefónica de España ha dedicado el 76 % de su inversión a red de acceso. Los ejes de las estrategias de Telefónica para una coyuntura adversa son, atención al cliente, generar nuevos servicios, visión multidoméstica del despliegue geográfico, en este aspecto Telefónica ha conseguido un 43 % del EBITDA procedente de fuera del mercado de origen, cuando los demás operadores multinacionales no han llegado al 20 %, en el aspecto financiero la compañía ha realizado un esfuerzo de reducción mayor que cualquier otra, con bajadas de tarifas e inversiones basadas en negocio. De alguna manera definió esta idea diciendo “zapatero a tus zapatos”. El tercer apartado lo concreto en que sin un sector de las telecomunicaciones rentable no habrá Era de la Banda Ancha, para ello es necesario un modelo de negocio que permita la rentabilidad de las inversiones sin riesgos comerciales, tecnológicos y regulatorios, en el caso del ADSL es necesaria capacidad de venta minorista. En el cuarto apartado consideró la necesidad de un nuevo marco regulatorio, entendible y estable, así como la adaptación de la normativa a la europea y lo concretó en regular solamente los elementos no replicables del acceso, evitar la regulación de mercados emergentes, limitar la intervención en el mercado minorista, gestionar adecuadamente el espectro, concretar un marco regulatorio para el servicio universal y estimular la difusión de equipamiento y de uso de las nuevas tecnologías en empresas y hogares. A continuación Jesús Banegas presentó un exhaustivo y documentado estudio titulado “Crisis y recuperación del sector de las Telecomunicaciones” en el que efectuó un repaso histórico del despliegue de redes, en el que se muestra como en varios de los parámetros España se encuentra en el ultimo lugar de la Unión Europea. Puso de manifiesto los extracostes del despliegue de redes en nuestro país ocasionados por: la orografía, la distribución heterogénea de la población, la migración estacional como consecuencia del turismo, las obligaciones legales de cobertura y la utilización relativamente baja. Estos extracostes respecto a la media de la UE, los cuantifica en el 20 % para las redes fijas y en el 50 % para las móviles. La mención a la orografía me hizo recordar que para poner de manifiesto su importancia, yo mismo comento, tanto en clase como en conferencias, que Sánchez Albornoz en “España, un enigma histórico” y Ángel Calvo en “Condicionamientos geográficos”, primer tomo de la Historia de España de Alfaguara, para demostrar la diferente evolución socio económica de España, utilizan el perfil de la línea férrea París - Algeciras, en el que se ve la planicie francesa y como un verdadero “serrucho” la Península Ibérica. Por lo que respecta a las tarifas Banegas muestra cómo con respecto a la media de la UE, la cuota de conexión es mas alta, la cuota de abono mas baja, las llamadas locales también más baratas y las tarifas de móviles muy parecidas con unos costos el 50 % superiores. Habla de presión fiscal diferencial, como la del tabaco, los licores, la gasolina, etc. con costes que no hay en otros países, tributación estatal, local, etc. Considera Banegas que estamos ante una crisis paradójica en la que tenemos mayores costes salariales y de inversión que en la UE, alta productividad con el liderazgo europeo en servicios fijos y móviles, con el “price cap” más ambicioso de la UE, mercado de equipos más abierto a la competencia y déficit en infraestructuras. Los orígenes de esta crisis los sitúa en el “price cap”, la presión fiscal diferencial, carente de sentido, el intervencionismo en precios, las tarifas planas sobre servicios de costes variables, la inestabilidad regulatoria, las barreras al despliegue de infraestructuras, las amenazas fiscales y regulatorias permanentes y el desinterés publico por el valor añadido nacional. Considera Banegas que hay motivos para la recuperación ya que BIT 135/SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2002 7 1 José Mª RomeoBIT 135/SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2002 8 para el consumo 28.000 millones de euros con un crecimiento del 15 % anual, pero si ese es el limite ¿qué hacer para que encuentre sitio la BA? para las empresas el negocio. ¿cuál es la situación actual? beneficio neto poco atractivo, costes fijos altos, sujetos a regulación que no diferencia operadores buenos y malos. ¿la inversión actual es bastante y es la buena? ¿aprovechar o no lo actual? ¿va a ser suficiente la demanda? ¿se va a crear? ¿con precios retributivos? ¿cómo se negocia el negocio futuro y el futuro a diferencia del actual? la competencia debe de basarse en estudios del negocio. ¿Cómo va a evolucionar la regulación? la de las telecomunicaciones menos especifica y continuista con la anterior, hasta ahora la incorporación de la de la UE no esta cambiando mucho. Después de explicar la regulación y los organismos de regulación en Europa y de hacer comentarios al contencioso de las plataformas digitales en Itaes posible, es necesaria, es urgente, existe consenso sectorial en el método, representa una oportunidad histórica en medio de una pésima situación internacional, por lo que, bien planteada y resuelta, puede facilitar liderazgos. En definitiva decía “rectificar es de sabios” y en este sentido exponía sus propuestas de actuación: libertad de precios, fomento de las inversiones, eliminación de barreras, normalizar la presión fiscal, facilitar la innovación, control del “fair play” en el mercado, normalización de la financiación de los suministros, inversiones publicas crecientes y libertad de amortización en el TIC, fomento y apoyo a la I + D española, la exportación y el desarrollo de contenidos digitales. La primera mañana finalizó con la intervención de José María Vázquez Quintana, su exposición puede dividirse en una parte de preguntas muy auto explicativas y otra de exposición de la regulación y los organismos de regulación en Europa y comentarios al contencioso de las plataformas digitales en Italia. Encuentra tres referentes