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La regulación de los contenidos Manuel Campo Vidal Vicepresidente de Antena 3 TV LA INDUSTRIA de los contenidos, de los canales de distribución y por supuesto de las herramientas informáticas y de telecomunicación, avanza día a día en su convergencia. Algunos analistas han identificado casi veinte sectores que se dan cita en el multimedia con fines absolutamente complementarios. Pero la especialización tiene también una lectura por países. En el nuevo orden internacional que establecerá la Revolución Interactiva comienza sin tregua el reparto de papeles. Unos trabajarán más el software, y los Estados Unidos con larga tradición en productos audiovisuales e informáticos, suministrados a todos los mercados del planeta, divisan la posibilidad de recuperar su liderazgo extraviado. Por razones culturales comprensibles, Japón no es ni será nunca una potencia en el área de la programación. Por eso juega su baza con gran éxito en la producción del equipamiento electrónico básico para las telecomunicaciones y el audiovisual, el hardware . Así pues, las candidaturas a los principales papeles del reparto mundial están ya presentadas con enormes posibilidades de adjudicación. Y Europa no se resigna a constituirse en simple mercado de expansión comercial para el doble desembarco americano-japonés . La NBC se hizo ya con Sky Channel. El magnate Ted Turner, propietario de la CNN, comenzó el 17 de Septiembre de 1993 sus emisiones europeas de dos nuevos canales, Cartoon Network y TNT, a través del satélite ASTRA, que emiten permanentemente dibujos animados y películas. El Conseil Superieur de L"Audiovisuel francés vetó provisionalmente su acceso al cable porque no respetaba las normas comunitarias en la cuota mínima de producción europea, pero el proteccionismo no parece arma suficiente ni conveniente para la defensa de Europa. Desde 1986 en Francia, por la reforma proteccionista impulsada por el Ministro de Cultura de Mitterrand, Jack Lang, las salas de cine deben respetar una cuota mínima del 30% de películas francesas, y las cadenas de televisión deben emitir un 40%. Pero el mayor problema no es de acoso exterior: hay particularidades europeas que agravan el desequilibrio, particularidades lingüísticas, jurídicas o empresariales. Ante todo, las lenguas: mientras los Estados Unidos manejan solo un idioma para 265 millones de habitantes --más los 16 millones anglófonos del vecino Canadá (60% de la población)- con el que pueden además exportar sus producciones sin costes de traducción, Europa es un crisol lingüístico. La propia personalidad de cada uno de los países que la integran, aunque constituye una importante riqueza cultural, se convierte en obstáculo para un mercado único de productos audiovisuales. Aquí Europa, más que un mercado, es una suma de mercados. Además en algunos Estados se da un fenómeno regulatorio preocupante. En nuestro país hay un auténtico bosque jurídico para las televisiones, que exige una inmediata revisión. En Italia es tal la confusión que la RAI se plantea públicamente la posibilidad de entrar en la televisión de pago, cuestionando así el concepto mismo del servicio público. Las preguntas planteadas por los representantes de las televisiones privadas ante la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo en Bruselas, el 22 de Noviembre de 1995, resumen el núcleo de la cuestión: ¿Qué diferencias serias existen entre lo que ofrece la RAI o Berlusconi en Italia, o entre IVE y Antena 3 en España?. Los representantes de las públicas no supieron responder por qué el poder político no ha definido con claridad su estatuto. La televisión pública merece una definición por parte de las autoridades políticas para que pueda ejercer su función sin adulteraciones y sin perturbar el trabajo de las privadas. El retraso de Europa frente a Estados Unidos es notable. Baste saber que en el año 1992 la exportación audiovisual de EEUU a Europa fue de 3600 millones de dólares y la exportación de Europa a EEUU fue de 300 millones de dólares. Sin embargo apenas percibimos nuestro propio potencial. Es demasiado desconocido en España que Estados Unidos es el quinto país del mundo de habla hispana y que constituye un buen mercado consumidor. En España vive sólo el 8% de los hispanohablantes, frente al 92% residente en el continente americano. Esa población hispana, con más de 25 millones en Estados Unidos según una estimación de 1995, se encuentra unida por el idioma, aunque no es un grupo homogéneo ni económicamente fuerte: la lucha por la oficialidad del inglés y la prohibición de una educación bilingüe se plantea al comprobar que la inmigración latina adquiere un peso y unas proporciones muy grandes. La realidad cultural, social y económica de los hispanos, pocas empresas españolas la han detectado. Y a esos hispanos, ha dicho Bill Richardson, congresista del Estado de Nuevo México, "les gustaría que España tuviera una imagen y una presencia más fuerte en Estados Unidos". Lo cierto es que la participación extranjera en la cadena de televisión hispana UNIVISION, la más importante en audiencia en los Estados Unidos, fue cubierta a partes iguales por mexicanos -Azcárraga de Televisa- y venezolanos -Cisneros de Venevisión-. Que se sepa, no hubo empresas españolas que preguntaran el precio. Cuatro años después surgió el proyecto Telenoticias, impulsado por la agencia británica Reuter y la cadena hispana Telemundo, al que se incorporaron un multimedia argentino, Artear y desde España Antena-3 TV, ambos con una participación del 8%. La acogida en América de Telenoticias fue espléndida, y el trabajo de integración en la redacción de periodistas procedentes de España y de todos los puntos de América demostró que los distintos acentos y modos culturales podían fundir perfectamente en el crisol de la profesionalidad. Pero iniciativas de esta naturaleza deberían proliferar consolidando alianzas de grupos de comunicación del área hispana, o, de lo contrario, la iniciativa quedará en manos de grupos anglosajones casi exclusivamente. Crecer sólidamente es, por tanto, objetivo imprescindible para mantener en última instancia la identidad y para iniciar la expansión internacional. Ante todo contamos con la fuerza del idioma, como ya se ha descrito. Pero junto a esa ventaja estratégica, la eficaz combinación de dos realidades empresariales complementarias: una industria audiovisual desarrollada, con posibilidades de producción a gran escala y, al mismo tiempo, la sólida presencia en latinoamérica de empresas españolas, particularmente Telefónica. La combinación de esos tres factores clave -idioma, industria audiovisual y redes de telecomunicaciones- concede a este país un potencial de expansión espectacular. (Extracto del libro "la Transición Audiovisual Pendiente" de Ediciónes B)

Las autopistas de la información Carlos Díaz Guerra Director General de Infraestructuras de Telefónica ES UNA IDEA compartida que el creciente desarrollo de las tecnologías de la información en el que estamos inmersos cambiará seguramente nuestro estilo de vida en todos sus ámbitos, desde los procedimientos de trabajo hasta la forma en que nos relacionamos y disfrutamos nuestro ocio. Los operadores de telecomunicaciones estamos ya de hecho experimentando, como actores fundamentales del proceso, profundas transformaciones en nuestro modo de hacer y de ver el negocio. Bajo la perspectiva particular de las infraestructuras de red, se puede decir que los soportes físicos tienen ya un elevado grado de desarrollo, gracias al despliegue de las estructuras de fibra óptica que se ha llevado a cabo, tanto en el ámbito de la red de transporte, en el que se dispone de una amplia capacidad de soporte de comunicaciones para todo tipo de servicios, como en el de las redes de acceso, en el que se ha avanzado con la fibra óptica hacia el domicilio del cliente, habiéndose alcanzado ya un buen nivel de capilaridad en el entorno de los clientes de negocios. De todos modos, los operadores nos estamos enfrentando al reto de diseñar e implantar escenarios para un aprovechamiento eficiente de esas capacidades de transporte de información y una interrelación óptima de los servicios soportados, retos en los que tienen mucho que ver los requerimientos del mercado y los contínuos avances tecnológicos, así como la liberalización y los desafíos de la competencia. En particular, en la red de acceso, se desarrollan nuevas concepciones que buscan aprovechar al máximo las infraestructuras existentes, para satisfacer tanto al cliente residencial como al de negocios, a la vez que se actualizan para proporcionar nuevas facilidades de banda ancha, servicios personalizados y movilidad. En cualquier caso, la mayor parte de las inversiones precisas para que las autopistas de la información lleguen a ser una realidad deberán destinarse, con este fin, a la red de acceso. En este contexto, quizá no presente una urgencia inmediata llegar con fibra óptica hasta todos los hogares de una forma generalizada. Las tecnologías tales como los módems de cable sobre estructuras híbridas fibra-coaxial (HFC) o los módems de alta velocidad (XDSL) sobre pares de cobre van a permitir que el usuario disponga de capacidades de varios Mbit/s. en sentido descendente y con posibilidad de varios cientos de Kbit/s. en el ascendente. Una nueva generación de XDSL, conocida como VDSL, actualmente en desarrollo, permitirá ofrecer a cada usuario, utilizada en combinación con estructuras tipo FTTC (fibra óptica hasta la acera), capacidades de hasta 51 Mbit/s. en sentido descendente y 2 Mbit/s. en ascendente. Asimismo, la infraestructura de transmisión de TV digital por satélite, con retorno por la red terrestre, constituye una alternativa de gran interés para la provisión de servicios interactivos. En el núcleo de la red de transporte, por otra parte, se requiere el despliegue de una tecnología de conmutación uniforme, capaz de soportar toda la diversidad de tráficos que exigen las nuevas autopistas. La apuesta en este sentido se ha orientado, por parte de los grandes operadores, hacia la técnica de conmutación y multiplexación ATM (Modo de Transferencia Asíncrono), por la suma de sus méritos inherentes. Sin embargo, un nuevo fenómeno ha emergido con una fuerza imprevista hasta el momento, como vaticinio de las impredecibles sorpresas que las autopistas de la información pueden deparar tras el siguiente cambio de rasante. Se trata del fenómeno Internet. Hace tan sólo unos cuantos meses, en un artículo como éste, probablemente no hubiera aparecido el término "Internet". Ahora, en cambio, es imposible hablar de las autopistas de la información sin referirnos a él. Efectivamente, junto al papel de "constructores" de dichas autopistas que juegan los operadores de telecomunicaciones y de televisión por cable, ahora surge además la figura de los "proveedores" de acceso y de servicios Internet. Si antes hablábamos de servidores de video ahora hay que hablar, además, de servidores Web (WWW). Si no hace mucho se consideraba que el video bajo demanda era la posible "killer application", que desbancaría a las demás en el control del mercado, ahora se vislumbran, como tales, las aplicaciones