Telecomunicación, TV e Internet, en el primero predomina la gratuidad y es un riesgo con el que se va a tropezar y empiezan las preguntas ¿será posible la Banda Ancha si no hay pago?. ¿Qué se espera de la Banda Ancha? que sea más rica y se obtenga en cualquier momento y lugar, ¿con qué limites? lo que este dispuesta la población a consumir, normalmente se dedican 7 horas al trabajo y 3 al ocio, esto sería bastante para la BA si lo que se ofrece es mejor que lo de ahora. Y ¿con que dinero? actualmente hay disponibles lia, Vázquez Quintana expone unas sugerencias sobre la política a seguir como: adoptar un objetivo político ambicioso para España, admitir cualquier impulso empresarial potente, sin condicionarlo en su arranque, dejar que haya negocio antes de condicionarlo, apoyar la difusión entre la ciudadanía, mediante criterios asimilables al Servicio Universal, potenciar el acceso, incluso condicionando la competencia, articular bien los órganos de regulación (aclarar, simplificar, consolidar), potenciar el papel de la autorregulación, potenciar los sistemas de resolución alternativa de conflictos. Finalmente y tras advertir que estas son ideas propias y que incluso algunos consejeros de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones no están de acuerdo con ellas, Vázquez Quintana resume en las siguientes conclusiones: La banda ancha es la ocasión, justifica una voluntad política decidida a aprovecharla para nuestro progreso. La iniciativa privada tiene un potencial que debe liberarse plenamente. Es preferible esperar a que haya mercado para regularlo que regularlo contra el instinto empresarial. En esta primera sesión no cabe duda de que ha existido coincidencia en cuanto a cumplir la penitencia por parte del Ministerio, el Operador Incumbente, el representante de los fabricantes y el Regulador, veremos en las intervenciones individuales de los distintos actores del sector cual es su interpretación. A primera hora de la tarde tubo lugar la intervención de Fernando Labad, Vicepresidente de la Fundación Telefónica, sobre “Función social de la banda ancha”. Es posible que esta intervención se considerase por algunos como una promoción de las actividades del patrocinador del evento y sin embargo constituyó la única muestra de lo que realmente se esta haciendo utilizando la Banda Ancha, de alguna manera fue la aportación de los usuarios finales, que no tuvieron otra oportunidad de hacerlo. De la mesa redonda sobre “Soluciones tecnológicas para las redes de banda ancha” que moderó López Vilches comentando que si el año pasado la situación era triste este año es para llorar, creo que más que hacer mención a las tecnologías especificas, interesan los comentarios de los componentes de la mesa. Para Pablo Calvo todo lo del UMTS salvo el video se puede dar con GPRS, las Wireless LAN tendrán mercado aunque están tardando por los modelos de negocio de los operadores también menciono la posibilidad de uso de bandas liberali- Actualmente hay disponibles para el consumo, 28.000 millones de euros con un crecimiento del 15 % anualBIT 135/SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2002 9 zadas en 5 GHZ en Estados Unidos. Casamitjana advierte del cuello de botella en el acceso del fijo y del inicio de la saturación en el móvil, cree que el GPRS no impedirá el UMTS y que las Wireless LAN tendrán aplicaciones de nicho. Opina Casamitjana que a nivel de redes empresariales deben eliminarse fronteras e ir a una red convergente y anima diciendo que la situación actual no es el fin, ni el principio del fin, es el fin del principio. Entender las necesidades de los usuarios finales de acuerdo con los grupos distintos de usuarios es la opinión de González de Quesada, del mismo modo cree que es posible ir introduciendo las tecnologías a medida que se van desarrollando para empezar a crear experiencia en el usuario, al mismo tiempo que se va dando dinero a los operadores, en cuanto a los protocolos IP debe apoyarse las plataformas de software abiertas. Muy realista fue Raúl Ortiz diciendo que hay que tener paciencia, que hay que esperar a que accedan generaciones que están mas dispuestas al uso de estas tecnologías, pero que aun no tienen capacidad económica para ello. El martes intervenían los representantes de algunos de los, digamos, nuevos operadores mas importantes y antes de comenzar se notaba la misma expectación en el ambiente que antes se producía el primer día con el ministro y Telefónica. Salazar- Simpson, con mucho gracejo, recapitula las intervenciones anteriores y la situación del sector, haciendo hincapié en algunos aspectos como la necesidad de que las Administraciones publicas, central, autonómica como el año pasado en que ha habido un exceso de atención a la tecnología subyacente sin prestar atención a lo que son capaces de aportar. Critica el abuso en el uso de siglas que según él es kafkaiano y no le dicen nada al usuario y lo compara con lo que ocurre en el sector del automóvil. Comenta Entrecanales cómo se ha replanteado el negocio del GPRS y anuncia los nuevos servicios de Vodafone con terminales con pantalla y cámara incorporada. En el tema de las siglas puede haber una cierta coincidencia con Eduardo Villar, cuando este, a continuación, expuso lo que llama un cambio en el enfoque, que consiste en pasar de servicios verticales, segmentados en función de la forma de entrega (PSTN/ISDN, GSM, DSL, satélite, Cable TV) a servicios integrados como, aplicaciones soporte, servicios de Red y acceso y transporte. Considera que estamos ante un sector en crisis en el que crece el mercado, cae la inversión y existe demanda. así como otros fabricantes han elegido algunas de las varias posibilidades, ellos han decidido no renunciar a toda la gama de productos y a todas las tecnologías, adoptando medidas organizativas, concentrando y externalizando, considera que son necesarias medidas para incentivar y que no aumente la brecha exportación e importación. Alcatel España ha elegido la dedicación a I + D en temas de acceso. Carlos Mira hizo una magnifiy local, alineen sus objetivos para garantizar el desarrollo del sector. También cree Salazar que Internet no ha crecido a la velocidad que algunos esperaban, pero Internet supone crear un mercado que no existía, se trata de un verdadero cambio cultural y como todos los cambios, necesita tiempo. En esto coincide con Ortiz y lo ejemplifica con la escena de una madre que le esta diciendo a su hijo pequeño “No...no te bajé de Internet, naciste de mi en el hospital”. Montes insiste lo mismo que el año pasado en que se ha puesto la tecnología por delante de la necesidad, estudia el mercado posible de banda ancha y muestra como en red fija el uso domestico se sitúa en el 30 % y el empresarial en el 60 %, en el caso de móvil el máximo gasto se cifra en 3,5 euros/mes y la velocidad exigida en 384 kbit, para residencial y en 9,8 euros/mes para empresarial. Considera Montes al GPRS como catalizador hacia 3G, expone los casos de Corea, Deutsche Telecom. y NTT Docomo y presenta la iniciativa Open Mobile Aliance, que tiene por objetivo garantizar la interoperabilidad extremo a extremo para los usuarios con participación de operadores, fabricantes, proveedores de contenidos y aplicaciones y por ultimo expone las alianzas Siemens- NEC, Siemens-Motorola y la creación del Centro mundial de desarrollo, fabricación y comercialización del Web-Payphone en Zaragoza. Entrecanales también insiste ca radiografía del negocio de móviles como introducción a la situación del UMTS. Los móviles aumentan en Estados Unidos y bajan en Europa, donde, con el 80 % de penetración, se gestiona mas la fidelidad que el crecimiento. Aunque los minutos por usuario siguen aumentando y es de esperar un trasvase de usuarios de la red fija, hay mucha presión por mejorar la eficacia en costes y encontrar nuevas fuentes de beneficios. Un operador móvil debe de tener el 20 % de cuota para tener beneficios y por tanto existe crisis de crecimiento. En cuanto a los fabricantes en 24 meses se han reducido a la mitad las ventas, en Europa esta afectando el fin del GSM, mientras en USA y Asia el CDMA tiene continuidad. Es necesario adoptar estructuras de costes de forma que ninguna línea de productos financie a otra, piensa que solo habrá sitio para los que estén entre los 3 o 4 primeros del mundo en su categoría. Un comentario que me resultó interesante por mi experiencia americana, cuando discutíamos si TDMA o CDMA, fue el de que Estados Unidos puede llegar antes a la 3G gracias a la adopción en su momento del CDMA, mientras que Europa tiene que abandonar el GSM y crear el UMTS. Para el despliegue del UMTS en Europa, es necesario que haya necesidad real de mercado, no puede ser el todo gratis, tiene que haber un plan de negocio atractivo para el operador. Una vez así la estrategia a seguir debería tener dos fases, una orientada al segmento de empresas, para profesionales móviles, con terminales existentes como PDA y PC portátiles y servicioBIT 135/SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2002 10 de datos con Red Privada Virtual, haciendo el comentario de que hasta ahora para vender terminales móviles a una empresa se hablaba con compras y ahora habrá que hablar con Informática. En la segunda fase ya habrán llegado los terminales baratos y podrá orientarse al mercado de consumo, la cobertura es critica, pero se acepta que sea progresiva empezando por aeropuertos, estaciones, hoteles, etc. Como consecuencia de esta intervención de Mira, se pone de manifiesto cómo los suministradores están encargando y pagando a consultoras la confección de estudios de mercado y “bussines plans” para conocer las posibilidades de negocio de los operadores, posteriormente con los resultados de esos planes gestionan con las entidades de crédito la posibilidad de financiación a los operadores. Una novedad en estos eventos fue el tema de la mesa redonda “El negocio de los contenidos en banda ancha” y para mas novedad, el primero en intervenir que fue Luis Abril se presento como nuevo en el sector y por tanto iba a hablar en base a su experiencia en otros sectores, cree que la oferta tecnológica supera la demanda de los consumidores y que la BA es un mercado por descubrir para los contenidos. Para predecir el futuro considera seis apartados:1) Los contenidos tradicionales no han precisado de la BA. 2) Cual es la tecnología mas adecuada para lanzar la BA, existen varias y todas tienen su nicho, no hay certeza de cual será la “killer technology” para lanzar la BA, una u otra estarán condicionadas por la situación geográfica e histórica. 3) Cuál es el terminal que permitirá el lanzamiento, la TV es el mas extendido por lo que se le adaptaran codificadores con canal de retorno y plantea la duda sobre que el PC le sustituya, el PC será el terminal “on line” por excelencia y los móviles requerirán servicios diferentes de los actuales. 4) No está claro el concepto de contenidos y servicios y no hay un concepto único de contenidos y estos para la BA están todavía por descubrir, no se pueden trasladar los actuales, hay que pensar en el cliente y no en el producto, es el “killer consumer ”. Pueden encontrase algunas pistas de cuáles van a ser en Corea o Japón, pero ¿son trasladables?. 5) Cuáles son los hábitos del cliente consumidor, la facilidad de uso, la funcionalidad, el precio, el acceso y la seguridad, que son indiferentes a la tecnología y al medio de transmisión. Por otra parte hay un laberinto de normas y tecnologías así como variedad de equipos. 