multimedia sobre el Web.En este contexto, aún no es clara la solución de terminal de usuario que se impondrá en el futuro, considerandose distintas opciones, tales como: televisor más Set-Top-Box, PC Multimedia y PC simplificado (de bajo coste) apoyado desde la red (Network Computer). Finalmente, además de las grandes compañías suministradoras de los operadores de telecomunicación habrá que considerar también a otras asociadas a los Proveedores de Información. ¿A qué se debe este cambio?. Por un lado, a que la tendencia apunta en el sentido de que el multimedia interactivo, al menos en las fases iniciales, no residirá en el televisor, sino en el PC, precisamente porque el televisor es un medio pasivo por naturaleza, como lo son sus usuarios. Por otro, a la dramática explosión del WWW a nivel mundial, así como al también espectacular crecimiento de redes corporativas utilizando el protocolo IP -las Intranets-, sin que podamos olvidar otros muchos factores tales como la ya, de por sí, generalizada capilaridad de Internet, las nuevas técnicas de compresión de voz y video, los nuevos protocolos en experimentación, los modem de cable para redes HFC, las primeras versiones software para telefonía sobre Internet, etc, etc. Y todo ello unido al hecho de que el usuario de Internet suele ser, por sus características, el típico usuario pionero para cualquier nuevo servicio. Con este crecimiento galopante, Internet requerirá pronto una gran red de transporte, con una eficiencia muy elevada, y unas redes de acceso con eficiencia igualmente creciente. El resultado de todo esto es que se empieza a contemplar, para el soporte de cualquier servicio, ya sea de voz, datos o video, sobre las nuevas autopistas de la información, el uso del protocolo Internet (IP) como posible solución en el nivel de red, soportándose en los niveles inferiores por técnicas como Frame Relay, ATM e incluso, la RDSI de Banda Estrecha, incluyendo el tratamiento de circuitos nx64 Kbit/s. La solución de las cuestiones tecnológicas y de mercado que esto suscita está haciendo que los operadores de redes revisen con detenimiento sus estrategias de desarrollo y despliegue de las redes de transporte a medio plazo. Sin embargo, aunque la Internet podría ser el embrión de las futuras autopistas, actualmente no es sino una amalgama de "caminos vecinales" y "carreteras comarcales", con algunos tramos de "autovía". Para que se pueda llegar a hablar de una verdadera "autopista" será necesario, como ya está ocurriendo, una apuesta decidida de los tradicionales operadores de telecomunicaciones, que de contemplar hasta hace muy poco tiempo a la Internet con indiferencia, han pasado a verla como una gran oportunidad de negocio. En efecto, el impulso definitivo que se precisaba para el ATM parece ya claramente que lo va a dar la Internet y las Intranets. El repentino auge en la demanda de gran capacidad para la transmisión de datos que éstas presentan, está haciendo que los operadores de telecomunicaciones empiecen a reconsiderar los planes vigentes de despliegue de la tecnología ATM, sin perder de vista otras posibles vías de desarrollo. La convergencia de la televisión, el ordenador y las telecomunicaciones se está produciendo a nivel tanto de las aplicaciones como de las redes soporte. Las aplicaciones para PC incorporan ya audio y video, mientras que la televisión se irá haciendo, lenta aunque progresivamente, más interactiva. Los operadores de telecomunicaciones están adecuando sus infraestructuras para soportar aplicaciones multimedia interactivas, pero el reto es hacerlas evolucionar hacia redes capaces de soportar servicios audiovisuales conmutados en tiempo real.

Mercado y servicios en la sociedad de la información Julio Linares Subdirector General de Marketing y Desarrollo de Servicios de Telefónica QUIZA ya nos hemos olvidado que no hace mucho cuando hablábamos de servicios de telecomunicación lo hacíamos, normalmente, citando las infraestructuras que los soportaban y así nos referíamos a la Red Telefónica Básica, Red Digital, Red de Servicios Integrados, Red Inteligente, Red de Datos, Red de Circuitos, Red de Móviles o Redes de Banda Ancha. Ultimamente, es más frecuente bautizar las diferentes familias de servicios por la característica más destacable y común a los miembros de la misma y así se suele hablar de servicios telefónicos, servicios de telefonía de uso público, línea multiservicio, tarjeta personal, contestador en red, servicios de inteligencia de red, comunicaciones personales, servicios RDSI, servicios en línea, servicios corporativos, servicio centrex, servicios móviles, servicios de fax, servicios de alquiler de circuitos, servicios de datos y telemáticos o servicios multimedia. El mercado en competencia La propia terminología que seguimos utilizando denota todavía una mezcla de tecnología, infraestructura y servicio, justificable por su origen, procedente de un pasado en el que las redes y el despliegue de infraestructuras para llegar a ofrecer servicios universales eran una preocupación dominante. Hoy, en un mundo en competencia, los nuevos servicios sólo tienen sentido en la medida en que el mercado los valide y que, en consecuencia, puedan ser rentabilizados por su operador en períodos razonables. El origen de cualquier nuevo servicio debe estar en el mercado, bien porque lo demande o bien porque acepte la iniciativa u oferta del operador. Por ello, es imprescindible segmentar el mercado para conocerlo por grupos de clientes de comportamientos parecidos, que puedan mostrar una actitud similar ante un determinado producto. Cuanto más maduro es el mercado más profunda debe ser la segmentación, lo que termina exigiendo el abordar una microsegmentación del mismo que permita la realización de un micromarketing específico para cada grupo de clientes. El ritmo de evolución de los servicios Es precisamente el mercado el que con sus validaciones finales marca el ritmo de evolución de los servicios de telecomunicación, ritmo que determinará el progreso hacia la Sociedad de la Información. Este progreso se pretende que sea lo más rápido posible y, aunque algún intento ha habido para tratar de conseguir una evolución brusca, hasta ahora los principales éxitos se van consiguiendo en lo que podría considerarse una evolución incremental o paso a paso. No se han conocido cambios espectaculares en la provisión de los servicios de telecomunicación. Siempre la evolución ha tenido lugar de forma pausada, podría decirse incluso que lenta, con períodos de maduración largos. Ahora, se aspira a que los ritmos de maduración sean cada vez más rápidos y a que vayan acompañados de penetraciones en el mercado más aceleradas e intensas, que den lugar a períodos de rentabilización más cortos. Si nos centramos en los servicios multimedia interactivos como el máximo exponente de los que demanda la Sociedad de la Información, hoy puede decirse que a ellos se va llegando, porque el mercado así lo determina, más como consecuencia de incrementos progresivos de capacidades y prestaciones en base a tecnologías posibilistas fundamentadas en Internet y sus derivados que a los frutos de ambiciosos planes para llegar a ofrecer servicios de Vídeo Bajo Demanda o de Televisión Interactiva. El modelo de prestación de los servicios Durante más de una década las comunicaciones y la informática han estado convergiendo y creando nuevos paradigmas de relación entre individuos, a través de los negocios y de las organizaciones, en las diferentes naciones y alrededor del planeta. El crecimiento y la innovación explosivas de Internet y de la World Wide Web, la rápida adopción de los estándares de Internet y la conectividad universal que garantiza Internet, están cambiando la naturaleza de las comunicaciones y eventualmente la forma en que la gente vive, trabaja y se divierte. Por ello, los servicios multimedia interactivos que el mercado está aceptando son los que se han venido denominando servicios en línea ("on-line") que especialmente basados en tecnología Internet están teniendo un notable éxito, ya que dan acceso al mayor almacén de información del planeta. Este tipo de servicios son el principal paradigma actual de los que demanda la Sociedad de la Información y se configuran en base a un modelo, común a otro tipo de servicios y que cada vez se extenderá más, en el que los diferentes agentes cooperan para mezclar de forma adecuada las comunicaciones, con los servidores capaces de almacenar la información y de procesar las transacciones, con la creación de una apariencia común para un conjunto de aplicaciones y con los propios contenidos, hasta configurar un servicio que tenga utilidad real y práctica para sus usuarios. La cadena del valor Completar las diferentes capas del modelo expuesto significa contribuir a dar contenido a la cadena de valor que media entre la producción de las partes más básicas de un servicio y su usuario final, alcanzándole con aplicaciones completas en las que encuentre una utilidad clara. Llenar toda la cadena de valor, tanto horizontal como verticalmente, exige el esfuerzo y la cooperación de muchos, por lo que es importante compartirla con todos los agentes interesados y capaces de desarrollar su construcción. Si dentro de los servicios multimedia interactivos, elegimos como ejemplo InfoVía, podemos observar las múltiples aportaciones que cabe realizar para llenar de contenido la cadena de valor hasta llegar al usuario final con aplicaciones concretas que le permitan utilizar el teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina, el banco en casa o el comercio electrónico. Este es sólo un ejemplo del tipo de servicios que demanda el mercado que representa a la Sociedad de la Información, que tiene en común con los restantes la característica de aproximarse más al usuario final, aportándole aplicaciones concretas y específicas muy cercanas a sus actividades cotidianas, dando un paso hacia adelante muy significativo en el alcance de los servicios en cuanto al valor que aportan a sus usuarios. Así, si en el pasado los servicios se caracterizaban por la infraestructura que los soportaban, tal como se comentaba al principio de esta exposición, los que demanda la Sociedad de la Información se caracterizarán por el valor que aporten al usuario y que este les confiera, es decir por el tipo de aplicación que resuelva. Esta escalada en la cobertura que los servicios deben dar en la cadena de valor entre las comunicaciones básicas y el usuario final exige múltiples aportaciones procedentes de diversos agentes, dominadores tanto de las comunicaciones como de los contenidos, que deberán colaborar para conseguir completarla en beneficio de una mayor contribución a la Sociedad de la Información. Conclusiones Los servicios que demanda la Sociedad de la Información no serán universales sino dirigidos a microsegmentos del mercado a los que se les aportarán aplicaciones específicas. Estas aplicaciones serán consecuencia de haber extendido y completado la cadena de valor, siguiendo un modelo que acoge tanto las comunicaciones como los contenidos que terminarán configurando las diversas aplicaciones. El mercado las validará si el usuario las acepta por el valor que encuentra en ellas.