6) Cuál es el modelo de negocio que genera los contenidos en la BA, la filosofía de todo gratis es un lastre. La BA tiene que demostrar su valor a operadores, creadores de contenidos y suministradores. No está mal el análisis de la cuestión por alguien recién llegado como el se definió al principio. Tedy Bautista de la SGAE mostró el interés por la cultura efímera, cultura de masas como respuesta a la cultura de elite. La cultura será un mapa con puntos fijos y móviles, el publico. Considera que los derechos de autor no están garantizados, pero también expresó la idea de cómo la música en MP3 parece que tiene calidad en los altavoces del PC , pero no es lo mismo si se graba en CD y se vuelve a oír en un reproductor. Estamos ante nuevos modelos de consumos culturales y de nuevos autores y harán posible la cohesión social. Bergareche del Grupo Correo, llamó la atención sobre la responsabilidad social que suponen estos contenidos que a través del televisor harán familiar lo que es individual a través del PC. Para Galdón es un camino sin retorno. Luis Lada, en su nuevo cometido, ve el panorama del sector desde la perspectiva de la Telefonía Móvil considera que es una crisis estructural como otras de las que se ha salido, en definitiva el proceso crea una crisis. La década de los noventa ha sido una etapa singular en la que a la BA, Internet, móvil y liberalización se ha unido el crecimiento económico. Hoy día en vídeojuegos se gasta mas que en las taquillas de los cines. Afirma que es peligroso jugar a diseñar mercados, ya que después de la liberalización hay menos que antes y concluye diciendo que este entorno requiere extender la estandarización entre terminales y aplicaciones y sobre todo seguridad regulatoria, los intermediarios forzosos, el reparto apriorístico de cuotas de mercado y otras técnicas de regulación intrusiva son contraproducentes, los mercados son y serán el motor para el desarrollo del sector. Los países y las empresas que se transformen mas rápidamente estarán mejor posicionadas para aprovechar la nueva etapa de expansión que inevitablemente llegara. También fue novedad la mesa redonda sobre el panorama iberoamericano de la banda ancha con intervención de personalidades políticas y empresariales de Brasil y Mejico y de nuestro compañero Alfredo Redondo, presidente de Alcatel Latinoamérica que hizo un magnifico análisis y exposición de las telecomunicaciones en América, en todos sus aspectos, cuestión que personalmente creo poder valorar adecuadamente. Hay que esperar a que accedan generaciones que están dispuestas al uso de estas tecnologías, pero que aun no tienen capacidad económica para ello.

BIT 136/NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2002 8 ción centrada sobre todo en la telefonía móvil en primer lugar y de la fija más tarde, con contrapartidas de inversión, dieron su fruto que se tradujo en la creación de nuevas redes, desarrollo sostenido en el crecimiento y penetración de nuevos servicios, con el consecuente aumento en la inversión, generación de empleo cualificado y mayor variedad de servicios y precios para el usuario, un circulo que ha venido en llamarse virtuoso. En contraposición como decíamos y por lo que se refiere a la situación actual hemos entrado en una fuerte crisis que tiene su origen en primer lugar, en la globalización de los mercados, que está alterando la cadena de valor del negocio y que se manifieste en los procesos de transformación que han iniciado los grandes fabricantes del Sector. El contenido industrial del negocio de los suministradores está decreciendo. El valor añadido de fabricación disminuye, mientras el valor añadido inmaterial, tal como la I+D, caso que se den las condiciones adecuadas debería aumentar. Este es un fenómeno mundial que aún no siendo nuevo (ordeuebrándose el crecimiento sostenido del Subsector de equipos de Telecomunicación, y por tanto la inversión que ha venido creciendo año tras año durante una década, y que está afectando gravemente a las empresas proveedoras de equipos de telecomunicación con un efecto determinante en su cuenta de resultados y en el empleo y que según los datos con los que cuenta ANIEL, puede llegar a cerrarse con una caída de 31% y por lo que se refiere a la inversión en Infraestructuración del –44%. Esta situación pone de manifiesto que el modelo regulatorio seguido hasta ahora, donde todos pierden, está agotado y debemos urgentemente cambiarlo, sino queremos que tenga un fuerte impacto en la calidad, extensión y puesta en marcha de nuevos servicios y por ende en el empleo. Si hacemos historia, habría que remontarse una década atrás, en concreto a los años 91/93, para encontrar una situación que teniendo un origen diferente, cambió de forma drástica el tejido industrial, y afectó la propia naturaleza de la industria existente hasta ese momento. Una vez superados los problemas (aproximadamente año y medio) se produjeron crecimientos en la cifra de negocio muy por encima de la media de la economía española, que han durado hasta bien entrado el año 2000. Recordemos que en aquellos momentos la desaparición de los aranceles y la estructura industrial centrada en fabricar la mayor parte de lo que se consumía en España, así como las fuertes inversiones por los acontecimientos del 92 que tocaron a su fin por aquellas fechas, sumado a la guerra del Golfo, dio al traste con un buen número de industrias, que no pudieron o supieron adaptarse al reto de especializarse en determinadas tecnologías, buscando aquellas líneas tecnológicas en las que España podía ser competitiva a la vez que en paralelo se abrían nuevos mercados a través de la exportación, al mismo tiempo que se reforzaba la calidad. También una acertada política de liberaliza- Situación del sector de las telecomunicaciones y previsión ante la crisis Todo hace pensar que en el sector industrial de equipos de telecomunicaciones ha comenzado un periodo de fuerte recesión que por su nivel de intensidad no tiene antecedentes. Qnadores y electrónica de consumo) ni de ahora, se ha hecho más palpable por la situación financiera mundial que está afectando fuertemente a los operadores, los cuales se la han trasladado a sus suministradores en forma de reducción de inversiones, acortamiento de márgenes y exigencias de financiación. En este sentido, la tendencia de la industria de alta tecnología se decanta claramente por la cesión de actividades no estratégicas a terceros, por vía de externalización, o la entrada en nuevas áreas de actividad, como puedan ser software y servicios. La razón por la que se adopta