El ingeniero de telecomunicación: ¿obrero cualificado o protagonista principal? Alejandro Macarrón EN ESTE ARTICULO se desgranan algunos datos, vivencias y reflexiones personales, con el ánimo de hacer una modesta contribución al debate sobre el papel futuro del ingeniero de telecomunicación (y del "tecnólogo" en general) y su "presunto" derecho a la primogenitura frente a los demás colectivos profesionales, en una sociedad cada vez más tecnificada. Una profecía demoledora para una audiencia soñadora (con paraísos profesionales) Recuerdo una ocasión, cuando iba a la Escuela, que en una de las asignaturas "soft" de la carrera, de ésas que el estudiante de teleco pata negra desdeña porque no tienen integrales (tipo Sociología, FFII, etc.), el profesor correspondiente lanzó un torpedo a la línea de flotación de las ilusiones de la concurrencia: "el ingeniero será el obrero del futuro". Todavía puedo ver las caras de estupefacción del respetable, los mohínes de disgusto e incredulidad. La frase quedó grabada en mi memoria, y casi diez años después me sigue causando perplejidad: todavía no sé si me produce más placer o más dolor comprobar que, efectivamente, no andaba muy desencaminada. El día que me levanto "ambicioso", lamento vivir en una época en la que el plus de esfuerzo y capacidad intelectual que se exige al ingeniero no le reporta, salvo excepciones, la recompensa de remuneración, honores y margen de maniobra personal que tenía tradicionalmente el ingeniero de otras épocas. Por contra, el día que me levanto con "sentido social", celebro que el tópico obrero de la alpargata, iletrado y sobreexplotado, sea cada vez más un mal recuerdo del pasado y se vea sustituido de manera progresiva en su función laboral por ingenieros o profesionales de mucho mayor nivel técnico. En todo caso, parece que la realidad está corroborando esta visión de la fuerza laboral del futuro, como puede observarse en algunas empresas emblemáticas del sector en España, que han sustituido las plantillas de antaño, compuestas en su gran mayoría por obreros manuales, por los colectivos más reducidos pero aún voluminosos de hogaño, integrados casi exclusivamente por ingenieros de telecomunicación o similares. Unos cardan la lana, y otros se llevan la fama (y también la lana) Estamos inmersos desde hace años en la Sociedad de la Información, con el ingeniero de telecomunicación de protagonista en todas las tecnologías clave: telecomunicación, informática y electrónica. Esta nueva forma de vivir, de trabajar y de relacionarnos está transformando profundamente el tejido empresarial y está generando una enorme riqueza para quienes están "en el momento oportuno, en el sitio oportuno". Sin embargo, pese a nuestros esfuerzos por asimilar conceptos tan abstrusos como la transformada de Fourier, imprescindible para que un Rupert Murdoch o un Berlusconi se hagan de oro, no parece que seamos los ingenieros de telecomunicación y otros tecnólogos quienes, nos estemos llevando la parte del león en el pastel que se está creando gracias a la susodicha transformada y a otros artefactos similares, a pesar de que seamos nosotros quienes sepamos, mal que bien, manejarla e innovar sobre ella. Ahí están como ejemplos los presidentes de Telefónica, Retevisión o Airtel, ninguno ingeniero de telecomunicación, ni con formación universitaria similar, y ni siquiera con largos años de trabajo en empresas del sector. Muy significativo fue a este respecto el comentario que recibió en un número reciente de BIT nuestro compañero Francisco Román: "se le conoce como ´el´ teleco de la Dirección de Airtel". El artículo determinado singular resulta como mínimo chocante, porque en una empresa genuinamente de telecomunicaciones como es Airtel, en la que decisiones con contenido tecnológico o que necesitan de un conocimiento profundo del sector son como mínimo un 60% - 80% del éxito, cabría esperar que los telecos abundasen en su Dirección. Tal vez sea cierto que, como dijo con evidente causticidad Clemenceau, el "Padre de la Victoria" de los aliados en la Primera Guerra Mundial, "la guerra es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de los militares", una idea que los grandes accionistas de muchas de nuestras principales empresas de telecomunicaciones traducirían en plan castizo por "el negocio de telecomunicaciones en España es demasiado importante como para dejarlo en manos de los ingenieros". Es más, ni siquiera en la formación de directivos de empresas de telecomunicaciones parece que tengamos un hueco mayoritario, si tomamos como muestra el plantel de profesores de un reciente curso de gestión de empresas de telecomunicaciones impartido en una de las primeras Escuelas de Negocios nacionales: de doce instructores, sólo había dos ingenieros de telecomunicación, y únicamente dos más eran asimismo profesionales de las tecnologías de información. Conclusión: algo habrá que cambiar en nuestra educación Si dejamos de lado corporativismos de toda índole, sean éstos en sentido estrecho (telecos "superiores" frente a "técnicos", telecos frente a ingenieros industriales o informáticos), o en sentido amplio (ingenieros frente a profesionales de otras procedencias, como abogados o economistas), si creemos en el mercado como el mecanismo menos malo de organizar la vida económica y de asignar (al menos a largo plazo) éxitos o fracasos a cada uno según su valía y no según su título académico, deberemos concluir que algo se debería corregir en nuestra formación como ingenieros de telecomunicación para que, pese a ser ésta a priori la más idónea para liderar y configurar la sociedad de la información, sean otros quienes lo estén haciendo y se estén llevando lo mejor de este nuevo maná que no habría caído nunca del cielo sin un Maxwell, un Nyquist o un Shannon. Probablemente el desequilibrio de nuestros estudios universitarios consista en un exceso de "electrones" y un defecto de "ciencias humanas" (economía, dirección de empresas, psicología de grupos, Derecho, etc.), con el agravante de que éstas últimas no sólo ayudan a tener un mejor éxito profesional, sino que permiten comprender mucho mejor el mundo que nos rodea y las relaciones con nuestros semejantes, algo a término mucho más importante para la vida. La corrección de este desequilibrio debería abordarse con celeridad y amplitud de miras por los que diseñan los planes de estudios de nuestras Escuelas, otorgando verdadero peso específico a ciertas disciplinas "no electromagnéticas", de modo que el estudiante de telecomunicación siga logrando un gran dominio de las claves de las tecnologías de la información, pero que además aprenda muchas otras cosas que le serán de tanta o más utilidad en la empresa y en su vida personal. Porque en la actualidad, las dos principales alternativas que nos quedan a los ingenieros de telecomunicación y a otros técnicos similares son demasiado caras: o afrontar el alto coste en tiempo y dinero (un potosí) del MBA de turno para intentar suplir nuestras carencias, o sufrir de por vida los lastres de una formación universitaria incompleta y, hay que decirlo, algo deformadora.

El futuro de las tecnologías que soportan la sociedad de la información Jose Manuel del Prado e Inés Gómez ALCATEL Tendencias actuales La gran cantidad de servicios, que están apareciendo o van a aparecer a corto plazo en el mundo de las telecomunicaciones lo hacen gracias a los espectaculares avances de las tecnologías a lo largo de los últimos años, capaces de permitir que una enorme cantidad de información se almacene e intercambio en muy diferentes entornos, y sea accesible por usuarios sin barreras de espacio y tiempo, dando lugar así a la sociedad de la Información. Las tecnologías que soportan esta nueva sociedad no han surgido de repente, han ido evolucionado y consiguiendo avances, de tal suerte que muchos de ellos no se reconocieron como importantes en su momento de aparición, sino que ha sido necesario una maduración posterior del mercado. Pensemos, por ejemplo, en los sistemas de Banda Ancha, disponible desde hace ya algunos años, cuando el mercado no demandaba la transferencia de esos grandes volúmenes de datos. No obstante, las tecnologías han dejado de ser el único motor del cambio de las telecomunicaciones. Hace apenas unos años, los servicios ofrecidos estaban dirigidos por la tecnología. Era difícil hablar de telecomunicaciones sin contar con una gran formación técnica: ¡ cómo especificar transferencias de datos sin conocer en qué consisten los niveles de una red OSI!. Actualmente el enfoque es radicalmente diferente: los servicios de la sociedad de la Información se están analizando y especificando al margen de la técnica, con un enfoque orientado hacia la demanda de los individuos: ¿qué necesita la sociedad? ¿hasta qué punto el nuevo servicio ofrecido mejorará la vida de las ciudades? etc., Los servicios se definen independientemente de la tecnología que posteriormente se elegirá para su implementación. Se sabe que ésta ya existe, y siempre se adaptará a las nuevas necesidades. En este artículo haremos un breve repaso de las tecnologías básicas que soportan la evolución de las telecomunicaciones desde una perspectiva actual y futura, pasando posteriormente a analizar la situación de los equipos y su evolución tal como se perfila desde el punto de vista del suministrador. Tecnologías básicas La tecnología básica que mayor impacto tiene en el mundo de las telecomunicaciones es la microelectrónica, capaz de proporcionar sistemas complejos integrados en un solo componente VLSI. Se seguirá aún por varios años basando en el silicio y se obtendrán equipos cada vez más reducidos y de menor consumo. En general se puede decir que la miniaturización actualmente conseguida no tiene aún límites. La actual tendencia de aumento de la capacidad de proceso (10 veces cada 3/4 años) mantendrá. Otra tecnología con influencia decisiva en la evolución de las telecomunicaciones es la óptica y los componentes optoelectrónicos. Las fibras ópticas, fabricadas utilizando sílice como base, permiten una gran capacidad de ancho de banda (sobrepasa el billón de bits/s). Actualmente se utiliza tanto en segunda ventana, dando lugar a una red óptica activa de gran alcance, como en su más evolucionada tercera ventana, proporcionando una red óptica pasiva. La actual tendencia de aumento de capacidad de transmisión (10 veces cada 4/5 años) se mantendrá. Tanto la microelectrónica como las tecnologías ópticas seguirán teniendo un papel dominante a medio plazo, de ahí la gran importancia de los componentes electroópticos, que permitan la conversión en ambos sentidos. El proceso de señales, tanto de voz como de video, es básico en el mundo de las telecomunicaciones. Dentro del procesado de la voz, las técnicas de compresión permiten calidades telefónicas con menos de 8 Kb/s, de gran importancia en las comunicaciones radio celulares para una eficaz utilización del espectro radioeléctrico (13 Kb/s en GSM). El proceso del habla permite realizar funciones de aplicación interesantes para los usuarios, como el de reconocimiento de la voz, la conversión automática de texto a voz y viceversa, etc. La codificación digital de las señales de vídeo, ha bajado de los 140 Mb/s de ancho de banda, considerados hace unos años el nivel adecuado para estudio de televisión, a 34 y 8Mb/s con alta calidad, y hasta 1.5 Mb/s con calidad de vídeo residencial. Por otra parte, las técnicas de proceso digital ADSL, VDSL permiten acceder hasta los abonados con 2 Mb/s a través del par metálico convencional, dando cabida a la posibilidad de servicios multimedia de Banda Ancha a través de dicho par. Evolución de Infraestructuras La digitalización en transmisión y conmutación de señales dio lugar a la Red Digital de Servicios Integrados (ISDN) de Banda Estrecha (anchos de banda de hasta 2Mb/s), que permite tratar