esta tendencia no es solo por reducir costes sino también porque aporta una mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado. Estos cambios son cada vez más fuertes e impredecibles, como el que afrontamos ahora, y por ello es importante poder anticipar la posible bajada de la producción en los centros industriales. Esta estrategia origina un desplazamiento de la fuerza laboral hacia otro tipo de competencias y perfiles profesionales y acuerdos ó asociaciones con empresas capacitadas para optimizar las actividades comunes a diversas empresas. A la situación de carácter estructural señalada anteriormente, había que añadir aspectos de carácter coyuntural como la política de subastas y en España, las elevadas tasas por el espectro radioeléctrico, que han frenado las inversiones en los mercados, reduciendo el valor hacia el accionista y poniendo en situación difícil a algunos operadores y por extensión a sus proveedores. Si a esto añadimos el retraso en el lanzamiento del UMTS, la ralentización de la economía americana y el efecto 11S y en la actualidad la tensión con IRAK y su efecto de contagio sobre el resto de mercados, especialmente el mercado bursátil, han sido un cúmulo de factores que están teniendo un efecto muy negativo sobre el Sector. También han contribuido muy negativamente aspectos de índole interno, como pueden ser por un lado una política tarifaria centrada en la reducción de los márgenes de los operadores, a través de la intervención en la regulación de algunas tarifas finales, de otro una acusada inestabilidad regulatoria unida a una dispersión de competencias de las autoridades regulatorias junto a un afán recaudatorio por encima de lo que sería normal por parte de las Administraciones Públicas (el próximo año las modificaciones introducidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado y el de Reforma de Haciendas Locales, puede suponer un incremento de la presión fiscal del 22%), están afectando o pueden afectar todavía más el despliegue de infraestructura. Ante la situación anteriormente expuesta que no pretende ser exhaustiva, cabría preguntarnos cual puede ser el futuro que nos aguarda. En primer lugar vaya por adelantado que atendiendo a los niveles de penetración de los servicios, nuestro país tiene todavía mucho recorrido por estar en cifras de penetración por debajo de la media de la UE. Además este sector tiene cada vez más un mayor peso en la economía española, contribuyendo en paralelo a la mayor competitividad del resto de sectores. Por si esto no fuera poco, este es además un sector que es fuente inagotable de nuevos productos y servicios, contribuyendo a mejorar la calidad de vida a la vez que afecta a nuestra forma de relacionarnos. Finalmente es en estos momentos de crisis donde los países, si saben tomar las actuaciones oportunas, pueden salir reforzados. España desde mi punto de vista está en mejores condiciones que otros países para aprovechar el fenómeno de la globalización para ello, entre otras medidas, tenemos que seguir mejorando los mecanismos de financiación y atracción del capital semilla hacia la I+D+I, reforzar políticas efectivas de estimulo de la demanda, empezando por dar ejemplo, acercando las administraciones Central, Autonómica y Local al ciudadano a través de la e-Administración, y haciendo a la vez que esta política de demanda, sirva para estimular la oferta de productos y servicios propia. Finalmente quiero resaltar aquí que el futuro de la industria más allá de la propia tecnología, y la regulación se encuentra y encontrará comprometido con la formación a todos los niveles que permita competir en igualdad de condiciones a nivel global. Para ello, y cada día parece más claro que los países desarrollados y que aspiran a un cierto liderazgo deberán prestar cada vez más atención al desarrollo de la “nueva industria del conocimiento”. Con este fin, y con vistas a construir la “nueva industria” del futuro, deberemos contar con el personal adecuado que vaya más allá del propio desarrollo tecnológico de los productos y servicios, buscando un mayor compromiso de los futuros técnicos, tal y como advierte un estudio de próxima publicación por ANIEL y el Colegio sobre Perfiles Profesionales, en “el que se recomienda, que los profesionales deben sacar el mayor partido a las tecnologías, aprender a aplicarlas convenientemente e integrarlas posteriormente adecuadamente en el mercado. Por ello las instituciones educativas, harán bien en ir diseñando y preparando la formación de especializaciones y perfiles que hoy día no existen más que en el espacio de las necesidades sin concretar”. BIT 136/NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2002 9 1 Juan Gascón Cánovas Director Telecomunicaciones de ANIEL

BIT 136/NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2002 10 de sus soluciones y no dudan en condicionar el éxito de la futura Sociedad de la Información a la consolidación de sus estrategias. Últimamente se empiezan a oír voces que reconocen la dificultad de mantener el ritmo de crecimiento de nuevos clientes de accesos de “banda ancha”. Parecería como si se hubiera iniciado el agotamiento del filón de los internautas con un perfil de consumo elevado que recorrieron el camino desde la RTC para llegar a las autovías de las modernas tecnologías. Se lanzan mensajes al regulador proponiendo un marco más favorable, se solicitan medidas para rentabilizar las inversiones, se piden campañas para que crezcan los hogares dotados con ordenadores personales, se anima el desarrollo de aplicaciones de interés para los ciudadanos, y se demanda un mayor gasto en publicidad. Todos estos factores son necesarios para avanzar en el desarrollo de la Sociedad de la Información y sobre ellos se han elaborado muchos discursos y estrategias, pero deberían acompañarse de un esfuerzo rompedor por parte de los prestadores del acceso para eliminar del subconsciente de los usuarios la idea de que la conexión a Internet es compleja y costosa obligándoles a controlar el consumo que de ella