por la misma red voz, datos, vídeo o cualquier otra señal codificable. Estas redes, aunque disponibles en el mercado desde hace varios años, no han encontrado aún el eco en la sociedad española que hubiera sido de desear, por lo que hasta el momento su nivel de uso es pequeño. Un panorama diferente lo encontramos en la movilidad. Aunque presente desde hace algunos años la Red Móvil Celular, la llegada de las tecnologías digitales ha dinamizado el mercado y experimentado un enorme crecimiento durante el último año. Una rama de la tecnología aún sin explotar es la denominada "movilidad en áreas seleccionadas" (CTM) que mediante una infraestructura de red fija permite libertad de movimiento a los abonados. En los sistemas de transmisión, la utilización de las fibras ópticas, junto con la "Jerarquía Digital Síncrona (SDH)", ha permitido transmitir, sin regeneradores, señales de 2,5 Gb/s hasta 40 Km. Experimentalmente, se ha llegado a transmitir 10G/s sin regeneradores a más de 180 Km., un equivalente a 120000 conversaciones telefónicas o 190 canales de TV, lo que representa una capacidad de crecimiento de cien veces cada 10 años. El bajo coste por bit transmitido y el bajo diferencial entre equipos de diferente velocidad hace que se instalen los sistemas ópticos de más alta jerarquía incluso con gran capacidad inicial no utilizada, abandonándose rápidamente los sistemas de baja capacidad. La posibilidad de acceder hasta el abonado por diferentes tecnologías (fibra óptica, radio, etc.) alternativas de la única que funcionaba hasta hace pocos años (el par de hilos de cobre), ha permitido un gran avance en las redes de Acceso y en las facilidades y servicios proporcionados. La llegada de la fibra óptica hasta las cercanías del abonado, con su capacidad de ancho de Banda ha favorecido el cableado de ciudades con una Red de Cable, híbrida de coaxial y fibra óptica, lista para proporcionar servicios de Televisión. La inclusión de un canal de retorno en dicha red da paso a servicios interactivos y multimedia como el vídeo bajo demanda, y permite el uso de las redes de cable para proporcionar servicios de telefonía, ampliando así la oferta de servicios de los Operadores de dichas redes. La digitalización generalizada de la red, tanto en ISDN como en Distribución de Televisión por cable o satélite, así como la gran capacidad de ancho de banda de los nuevos sistemas, hacen concebir redes multimedia que integren todos los servicios de comunicaciones: la Red Global de Servicios (FSN) que permita la interactividad y el ancho de banda necesario para las aplicaciones. El "modo de transferencia asíncrona, (ATM)", recomendado por los organismos internacionales de normalización, permite el transporte de todo tipo de señales codificadas, y constituye la base para las comunicaciones multimedia de banda ancha. La introducción del ATM se producirá a diferentes niveles: redes de área local (LAN) , redes de larga distancia (WAN) y redes de infraestructura pública. Finalmente la futura Red Global de Servicios debe estar soportada por una potente Gestión y Operación TMN, constituida por sistemas abiertos, adaptados a los estándares (QN) a fin de permitir la integración de productos multivendedor. Evolución de los terminales Actualmente prácticamente todos los hogares españoles disponen de aparato telefónico y de televisión y, cada vez más presente, del PC. Cada uno de ellos cumple una función específica, con absolutamente diferentes usos y fuentes de información. En un futuro muy próximo empezarán a competir por los mismos servicios. Los servicios "en línea", el VOD, etc nos llegarán bien por el televisor (digital), o bien por la combinación de teléfono y PC a la que cada vez estamos más acostumbrados. Ante esta convergencia cabe pensar en un único terminal capaz de integrar todos los actuales. Muchos se preguntan ¿cual será el ganador? ¿el PC derivará hacia unas pantallas cada vez mayores y más sofisticadas que hagan inútil el televisor?, ¿se producirá la situación inversa? La respuesta a estas preguntas aún deberemos esperar algún tiempo para conocerla, pero para entonces un camino de acercamiento se ha debido producir entre ambos. Una convergencia inicial está presente en el mercado con los actuales CD-ROM, compartidos por los PCs y los actuales equipos de alta fidelidad. Tecnologías de desarrollo Antes de acabar esta somera revisión de las tecnologías imperantes a corto y medio plazo en las telecomunicaciones solo unas breves reflexiones sobre tecnologías de diseño que permiten conseguir productos con un ciclo de vida cada vez menor (y por consiguiente a gran velocidad de desarrollo), y con mayor calidad. Y entre dichas tecnologías merece especial atención las del software. El software supone un 75% de los costes de desarrollo de los sistemas de telecomunicación (6000 persona-año para una central de conmutación). El aumentar la reutilización y la productividad de su producción y mantenimiento constituye pues uno de los retos fundamentales de esta industria . Alrededor del software se han desarrollado un número de tecnologías, que se han ido transformando en estándares, en un entorno multi-vendedor abierto. Es cada vez mayor el uso de tecnologías software comerciales en la construcción de los sistemas de telecomunicaciones, que permiten a los diseñadores de aplicaciones el uso de interfaces API (Application Programmer Interfaces) cada vez de mas alto nivel funcional, reduciendo así el coste de desarrollo específico. La optimización de las arquitecturas de sistemas y redes de telecomunicaciones es el objetivo del proyecto del consorcio internacional TINA (Telecommunications Information Network Architecture) localizado USA, con participación de operadores y fabricantes de Telecomunicaciones y Sistemas de Información. Especialmente importante para mejorar la productividad y gestionar la creciente complejidad de los sistemas son las tecnologías relativas a los entornos de diseño, desarrollo y producción, y, en general, de la gestión del proceso. La reusabilidad mediante librerías de componentes y módulos públicas o propietarias, así como arquitecturas que permitan la estructuración y composición modulares sigue siendo uno de los retos que tiene planteados el software. Finalmente, es necesario continuar progresando en los entornos de depuración y prueba, que constituyen una parte fundamental del coste del proceso de desarrollo del software.

Acceso de usuarios: el gran reto Roberto Sánchez Subdirector General de la DGTel LOS CAMBIOS de milenio son fechas propicias a que los expertos de la época se afanen por adivinar lo que sucederá en el futuro más próximo. Los números simbólicos como el que representa este 100 de Bit también lo son. El sector de las telecomunicaciones, entendido en su sentido más amplio, aquel que abarca no solo las redes tradicionales de telecomunicaciones fijas y móviles, sino también las tecnologías de la información y la industria de la radiodifusión, ese macrosector ha conseguido introducirse de tal modo en las sociedades industrializadas durante el último decenio, que no es de extrañar el que cualquier predicción que se haga sobre la sociedad del futuro tenga como base de sustentación los nuevos servicios de telecomunicaciones y su capacidad para modificar estructuralmente el modelo de sociedad actual. La simple mención de las palabras sociedad de la información, infraestructura de la información, o superautopista de la información, evoca un sinfín de nuevos servicios que modificarán la forma en que las personas se relacionan entre sí, como acceden a la cultura, al conocimiento, a los bienes y a todo tipo de servicios, a que dedican su ocio, como se organizan en grupos, y que relaciones de organización se establecen en el conjunto de la sociedad. Los efectos previsibles son tales que inevitablemente afectarán el comportamiento de las personas, a nivel social y a nivel individual. La combinación de un conjunto de factores tecnológicos y económicos parece hacer posible, por fin, la desaparición de las barreras que impedían la existencia real de la aldea global. Desde luego, no quedan dudas respecto a la capacidad de la tecnología para satisfacer cualquier necesidad, presente o futura, de intercambio de información en cualquiera de sus formas posible, sea entre personas o entre maquinas. Sin embargo, y siempre hay un "pero", la imbricación global de los nuevos esquemas de comunicación en el conjunto de la sociedad, que convierta en realidad el intercambio masivo y al mismo tiempo selectivo que la Sociedad de la Información preconiza, tiene que dar respuesta previa al reto de garantizar el acceso de los usuarios a los servicios. El problema de asegurar el acceso presenta una doble vertiente, de un lado se plantea el problema de conseguir el intercambio de información ideal, es decir aquel en el que el usuario no tiene conciencia de los medios que utiliza, pues al no ser estos limitados le resultan totalmente transparentes y ni siquiera se para a pensar en ellos. Este intercambio de información se consigue cuando puede realizarse de cualquier modo, sonidos, datos e imágenes combinados de cualquier forma, a cualquier velocidad, desde cualquier punto, y en el límite incluyendo movilidad total sin perder ninguna de las características anteriores. En el otro extremo del problema se situa la necesidad de dar respuesta a la extensión de los servicios básicos de telecomunicaciones en aquellas regiones en que el "simple" acceso al servicio telefónico es inalcanzable. Cuando manifestamos el convencimiento de que la futura sociedad se organizará y desarrollará en torno al nucleo de los servicios de intercambio de información, es más preocupante el significado de dejar determinados colectivos sociales o paises completos alejados de la posibilidad de acceder a la nueva fuente de desarrollo. El aislamiento que supone la falta de acceso a los servicios de telecomunicaciones agravará la marginalidad de aquellos colectivos que no pueda acceder al bién de la información, empobreciendo esos colectvos y aumentado su diferencial de desarrollo. En ambos extremos del problema encontramos un elemento común: el bucle de abonado utilizado con mayor profusión, el par trenzado de hilos de cobre. En un caso, sus limitaciones en cuanto a la capacidad de información que es posible transmitir por ese par, hacen que se le acuse de ser la principal barrera para el rápido desarrollo de la sociedad de la información, y ello sin contar las limitaciones que impone a la movilidad. En el otro caso, es el coste de su implantación en el terreno el causante del bajo grado de desarrollo del servicio telefónico, y dado que es ese mismo par de hilos el medio por el que se facilita el acceso al resto de los servicios de telecomunicaciones que se prestan por la red conmutada, es ese coste el causante del aislamiento de numerosos colectivos e incluso naciones al que antes nos referiamos. Los desarrollos tecnológicos que se han producido en el pasado más reciente y que tendrán continuidad con la aparición de otros nuevos en el futuro permiten un cierto grado de optimismo en cuanto a las posibilidades de eliminar los cuellos de botella existentes en el acceso de usuario. Así nos encontramos con que los desarrollos en los algoritmos de compresión de señal permiten la utilización del par de cobre existente con unas velocidades de transmisión impensables hace tan solo una decada, los avances en los procesos de fabricación de fibra óptica y los desarrollos en arquitectura de redes están permitiendo la reconversión de las redes de distribución de televisión por cable en nuevas redes de telecomunicaciones que prometen incrementar en varios ordenes de magnitud las capacidades del acceso de usuario incluso en el caso de las arquitecturas mixtas fibra-coaxial (HFC). Con ser importantes los cambios producidos en la red de acceso cableada, quizá el cambio más significativo en el acceso de usuarios se producirá por la introducción masiva de los sistemas radio en ese acceso. Las tecnologías que ya están disponibles son muchas, algunas de ellas completamente normalizadas y otras en fase de desarrollo que previsiblemente alcanzarán su plenitud comercial en los principios del siguiente milenio. El gran auge tomado por los sistemas radio viene derivado de multiples factores entre los que cabe destacar el empuje que ha supuesto la posibilidad de utilizar técnicas digitales en los sistemas celulares, lo que a su vez ha generado un elevado número de desarrollos derivados que han permitido un mayor aprovechamiento de las inversiones ya efectuadas por las empresas como consecuencia del desarrollo celular digital. Ese momentum es el que ha permitido el despegue de sistemas de bucle de abonado radio (sistemas DECT) , cable sin hilos (MMDS, LMDS, MVDS)y un elevado conjunto de sistemas de comunicaciones celulares digitales, comunicaciones personales terrenales o por satélite, o el sistema universal de telecomunicaciones personales. El uso de sistemas radio como alternativa a los sistemas convencionales de cableado físico en las redes de acceso permite, en algunos casos, dar una respuesta más rápida a los problemas de acceso a los servicios planteados anteriormente. Para aquellos colectivos o regiones en que el bucle de abonado es inexistente, permite la introducción de una amplia gama de servicios desde el primer momento y a costes competitivos, ello supone dar un salto cualitativo importante en la integración de dichos colectivos en la sociedad, ayudando a reducir el diferencial de desarrollo. A esto hay que añadirle la flexibilidad que tienen estos sistemas para su inplantación sobre el terreno, y el grado de movilidad que permiten al usuario. En el caso de regiones o países industrializados, conviene destacar el papel que los sistemas de acceso radio están llamados jugar como consecuencia de los procesos liberalizadores que se vienen desarrollando. Admitido que la competencia es un bien a preservar en la medidia que disciplina el mercado y presiona los precios a su valor real, permitiendo al usuario mayor oferta de servicios a mejores precios, también conviene admitir que es casi imposible llegar a unas condiciones de competencia efectiva si no existe acceso alternativo a los servicios.Los sistemas de acceso radio se muestran en determinadas circunstancias, como una alternativa a los sistemas convencionales de acceso cableado, cuando se trata de desplegar sobre el terreno en un corto periodo de tiempo redes de acceso en competencia con operadores ya asentados. El precio a pagar por el empleo profuso de sistemas radio será inevitablemente un reequilibrio de los usos actuales del espectro de frecuencias disponible, con el consiguiente desplazamiento de usos actuales hacia otras bandas de frecuencias y con tecnologías más eficientes, la desaparición de determinados usos, y el desarrollo de tecnologías que permitan la utilización de frecuencias más elevadas, y por lo tanto con mayores costes por la falta a corto plazo de soluciones comerciales asentadas que permitan obtener las economias de escala necesarias para obtener precios ventajosos en el mercado. La diversidad de medios existentes para permitir el acceso del usuario a los servicios, situa el reto planteado inicialmente en su dimensión económica. Las tecnologías ya existentes y los desarrollos previsibles no solo no parecen establecer ninguna barrera, si no que por el contrario permiten un elevado grado de flexibilidad en la busqueda de soluciones a medida para cada caso que se plantee. Queda por lo tanto el reto en las administraciones en la medida que sean capaces de establecer el marco necesario que haga posible las inversiones que faciliten ese acceso, y en la industria del sector en la medida en que sea capaz de buscar soluciones imaginativas que aseguren un mejor acceso a los servicios demandados por los usuarios a precios que estos puedan asumir.

Una perspectiva económica de la evolución de las T.I. Carlos Tirado COMENTAR el futuro de las Tecnologías de la Información en sus aspectos económicos, en el reducido espacio disponible en esta publicación, resulta sorprendentemente sencillo a pesar de la complejidad del tema, puesto que se puede afirmar que éste será brillante, y constituirá una de las pocas áreas de actividad económica que presentará en un futuro inmediato crecimientos de actividad superiores a los promedios del conjunto de la economia, y a los de otros sectores de actividad económica. Esta previsión, que se manifiesta a través de la evolución de magnitudes como: producción, mercado, inversión, valor añadido, consumo o financiación; se apoya en argumentos difíciles de rebatir, como los procesos de privatización de operadores públicos, el desarrollo de nuevas tecnologías, equipos, redes y servicios, la aparición de nuevas actividades y agentes económicos, y, mas determinante aun, la creciente importancia de la información y las comunicaciones en el conjunto de actividades que desempeñan individuos, empresas, e instituciones. La intensidad y magnitud de esta evolución vendrá modulada por fenómenos como los procesos de globalización y liberalización de la economía, o los de convergencia de actividades en los sectores de la información, informática, telecomunicaciones y audiovisual. La velocidad de este crecimiento vendrá acompasada por el ritmo de los cambios regulatorios que se están produciendo, y como en cualquier otra actividad, por la evolución de la coyuntura económica. El conjunto de razones expuestas significarán la movilización de importantes flujos financieros del resto de la economía hacia el sector, la captación de mayores cotas del consumo, y, la mayor utilización de "inputs productivos" de tecnologías de la información por el resto de actividades; como síntesis se podría hablar de un futuro con inmensas posibilidades de crecimiento, en un escenario de fuertes transformaciones, y con gran influencia del entorno en sus vertientes política y económica. Tras esta buena noticia para el conjunto del sector y de sus profesionales, conviene introducir algunos matices y elementos de reflexión sobre la afirmación anterior. El primer gran interrogante que aparece es sí el crecimiento del sector va a ser suficiente para retribuir de manera competitiva los nuevos capitales, mantener a los nuevos entrantes, amortiguar los incrementos de productividad que provoca la innovación tecnológica, y compensar las pérdidas de empleo que se produzcan en otros sectores o actividades en declive. Si la respuesta a este primer interrogante es incierta, lo que parece muy probable a corto y medio plazo, se generará un ciclo de intensificación de la competencia en la lucha por las cuotas de mercado, guerra de precios, reducción de márgenes, y pérdida general de rentabilidad, con resultados como: el incremento sustancial de la volatilidad y el riesgo en las decisiones sobre inversión, negocios, mercados, opciones tecnológicas, o estrate gías competitivas; un crecimiento muy importante del uso de comunicaciones y consumo de tecnologías, por la caida de precios; y, una evolución mucho mas moderada de las cifras de negocio de los distintos mercados tras las primeras etapas de su desarrollo. En este sentido conviene recordar que en gran medida las perspectivas de crecimiento se apoyan en cambios muy profundos de actividades en empresas e instituciones, o en el consumo masivo por individuos y familias de información , televisión, teleservicios, etc., que se originaría por el notable incremento de oferta de comunicaciones. Por citar algunos datos aparecidos recientemente sobre los temas planteados, se puede comenzar por mencionar el impacto sobre los mercados de capitales de las privatizaciones o de ofertas públicas de acciones de los operadores públicos europeos, que provocará una importante competencia por la captación de recursos en los mercados financieros, es el caso de: Alemania, Francia, Italia, España, Portugal,..(La valoración realizada de France Telecom asciende a 147.000 millones de Francos, de los que el estado retendrá un 51% en una primera fase, a los empleados se les ofrecerá un 10%, y el resto saldrá al mercado). En cuanto al mercado mundial de telecomunicaciones, ascendió en 1995 a 593.000 Millones de $USA, con previsiones de duplicarse en los próximos 10 años. El europeo ascendió a 173.600 Millones de $USA, con un crecimiento previsto del 17,7% en los próximos tres años. Países como China pasarán de penetraciones telefónicas del 5% actual al 30% en el año 2000. Para el mercado español, algunas estimaciones plantean crecimientos globales en torno al 14% anual hasta el año 2000, apoyadas fundamentalmente en el potencial de crecimiento de las nuevas actividades. Se estima que la liberalización de las telecomunicaciones generará inversiones del orden del billón de pesetas en los primeros 5 años; estas inversiones contemplan entre 120.000-150.000 Millones de pesetas por año de los operadores de cable, y, 200.000 Millones de pesetas previstos para la puesta en marcha del 2º operador de telefonia. A nivel regional, la constitución del operador de cable en Cataluña supone entre 120.000-150.000 Millones de pesetas, siendo este montante de 70.000 Millones para el País Vasco. La Telefonia móvil habia alcanzado a Septiembre del presente año los 2 millones de usuarios, con la previsión de cerrar el año con cerca de 2,5 millones, y 8 millones para el año 2000. La cifra de negocios de los operadores para finales del presente año estará en los 300.000 Millones de Pesetas, alcanzando los 700.000 Millones para el 2000. El proyecto de 2º operador de móviles (300.000 Millones de pesetas de inversiones), los 290.000 Millones que lleva invertido el primer operador, y la previsión de invertir otros 350.000 Millones hasta el 2000, representan para este negocio inversiones cercanas al billón de pesetas. A nivel mundial 1995 terminó con 85 millones de usuarios de telefonia celular, con crecimientos en torno al 50% anual. En informática, segun estimaciones de SEDISI, serían necesarios 500.000 Millones de Pesetas para la adecuación tecnológica de las empresas. En TV por satélite, las estimaciones para constituir una plataforma de TV digital supone inversiones de 130.000 Millones de Pesetas, con expectivas de penetraciones del 25% de hogares españoles en 8 años, y un gasto medio por familia de 48000 Pesetas - año. En cuanto a conexiones a INTERNET e INFOVIA, a finales de 1996, se estima que existirán 100.000 usuarios de INTERNET en España, alcanzando los 4 millones en el 2000. El crecimiento anual de INTERNET en el mundo es del 180%, estimándose en 126 millones de usuarios en 1997; a nivel europeo, los negocios asociados (HW, SW, y servicios) supondrán 35.000 Millones de $USA en el 2000. Uno de los mercados mas interesantes, de este panorama tan diversificado, es el correspondiente a los equipos de usuarios para telecomunicaciones, informática y audiovisuales, puesto que el desarrollo de muchas de las actividades mencionadas requerirá una profunda renovación del equipamiento de hogares y empresas. Ante esta maraña de cifras, actividades y tecnologías, el mayor reto para los próximos años se planteará en como conseguir la confirmación de estas expectativas de manera ordenada y racional desde la lógica económica, sin tener que recurrir de nuevo al término "espasmódico" para caracterizar el sector; evitando desarrollos desequilibrados que provoquen nuevas dependencias económicas de tipo geográfico, tecnológico, o de dominio de mercados; y, garantizando que los beneficios de la Sociedad de la Información, sean asequibles al conjunto de la población, en entornos de competencia, globalización, y de políticas económicas restrictivas.