se hace. Los ciudadanos apreciamos las propuestas que simplifiquen nuestra actividad diaria, especialmente aquellas que nos redimen de análisis previos y eliminan la desconfianza de hacer algo de lo que luego podamos lamentarnos. De acuerdo con el ya citado informe del Estudio General de ada vez resulta más difícil mantener el ritmo de crecimiento de los clientes y el último informe del Estudio General de Medios (oleada abril – mayo de 2002) muestra que se frenó el aumento de los usuarios de Internet que son una de las mejores canteras para potenciar la penetración de la “banda ancha”. La comercialización de los accesos de alta velocidad soportados por diferentes tecnologías (ADSL, cable o radio) permite apreciar las ventajas de disponer de conexiones permanentes con una velocidad de intercambio de información mucho más atractiva que la que ofrece la red telefónica conmutada (RTC). Pero quizá el mayor aliciente de estas modalidades de acceso sea el que su precio es fijo e independiente del tiempo de conexión (verdadera “tarifa plana”) facilitando la predictibilidad y certeza de la factura.. Imagino que la mayoría de los actuales clientes de los accesos de “banda ancha” fueron anteriormente pacientes sufridores de la lentitud que caracteriza el intercambio de información por la RTC. Una gran parte habrían contratado la imperfecta “tarifa plana” y aquellos que accedían a Internet sin guardar pautas horarias adquirirían además algún bono para consumir una determinada cantidad de minutos. Supongo que con los precios de las verdaderas “tarifas planas” estarán disfrutando de un ahorro en el gasto mensual que implica el acceso intensivo a Internet y, sobre todo, se han liberado de la tortura sicológica que significa estar sometido a la disciplina del reloj y a la incomodidad de establecer una llamada cada vez que desean conectarse a la red. Los prestadores de accesos de "banda ancha" manifiestan su satisfacción por los resultados logrados en la comercialización ¿Un futuro plano? En el horizonte del mercado de las soluciones de alta velocidad o de “banda ancha” para el acceso a las redes de telecomunicación se vislumbran algunas nubes preocupantes. CMedios, para el 60% de los individuos el lugar más utilizado para acceder a Internet es el hogar, seguido por el puesto de trabajo con un 30,9%. Por otro lado, los datos más recientes de la situación en España sitúan en un 3% la penetración en los hogares de los accesos de “banda ancha”: suponiendo 13,5 millones de hogares, serían unos 400.000 los equipados. Siendo la penetración de ordenadores personales (PC) en los hogares del orden del 35% (es decir 4,725 millones de hogares dotados) y estimándose en un 20% los que ya estarían conectados a Internet, existe un amplio colectivo de hogares candidatos a incorporarse al club de la "banda ancha". El desafío comercial se incrementa si consideramos los hogares con PC pero aún no conectados a Internet y aquellos otros que progresivamente se irán dotando de la herramienta informática. Si nos mantenemos en el escenario del hogar y nos comparamos con los países del resto de Europa es obvio que se precisa un esfuerzo importante para impulsar la penetración de los PC y alcanzar una velocidad de crucero en el desarrollo de la Sociedad de la Información. Pero la campaña para estimular la adquisición del ordenador personal debe acompañarse desde los operadores de redes y prestadores del servicio de acceso a Internet con ofertas atractivas y realmente innovadoras. En este sentido sería muy interesante que se introdujera en el acceso por RTC la opción de una verdadera “tarifa plana”, sin discriminación horaria. De esta manera, se generalizaría una cultura para la conexión a la red descontaminada de algunos de los factores que más condicionan la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la Información. Es probable que inicialmente la novedad y la liberación del temor a un gasto excesivo generen un uso irreflexivo; progresivamente la situación se iría estabilizando y los nuevos conversos al mundo de Internet apreciarán las ventajas de migrar a las soluciones de mayor velocidad y pasarán a engrosar la lista de los entusiastas de la “banda ancha”. Los expertos en redes aducirán que la verdadera “tarifa plana” modificará el perfil del tráfico para el que están dimensionadas las centrales de conmutación, con riesgo de congestión y de disminución de la calidad del servicio telefónico; insistirán en que cambiarán los hábitos de comportamiento de los usuarios siendo necesario un tiempo para disponer de estadísticas fiables sobre los nuevos perfiles; manifestarán que para mantener los ratios de calidad actuales sería preciso, muy posiblemente, gastar en una tecnología, la de conmutación de circuitos, que ya inició su decadencia y que lo más beneficioso para la sociedad es invertir en una nueva estructura de red basada en la tecnología IP de Internet; y concluirán que la apuesta debería ser la de reducir de los precios del acceso de “banda ancha” como consecuencia de mayores volúmenes y de la consolidación de la competencia. El hecho de que los internautas más adictos ya se han traspasado al club de la “banda ancha” permite suponer que han aliviado a la RTC de sus atípicos comportamientos, dejando margen para que, sin modificaciones en el dimensionado de las centrales telefónicas, pueda estimularse la incorporación de nuevos candidatos a internautas intensivos que, posteriormente, se convertirán en usuarios de la alta velocidad. Si la verdadera “tarifa plana” de acceso a la RTC incluyera, además, todo tipo de llamadas locales, no sólo las de conexión a Internet, ello se convertiría en un instrumento de los operadores históricos para frenar y orientar la migración del tráfico telefónico hacia las redes IP, capitalizando la mejor calidad de servicio que todavía ofrece la red telefónica conmutada y mejorando la rentabilidad de las inversiones realizadas en las últimas décadas. Pero sería, asimismo, una herramienta para ir configurando el nuevo modelo de negocio asociado con la “banda ancha” -determinante para el futuro del sector de las telecomunicaciones- que progresivamente integrará todos los servicios en un contexto tecnológico con sabor IP y con un esquema de precios basado en una cuota fija de conexión sin discriminación horaria y con capacidad de acceso a unas aplicaciones y contenidos que tendrán un coste adicional dependiente de su naturaleza y de la calidad con la que se desee obtenerlos. En definitiva, se trataría de acompañar el discurso reivindicativo de los operadores por una propuesta rompedora que ayude a eliminar de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas la percepción de que el acceso a la comunicación y a la información es caro y exige aplicar unas pautas complejas. BIT 136/NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2002 11 1 Javier Domínguez [email protected]