EL HIPERSECTOR ESPAÑOL DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN 1995 Luis Castejón Martín El objetivo del presente informe es exponer las cifras económicas del ejercicio 1995 de los distintos sectores que configuran el hipersector de la información y las comunicaciones. Las distintas instituciones, agrupaciones sectoriales y empresas han presentado a lo largo del primer semestre del año las memorias sobre sus actividades de 1995. Este informe aprovecha para recoger de forma resumida e integrada todos los datos disponibles sobre los sectores electrónico, telecomunicaciones, informático y audiovisual, información que de otra manera sería difícil disponer por estar muy dispersa. Se trata de poner a disposición de los lectores los datos principales de cada uno de los sectores, elaborados a partir de las diversas fuentes, y de realizar el ejercicio de estimar la contribución total del hipersector a la economía española, de la que a continuación resumimos su comportamiento. La economía nacional evolucionó en 1995 en un contexto económico expansivo. Así, el Producto Interior Bruto (PIB), que alcanzó 66,613 billones pesetas según los datos de la Contabilidad Trimestral del Instituto Nacional de Estadística, creció un 3%, frente al 2,1% del año 1994. Este crecimiento del PIB estuvo tres décimas por encima del crecimiento de la Unión Europea, que fue del 2,7%. La inversión creció un 8,4%, cifra netamente superior al 1,4% obtenido el año anterior. En cuanto al comercio exterior español, las exportaciones crecieron casi 5 puntos menos que en el año 1994. Las cifras de exportación aumentaron un 9,3%, mientras que las importaciones lo hicieron un 9,7%. Es importante señalar que las cifras que se presentan en el estudio corresponden a las disponibles a fecha de junio de 1996, por lo que se utilizarán datos sobre 1995 siempre que estén disponibles, aunque hay casos en los que las empresas presentan sus memorias después de esta fecha, por lo que se utilizan las cifras del año 1994. El artículo se inicia con una delimitación del hipersector de la información y las comunicaciones que servirá como marco de referencia con el que exponer los datos existentes sobre los sectores electrónico, de las telecomunicaciones, informático y audiovisual. Se finaliza con una estimación de la dimensión real del hipersector, comparándola con las de otros países. Configuración del Hipersector de la Información y las Comunicaciones en España Los distintos sectores del hipersector de la información y las comunicaciones español -la electrónica, las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual- se agrupan en asociaciones sectoriales que constituyen una fuente coherente de información: * La Asociación Nacional de Industrias Electrónicas (ANIEL) constituida por las empresas de la industria electrónica española. * La Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la Información (SEDISI) que reúne en sus asociados a las empresas de informática y servicios telemáticos. ANIEL y SEDISI tienen un punto en común, la industria informática que ambos recogen. Las cifras aportadas por ambos son similares, lo que demuestra la cohernecia de ambos estudios sectoriales. La existencia de asociaciones del calibre de ANIEL y SEDISI desafortunadamente no se produce en el resto de sectores del hipersector de la información y las comunicaciones. Así, es difícil obtener datos sobre: * Los servicios de telecomunicaciones, en especial los servicios de valor añadido. * El sector audiovisual y, en particular, el subsector de contenidos. En el sector de las telecomunicaciones, la ausencia de datos recopilados se debe a la inexistencia de una patronal que agrupe a las distintas operadoras, las cuales históricamente no han necesitado de este tipo de órganos para defender sus posiciones, pero que con la apertura a la competencia de los mercados parece importante su existencia, no sólo como foro de debate y discusión, sino como centro de análisis del sector, con datos fiables en los que soportar la toma de decisiones y estimular la creación de nuevos servicios. La dispersión de los datos del sector audiovisual es amplia. Existen datos sobre los servicios de televisión referidos a la difusión terrenal y los disponibles sobre TV por cable y por satélite son poco fiables. Respecto al subsector de contenidos, no existen datos recopilados sobre el mercado de videojuegos y CD-ROM. A la luz de lo anterior, las conclusiones que se pueden extraer son: * Los servicios de telecomunicaciones en monopolio regulado aseguran la disponibilidad de datos, vía el regulador. * La madurez de mercados como la informática o la industria electrónica supone la existencia de asociaciones sectoriales con datos exhaustivos y fiables, aunque con fronteras difusas entre ambos. * En los mercados recién abiertos a la competencia, como los servicios de valor añadido, existe gran confusión y carencia de datos, quizás utilizado como estrategia competitiva de las operadoras mediante el ocultamiento de sus cifras. * El hipersector de la información y las comunicaciones como tal no está asociado y existen multitud de agrupaciones sectoriales, cada una con fines particulares. En definitiva, se hace patente la necesidad de abordar estudios que engloben todo el hipersector, así como implantar un mecanismo fiable para la obtención de datos del mercado en competencia del hipersector de la información y las comunicaciones, y en especial de las telecomunicaciones, del audiovisual y de los contenidos. El Sector Electrónico El sector electrónico se clasifica de acuerdo con ANIEL en las industrias de: * Electrónica de consumo * Componentes electrónicos * Electrónica profesional * Telemática Los datos ofrecidos provienen de la Memoria Anual de ANIEL que resume la actividad del sector en 1995, [7], procedentes de un sondeo realizado a sus asociados y a otras empresas no asociadas pero que son representativas en el panorama de la industria electrónica española. Por coherencia con el informe de ANIEL, en este apartado se incluyen sus cifras sobre la industria informática incluidas dentro del sector de telemática, pero siempre se darán desglosados los datos del subsector de la industria de las telecomunicaciones. Cifras Globales La industria electrónica española presenta en 1995 mejores resultados que en años anteriores y supone la consolidación de la mejora que ya supuso el año 1994. El año 1995 ha significado un crecimiento del mercado superior al de años pasados, derivado de una mayor demanda de productos electrónicos e informáticos. El mercado ha crecido un 11,6%, frente al 3,7% del ejercicio 94 (tabla 1). 1995 95/94 1. Producción 776.861 10,1% 2. Importación 1.024.061 13,4% 3. Exportación 515.107 12,8% 4. Balanza de pagos -508.954 - 5. Mercado interior (1+2-3) 1.285.815 11,6% 6. Mercado interior/PIB (5/PIB) 1,93% - 7. Empleos 39.347 -3% Tabla 1. Cifras del sector electrónico (en Mpts). Fuente ANIEL. La producción mantuvo una evolución favorable, finalizando el año con un crecimiento del 10,1%, alcanzándose la cifra de producción máxima histórica. El crecimiento de la producción no ha sido sólo consecuencia del aumento de la demanda interna, sino también del crecimiento de la exportación. La actividad exterior de las empresas electrónicas españolas es importante y viene reflejada por el hecho de que el 66% de toda la producción nacional se destina a las ventas exteriores. La tasa del mercado nacional respecto al Producto Interior Bruto (PIB) nacional ha crecido, al pasar del 1,78% de 1994 al 1,93% de 1995. Producción y Mercado Las distintas industrias que componen el panorama del sector electrónico español han evolucionado positivamente en su producción y mercado, aunque de manera desigual (tabla 2). Producción 95/94 Mercado 95/94 Electrónica de Consumo 128.526 6% 215.510 7% Componentes Electrónicos 118.466 12% 195.147 18% Electrónica Profesional 88.183 3% 210.634 4% Telemática 441.689 12% 664.527 8% TOTAL 776.864 10% 1.285.818 12% Tabla 2. Producción y mercado de la industria electrónica en 1995 (en Mpts). Fuente: ANIEL El mercado electrónico ha crecido principalmente en la industria de componentes electrónicos, con un 18%. Por el contrario, la industria de electrónica profesional ha registrado un crecimiento muy bajo, consecuencia de la escasa actividad inversora. Esto ha afectado tanto a la producción como al mercado de productos de electrónica profesional. El mercado electrónico español se concentra fundamentalmente en la industria telemática, la cual significa el 52% del mercado, mientras que el resto de subsectores se reparten por igual en torno al 16% del mercado total cada uno (figura 1). Figura 1. Mercado de la industria electrónica. Fuente: ANIEL El sector industrial de las telecomunicaciones supone el 35% de la producción y el 23% del mercado. Es significativa, la caída del crecimiento de la producción de equipos desde el 21% de 1994 al 7% de 1995. Mercados del Sector Electrónico Electrónica de Consumo El crecimiento del mercado de la electrónica de consumo, un 7%, no ha sido importante en el año 1995 comparado con el del conjunto del sector. Por efecto de la gran competencia existente, se ha producido una caída de los precios unitarios, por lo que a pesar de que el mercado crece en número de unidades vendidas, no se traduce en crecimientos similares en los ingresos. El mayor crecimiento del mercado corresponde al audio, con un 13%, derivado de la demanda de autorradios. La madurez del mercado de televisión, debida a la alta tasa de televisores en los hogares españoles, provoca crecimientos muy bajos. El mercado del vídeo también se encuentra estancado (tabla 3). 1995 95/94 Audio 76.002 13% Televisión en Color 87.324 2% Video 52.184 3% TOTAL 215.510 7% Tabla 3. Mercado de la electrónica de consumo (en Mpts). Fuente:ANIEL. A pesar se su bajo crecimiento, la televisión en color sigue siendo el producto con mayor demanda, ya que supone el 40% del mercado de la electrónica de consumo (figura 2). Figura 2. Mercado de la electrónica de consumo. Fuente: ANIEL Componentes Electrónicos El subsector de componentes electrónicos se ha caracterizado en 1995 por unos crecimientos significativos de la demanda en todos sus productos. Este crecimiento se explica como consecuencia del crecimiento experimentado por el resto de subsectores electrónicos (tabla 4). 1995 95/94 Tubos 26.893 13,6% Semiconductores 57.500 21% Componentes Pasivos y Electromecánicos 77.218 19,8% Resto de Componentes y Antenas 33.536 15% TOTAL 195.147 18% Tabla 4. Mercado de componenetes electrónicos (en Mpts). Fuente:ANIEL. El mercado de semiconductores creció un 21%, debido a la actividad de las empresas montadoras de ordenadores personales, y es prácticamente proveniente en su totalidad de la importación. El mercado de componentes electrónicos se concentra en los componentes pasivos y electromecánicos, con un 40% (figura 3). Por su parte, los semiconductores suponen el 29% del mercado. Figura 3. Mercado de componentes electrónicos. Fuente: ANIEL Electrónica Profesional La electrónica profesional se aparta de la tónica general de crecimiento del sector, al alcanzar sólo un 4% de crecimiento en el mercado. No obstante, esta cifra rompe la tendencia de crecimientos negativos de los tres últimos años. Los mercados de instrumentación y equipos didácticos y de electrónica industrial son los que mejores resultados presenta, al crecer sus mercados cifras parecidas a la del conjunto del sector, siendo su mercado, por otra parte, de naturaleza privada. En contraste, aquellos sectores cuyos mercados dependen de la iniciativa e inversiones de la Administración y empresas públicas han visto caer sus mercados, consecuencia de las restricciones presupuestarias en defensa y sanidad (tabla 5). 1995 95/94 Defensa, Detección y navegación 22.510 0% Electrónica Industrial 87.530 9% Electromedicina 53.456 -3% Radiodifusión y TV 6.012 -18% Instrumentos y Equipos Didácticos 41.126 12% TOTAL 210.634 4% Tabla 5. Mercado de la electrónica profesional (en Mpts). Fuente:ANIEL. El mercado de la electrónica industrial es el mayor, al suponer el 42% del mercado total, debido a la diversidad de aplicaciones que encuentran en el resto de sectores de actividad económica (figura 4). Figura 4. Mercado de la electrónica profesional. Fuente: ANIEL Es preocupante el decrecimiento del 18% del mercado de la radiodifusión y TV, en un entorno de incertidumbre causado por la no publicación hasta finales de 1995 de las Ley de Telecomunicaciones por Cable. Esta incertidumbre se ve reflejada en la escasa actividad inversora existente en equipos de producción y difusión audiovisuales profesionales, que coincide prácticamente con las inversiones realizadas por Retevisión (ver apartado referente al sector de las telecomunicaciones). Telemática El mercado tuvo una evolución positiva respecto a otros años, confirmando la tendencia ya iniciada en 1993, pero lejos aún de las cifras de mercado alcanzadas en 1990. El mercado creció un 8%, tres puntos superior al registrado en 1994. El crecimiento del mercado de la informática fue superior al de las telecomunicaciones (tabla 6), un 9% frente a un 6%. 1995 95/94 Telecomunicaciones 286.325 6% Informática 378.202 9% TOTAL 664.527 8% Tabla 6. Mercado de la telemática (en Mpts). Fuente:ANIEL. El mercado de la industria de las telecomunicaciones mejoró respecto al año anterior, al crecer dos puntos más de lo que lo hizo en 1994. Esta situación refuerza la tendencia de crecimiento del mercado iniciada en 1993. No obstante, ANIEL identifica que el lento proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones está incidiendo negativamente en el desarrollo del mercado. Pone como ejemplos extremos la elevada actividad inversora en la apertura a la competencia en la telefonía móvil y en el otro, la escasa actividad en el sector del cable. La industria de las telecomunicaciones concentra el 43% del mercado del subsector, frente al 57% de la industria de la informática (figura 5). Figura 5. Mercado de la telemática. Fuente: ANIEL Comercio Exterior La balanza comercial con el exterior es negativa en 508.954 Mpts y ha empeorado respecto al año anterior, reforzando nuestra dependencia del exterior y rompiendo la tendencia descendente continuada y positiva de la balanza comercial que se estaba produciendo desde hacía varios años atrás. La exportación de las industrias electrónicas españolas continua con la evolución positiva de los últimos nueve años, consiguiendo un crecimiento del 13%. Es destacable el buen comportamiento de los sectores de telemática, con un aumento del 16%, y de componentes electrónicos con un crecimiento del 14% (tabla 7). Importación 95/94 Exportación 95/94 Electrónica de Consumo 181.372 12% 94.388 6% Componentes Electrónicos 154.718 20% 78.037 14% Electrónica Profesional 174.948 5% 52.497 5% Telemática 513.023 9% 290.185 16% TOTAL 1.024.061 13% 515.107 13% Tabla 7. Actividad exterior de la industria electrónica en 1995 (en Mpts). Fuente:ANIEL. El crecimiento de las importaciones de componentes electrónicos es del 20%, consecuencia de la fuerte demanda de componentes, especialmente de semiconductores integrados, para la producción del resto de subsectores. Las exportaciones se realizan fundamentalmente en forma de productos de telemática, con un 57% del total (figura 6). La expansión internacional de nuestros operadores de telecomunicaciones arrastra consigo a la industria nacional, reflejándose este hecho por el importante crecimiento experimentado por las exportaciones a Iberoamérica. Figura 6. Exportaciones de la industria electrónica. Fuente: ANIEL La industria telemática concentra la mayor parte de las importaciones, con el 50% del total del sector (figura 7) y se centran mayoritariamente en la compra al exterior de equipos informáticos con un 35% del total. Figura 7. Importaciones de la industria electrónica. Fuente: ANIEL La Unión Europea es el área geográfica con la que existen mayores intercambios. No obstante, es con la Unión Europea con quién el déficit comercial es más importante, seguido de los Estados Unidos. Por el contrario, la actividad comercial con Iberoamérica es positiva para España. Empleo El empleo en el sector electrónico se vuelve a reducir por cuarto año consecutivo, siendo la cifra del año 1995 de 39.347 empleados, un 3% menos que en 1994. Las causas pueden estar, según indica ANIEL, en las constantes reestructuraciones ocasionadas por la evolución de los mercados, el desarrollo tecnológico y el proceso de liberalización e internacionalización del la economía. En el sector industrial de las telecomunicaciones es dónde este entorno dinámico evoluciona más rápidamente. ANIEL prevé que el proceso de reestructuración está llegando a su fin, siendo posible alcanzar niveles de empleo estables en los años próximos. La caída del empleo se ha debido fundamentalmente a los subsectores de electrónica profesional y telemática (tabla 8). Por el contrario, los subsectores de electrónica de consumo y componentes electrónicos han aumentado sus plantillas. Empleo 95/94 Electrónica de Consumo 4.452 2% Componentes Electrónicos 6.020 2% Electrónica Profesional 5.127 -7% Telemática 23.756 -4% TOTAL 39.355 -3% Tabla 8. El empleo en el sector electrónico. Fuente:ANIEL. El sector de la telemática continuó con la tendencia de pérdida de empleo al desaparecer el 3% de sus empleos, mientras que la industria de telecomunicaciones perdió el 5%. La distribución sectorial del empleo es la presentada en la figura 8. Los titulados son 12.722 empleados, lo que supone el 32% de la plantilla total. Figura 8. El empleo en el sector electrónico. Fuente: ANIEL Por su contribución al empleo total del sector destaca el subsector telemático con 23.756 empleos. La industria de las telecomunicaciones significa 16.004 empleados, esto es, el 40,7% del empleo total del sector electrónico. Investigación y Desarrollo Durante 1995, las empresas del sector electrónico gastaron 63.664 Mpts en I+D, lo que significa que el 8% de la producción total del sector se dedicó a estas funciones, una cifra destacada comparada con otros sectores de la economía, [7]. El gasto en I+D corresponde mayoritariamente a la industria de telecomunicaciones (tabla 9), concentrando el 51% de la inversión en I+D. El esfuerzo realizado por la industria de telecomunicaciones es importante, suponiendo el gasto en I+D el 12% de su producción total. Gastos I+D (Mpts) % sobre producción Personal I+D Electrónica de Consumo 3.800 3% 220 Componentes Electrónicos 6.000 5% 451 Electrónica Profesional 9.700 11% 769 Telemática 44.164 10% 2.494 TOTAL 63.664 8% 3.934 Tabla 9.Distribución de la I+D en el sector electrónico. Fuente:ANIEL. El personal dedicado a I+D en el sector electrónico es de 3.934 personas, el 10% del empleo total del mismo. Al igual que en lo que a inversión en I+D se refiere, la industria de las telecomunicaciones es la que más empleados sobre el total dedica; el 63% del personal total dedicado a I+D realiza sus labores en la industria de telecomunicaciones. El Sector de las Telecomunicaciones El sector de las telecomunicaciones ha estado pleno de acontecimientos durante 1995. El principal hecho ha sido la entrada en operación de un segundo operador de telefonía móvil, Airtel, en competencia con Telefónica Móviles, lo que ha originado importantes inversiones, empleo y actividad empresarial. Asimismo, con el horizonte puesto en la liberalización total de los servicios de telecomunicación, ha habido actuaciones regulatorias importantes como son: * La Ley de Telecomunicaciones por Cable. * La Ley de Televisión Local. * La Ley de Telecomunicaciones por Satélite. * El Reglamento del Servicio de Telefonía Vocal en Grupo Cerrado. * El Reglamento de la Prestación del Servicio Portador de Alquiler de Circuitos. El sector de las telecomunicaciones está constituido por los servicios básicos, los servicios de valor añadido y los