BIT 136/NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2002 12 en la que millones de equipos están conectados a la Red, todos ellos haciendo uso de IPv4. ¿Alguien sería capaz de calcular el coste, tanto económico como en recursos, que puede suponer la sustitución de todo ese equipamiento por nuevos dispositivos IPv6? Posiblemente las cifras serían escalofriantes. Además, si existen técnicas como NAT que son capaces de utilizar direcciones privadas como si fueran públicas, ¿es necesario tener un mayor espacio de direcciones que el actual ofrecido por IPv4? Por último ¿existe alguna “killer application”, que justifique el uso masivo del nuevo protocolo? En realidad, en mi opinión, estas cuestiones se desmoronan analizando mínimamente la situación. En primer lugar, IPv6 no ha nacido para sustituir completamente a IPv4, al menos a corto plazo. Se han desarrollado técnicas que permiten la coexistencia de ambas pilas de protocolos, precisamente para abaratar los costes de la transición de uno hacia otro, de manera que los equipos involucrados en las comunicaciones pueden emplear un protocolo u otro en función de su interlocutor remoto, de las necesidades de las aplicaciones que hacen uso del protocolo de red, o incluso del tipo de redes que atraviesan los datos. Por otro lado, el coste de pasar de IPv4 a IPv6 a usuarios e ISP’s es mínimo si no nulo y si embargo el coste de gestionar parches como NAT es enorme. Por otra parte no es cierto que no sea necesario un mayor espacio de direcciones que el actual. Técnicas como NAT tan sólo son un parche que han perace no mucho tiempo este protocolo, el cual es la evolución de la actual versión cuatro de IP (IPv4), tan sólo era conocido y manejado por aquellos que se dedicaban a los trabajos de investigación y/o a la elaboración de las normativas que se encargan de regular su funcionamiento, es decir, comunidades investigadoras que prácticamente se reducían a entornos universitarios en el mejor de los casos. Pero las cosas han cambiado. IPv6 nació con el objetivo de dar solución a algunas deficiencias detectadas en IPv4 y que son necesarias para dar respuesta a las nuevas necesidades que surgen al considerar nuevas aplicaciones en el ámbito de una Internet evolucionada, lo que se conoce con el nombre de Internet de Nueva Generación. Espacio de direcciones mucho mayor que el actual para poder albergar a todos los nuevos usuarios y dispositivos que necesitan tener conectividad; nueva estructura jerárquica de direccionamiento que mejora la eficiencia en el enrutamiento de paquetes; nuevo formato de la cabecera del paquete para mejorar el procesamiento de los mismos en los enrutadores; características de autoconfiguración que posibilitan el acercamiento de las nuevas tecnologías a usuarios sin ningún conocimiento técnico; soporte para la movilidad de los dispositivos sin perder conectividad; posibilidad de ofrecer determinadas calidades de servicio en el nivel de red en función del tipo de aplicaciones; todas ellas son tan sólo algunas de las nuevas características que ofrece el nuevo protocolo de red. A pesar de las mejoras tan atractivas que ofrece, no ha estado claro hasta hace poco que IPv6 dejara de ser un protocolo experimental para empezar a utilizarse de forma cotidiana. ¿Por qué? En mi opinión, varios aspectos no siempre pertenecientes al ámbito tecnológico, han hecho que esto fuera así. Por una parte pensemos en la situación actual IPv6, ¿una ilusión? Un nuevo protocolo de red ha empezado hace tiempo a ponerse en el primer plano de la actualidad. Se trata de la versión nueva del protocolo de red utilizado en la arquitectura del modelo de Internet: IPv6. Hmitido retrasar las necesidades de direccionamiento, pero son incompatibles con muchos servidores de aplicaciones, además de comprometer aspectos básicos en las comunicaciones como la seguridad extremo a extremo, eficiencia, etc. Pensemos en los millones de dispositivos potencialmente conectables a la Red que se avecinan y que precisan de su propia dirección IP: equipos xDSL, teléfonos de tercera generación, ordenadores de bolsillo, electrodomésticos, vehículos, ... ¿de verdad alguien piensa que toda esa masa de dispositivos se pueden gestionar de forma eficiente con parches como NAT? Finalmente, no es cierto que IPv6 necesite una aplicación que sea su motor de desarrollo principal, haciendo que su implantación sea rápida a la par que inevitable. En realidad tiene cerca de la docena de “killer applications”, si no más. Tan sólo hay que pensar en cada una de las mejoras que caracterizan a IPv6 para encontrar esas aplicaciones que se van a beneficiar de ellas. Para empezar pensemos en lo que se puede hacer con un espacio de direcciones que según estimaciones pesimistas puede llegar a ofrecer cerca de 1.500 direcciones IPv6 por metro cuadrado en todo el globo terráqueo. ¿Quién se beneficia de ello? Seguro que todos tenemos en mente que la aplicación por excelencia que más se beneficiará será la telefonía móvil (tercera generación –3G- y sucesivas). Esto es cierto puesto que cada operador puede tener identificado cada uno de los terminales con una dirección IP en todo momento, pero si únicamente ligamos IPv6 con la telefonía 3G estamos cometiendo un error. Hay otros muchos sectores que desean que sus equipos tengan conectividad para ofrecer nuevos servicios, actualizaciones de su software, etc.. Como anticipo valgan los siguientes: las máquinas de “vending” (tabaco, refrescos, expendedoras de billetes, ...) con conectividad pueden informar al proveedor del estado de sus respectivos stocks para realizar reposiciones a tiempo, o permitir que los usuarios puedan notificar incidencias mediante comunicaciones de voz sobre IP, etc; los vehículos con su propia dirección IP son fácilmente localizables en caso de robo, o pueden permitir una gestión más eficaz en un aparcamiento público para llegar directamente a una plaza previamente asignada, o pueden ser informados en tiempo real de incidencias en el tráfico, etc; en casa, los electrodomésticos que pueden ser gestionados a distancia como televisores, vídeos, aparatos de aire acondicionado, aparatos de música, pueden ser todos manejados con un único mando, el cual puede ser incluso un terminal móvil (PDA, teléfono) para permitir hacerlo incluso desde fuera del domicilio, y podría seguir enumerando ejemplos. Por otra parte, si pensamos en la seguridad intrínseca que nos ofrece IPv6 a nivel de red, nos daremos cuenta de que sectores como la banca, comercio electrónico, administración, etc. pueden hacer sus aplicaciones más sencillas y posiblemente más eficientes al suprimir esa capa de ellas, sin perder con ello ni un ápice de confidencialidad y seguridad en todas sus comunicaciones. Los usuarios sin ningún tipo de conocimiento en tecnología, se pueden despreocupar de todo tipo de configuraciones en sus dispositivos para conseguir conectividad, puesto que el nuevo protocolo lo hará por ellos. Por este motivo tanto los vehículos, electrodomésticos, terminales móviles, etc. podrán ser utilizados por todos los usuarios y no solamente por aquellos que estén más familiarizados con la tecnología. Como se puede observar hay multitud de sectores que se aprovecharán de las nuevas características del protocolo, e incluso hay muchos más en cuanto pensemos en los aspectos de movilidad, calidad de servicio y multicast que también ofrece IPv6, constituyendo por tanto todos ellos una gran variedad de posibles “killer applications”. Bajo mi punto de vista, en nuestros días ya se puede decir que IPv6 es una realidad, no solamente un proyecto de futuro a medio plazo, como así lo demuestra el hecho de que diversas empresas lo estén empezando a utilizar en sus redes corporativas. La utilidad de dicho protocolo ha quedado probada en la reciente fusión de dos gigantes del sector de las comunicaciones como son HP y Compaq, los cuales para unificar sus sistemas han decidido decantarse por IPv6 por todas las ventajas que les aporta. Por otra parte, la Unión Europea (UE) le ha dado el empujón definitivo a este protocolo para hacerlo realidad ya que se ha decantado claramente por el desarrollo e implantación a medio plazo de dicho protocolo ante la alarmante escasez de direcciones IPv4 a medio plazo, superando incluso a los Estados Unidos en iniciativas tomadas en este campo. De hecho, en el último año la UE ha concedido más de 30 proyectos a otros tantos consorcios con el fin de que Europa se ponga a la cabeza en este tipo de tecnología. Sin temor a equivocarme, España se puede considerar como uno de los motores prin- BIT 136/NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2002 13 1 Miguel A. Díaz Ingeniero de Telecom.cipales que están haciendo que IPv6 sea una realidad, adquiriendo una gran experiencia en su implantación y desarrollo. De hecho, solamente en lo que va de año, España participa de forma activa cuando no liderando, a través de empresas como Consulintel, TID, Vodafone, Agora, novaGnet, DS2, etc. y universidades como la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Murcia, los siguientes proyectos europeos entre otros: 1. Euro6IX (http://www.euro6ix.net), el cual se encarga de poner en práctica la primera red nativa europea de intercambiadores de tráfico IPv6 con el fin de obtener experiencia suficiente en su implantación y servir de instrumento de prueba de aquellas aplicaciones sobre las que se está realizando la portabilidad de IPv4 a IPv6. 2. 6QM (http://www.6qm.net), el cual se encarga de desarrollar todas las actividades necesarias para obtener un sistema de medición de la calidad que ofrecen las redes IPv6. 3. 6POWER (http://www.6power. net), cuyo fin es el estudio, implantación y desarrollo de aplicaciones para implantar IPv6 en redes de comunicación de banda ancha sobre la red eléctrica. 4. Eurov6 (http://www.eurov6. net), cuyo objetivo es la demostración de la utilidad de IPv6 en casos prácticos de la vida cotidiana tanto en ámbitos domésticos como profesionales. Incluso el Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha concienciado de la oportunidad histórica que este nuevo protocolo presenta para que nuestro país se coloque entre los países punteros en el conocimiento de esta nueva tecnología y como respuesta está amparando a un grupo de empresas españolas que han constituido un grupo de trabajo llamado ”IPv6 Task Force Español” que siguiendo la iniciativa de un grupo similar de rango europeo, el “IPv6 Task Force Europeo” tiene como cometido publicar una serie de recomendaciones para la aplicación e implantación de este nuevo protocolo en la industria española. En definitiva, IPv6 a pesar de sus detractores, tiene ya su hueco en el mercado de las comunicaciones gracias por una parte al apoyo inequívoco de instituciones oficiales como la Comisión Europea que están haciendo de Europa uno de los actores más significativos en este campo y por otra a aquellos sectores de la industria que ven en IPv6 un potencial importante para nuevas aplicaciones y servicios que serán los cimientos de la Internet de la Nueva Generación. U Miguel A. Díaz Fernández 1Ingeniero de Telecomunicación 1Colaborador en I+D en diferentes proyectos IPv6 financiados por la Comisión Europea