servicios de transporte y difusión de señales de radio y televisión. El sector se caracteriza por la dispersión de los datos; los datos disponibles proceden del Ministerio de Fomento, de la Dirección General de Telecomunicaciones (DGTel) y de la memorias de las operadoras. Para los servicios de valor añadido telemáticos se utilizan los datos de SEDISI. Cifras Globales Mercados El mercado de los servicios de telecomunicación alcanzó la cifra de 1,446 billones de pesetas, con un crecimiento del 5,2%. El sector de servicios de telecomunicación está dominado por la telefonía básica con el 74,6%, seguido a gran distancia por las comunicaciones internacionales y la telefonía móvil (tabla 10). Mercado % 95/94 Telefonía Básica (1) 1.079.609 74,6% 2,7% Comunicaciones Internacionales (2) 144.241 10,0% 3,5% Alquiler de Circuitos (3) 29.809 2,1% -12,6% Telefonía Móvil (4) 77.505 5,4% 66,8% Trunking (5) 353 0,02% (6) Radiobúsqueda (7) 7.917 0,5% 5,0% Redes VSAT (8) 3.000 0,2% (9) Transmisión de Datos (10) 44.007 3.0% -3,0% Servicios Telemáticos (11) 28.038 1,9% 31,2% Transporte y Difusión de Radio y TV (12) 31.986 2,2% 7,4% TOTAL SERVICIOS 1.446.465 100,0% 5,2% Tabla 10. Mercado de los servicios de telecomunicaciones en 1995 (en Mpts). (1) Incluye telefonía básica y pública. Fuente: Telefónica. (2) Telefonía, circuitos alquilados y retransmisiones. Fuente: Telefónica (3) Fuente: Telefónica. (4)(5)(7)(10) Fuente: DGTel. (6)(9) Datos sobre 1994 no disponibles. (8) Fuente: GASI. (11) Fuente: SEDISI. (12) Fuente: Retevisión Los sectores de mayor crecimiento son la telefonía móvil, con un crecimiento del 66,8%, y los servicios telemáticos con un 31,2%. Hay sectores en decrecimiento como el alquiler de circuitos y el de transmisión de datos. Otros mercados como el telefónico básico presenta un crecimiento del 2,7% y el de transporte y difusión de radio y TV con el 5,2%. Inversiones La inversión en el sector de las telecomunicaciones es importante, provenientes principalmente de Telefónica, Airtel y Retevisión que acumulan 589.634 Mpts La noticia más relevante ha sido la nueva fuente de inversiones que supone Airtel. Las inversiones materiales e inmateriales del año 1995 se distribuyen según la tabla 11. Inversiones Telefónica 458.232 Airtel 125.000 Retevisión 6.402 TOTAL 589.634 Tabla 11. Principales inversiones en el sector de las telecomunicaciones en 1995 (en Mpts) Fuente: Telefónica, Airtel Móvil y Retevisión Las inversiones de Telefónica han disminuido el 10,6% respecto al año anterior. Las inversiones materiales de Telefónica, un 84,7% del total, se dirigieron a la planta exterior, a los equipos de conmutación y a los equipos de transmisión y radio. La inversión inmaterial supuso el 7,8% del total, con un crecimiento del 23,2%, [10]. Las inversiones materiales e inmateriales de Airtel, constituida en 1995, han sido de 125.000 Mpts, [22]. Las inversiones en inmovilizado material e inmaterial de Retevisión fueron dirigidas a la extensión de la cobertura de las televisores privadas y públicas, a la ampliación de la red digital de transporte necesaria para la distribución de señales y a la construcción de la red de enlaces de baja capacidad para la prestación del servicio de telefonía móvil automática GSM, [23]. Actividad Internacional El sector de las telecomunicaciones, tradicionalmente con actividad exclusivamente centrada en el mercado interior, no es ajeno a los procesos de internacionalización que están experimentado el resto de sectores del hipersector. Este año se han materializado importantes actuaciones de empresas españolas en el extranjero, como la entrada de Telefónica en Unisource, alianza formada por las operadoras española, PTT Telecom de Holanda, Telia de Suecia y Swiss PTT de Suiza. Esta actividad internacional se ve reforzada por la ya consolidada presencia en Iberoamérica y por la alianza Worldpartner entre Unisource y AT&T. La intervención del capital de empresas extranjeras en nuestras empresas también ha sido importante en España, como las participaciones en el capital de Airtel de Airtouch, con el 16,35%, y la de British Telecom, con el 7,15%. Asimismo, Telefónica no es ajena al proceso de diversificación de servicios. Ambas variables, globalidad y multiservicio, vienen a configurar a Telefónica en lo que se ha venido a denominar como operador global multiservicio. La internacionalización de sus actividades en 1995 han supuesto ya el 16% de sus ingresos, teniendo en cuenta que en 1993 no suponían prácticamente nada (figura 9) Figura 9. Internacionalización de Telefónica. Fuente: Telefónica. La diversificación de los servicios se muestra por el hecho de que el 14,1% de los ingresos de Telefónica en el mercado nacional provienen de la telefonía móvil, datos y los conceptos de otros y resto de filiales, frente al 10,9% de 1993, según figura en la memoria de Telefónica (figura 10). Figura 10. Ingresos por servicios de Telefónica en el mercado nacional. Fuente: Telefónica El crecimiento porcentual de los nuevos servicios en Telefónica puede parecer escaso debido al enorme peso de las actividades de telefonía básica, pero si analizamos los crecimientos de los negocios de telefonía móvil y del resto de filiales, que son respectivamente del 64,6% y del 29,6%, vemos que son importantes frente al 2,7% de la telefonía básica. Servicios Básicos Los servicios básicos prestados en régimen de monopolio regulado son la telefonía básica, la telefonía básica en comunicaciones internacionales, los circuitos alquilados y la telefonía pública. Se incluye la red Ibercom porque aunque sea un servicio de valor añadido se presta de hecho en régimen de monopolio. Telefónica ingresó 851.913 Mpts en concepto de servicios de telefonía básica (tabla 12), lo que significan parte fundamental de sus ingresos, ya que suponen el 62,1% de sus ingresos, [10]. El crecimiento de los ingresos por este concepto fue del 6,2%, debido al incremento en líneas en servicio del 2,9% y al incremento en el consumo en minutos por línea del 1,3%. 1995 95/94 Serv. Telef. Básico 851.913 6,2% Alquiler de Circuitos 29.809 -12,6% Ibercom 58.517 6,8% Com. Internacionales 144.241 3,5% Telefonía Pública 65.452 4,0% Tabla 12. Ingresos por operaciones de servicios básicos en 1995 (en Mpts). Fuente:Telefónica. El consumo medio mensual por línea ascendió a 4.837 pesetas [10] y según las estimaciones de la UIT para 1994, el consumo medio diario por línea telefónica fue de 10,6 minutos, [16]. La distribución del tráfico telefónico (figura 11) en España en minutos vendidos durante 1995, muestra que el servicio telefónico se basa fundamentalmente en tráfico metropolitano, el cual supone el 67% de los minutos vendidos [8]. Figura 11. Distribución del tráfico telefónico en millones de minutos vendidos en 1995. Fuente: Ministerio de Fomento Destacan por su crecimiento el tráfico provincial con un 14,8% de incremento y el internacional con un 10,3%. El consumo metropolitano está estancado con un crecimiento de sólo el 1,4%. Los circuitos alquilados para la prestación de servicios de valor añadido representan 29.089 Mpts de ingresos para Telefónica con una caída de los ingresos del 12,6% respecto a 1994, debido según la misma a la bajada de las tarifas de alquiler en un 18%. Los ingresos por cada circuito alquilado suponen 792.000 pesetas al año. No obstante, la bajada de tarifas de los circuitos alquilados no ha estimulado la demanda de los mismos, la cual sólo creció un 1,3% en número de circuitos. Este hecho podría estar indicando una atonía en los mercados abiertos a la competencia, que son el principal destinatario de este servicio. Conviene recordar que desde septiembre de 1995, Retevisión tiene autorización para prestar el servicio portador de alquiler de circuitos, si bien en su memoria no desagrega sus ingresos por este concepto. El negocio Ibercom supuso para Telefónica unos ingresos de 58.517 Mpts, con un crecimiento análogo al del servicio telefónico básico y en un contexto de descensos del 8,2% de las altas al servicio [8]. Los ingresos por comunicaciones internacionales en las actividades de telefonía básica, circuitos alquilados y retransmisiones, ascendieron a 144.241 Mpts, un 3,5% superior al año anterior, con bajadas importantes en tarifas de los destinos con mayor demanda. La telefonía pública supuso unos ingresos de 65.452 Mpts para Telefónica. La aceptación de la tarjeta de prepago de Telefónica es importante: en 1995 se vendieron 11 millones de tarjetas, un 66% más que en 1994, [10]. Servicios de Valor Añadido Los servicios de valor añadido según la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones son: * Servicio de telefonía y datos móviles * Radiobúsqueda * Servicios de telefonía en grupo cerrado (trunking) * Servicio móvil marítimo y aeronáutico * Redes VSAT * Servicio de transmisión de datos * Servicios telemáticos: servicios de información, servicios de mensajería, servicios transaccionales y servicios de outsourcing de red A continuación se analiza cada uno de estos mercados. Telefonía Móvil La telefonía móvil ha sido el mercado de mayor crecimiento de todo el sector de telecomunicaciones, en los sistemas TMA-900 y GSM. Ambos han experimentando crecimientos importantes en sus mercados, consecuencia de la bajada de tarifas y terminales, lo que elevó notablemente el número de usuarios. Este fenómeno de crecimiento del mercado fue más intenso en el segmento de la telefonía digital GSM, operativo desde el último trimestre de 1995, debido a la apertura a la competencia con la creación de Airtel Móviles. Los operadores Telefónica Móviles y Airtel se encuentran embarcados en una competencia sin precedentes, tanto en tarifas, cobertura y precios de terminales, como en diferenciación mediante el servicio ofrecido. La cifra total del mercado de telefonía móvil en 1995 según los datos de la DGTel asciende a 87.517 Mpts, con un crecimiento respecto a 1994 del 88%. Los datos de 1995 incluyen a Telefónica Móviles y a Airtel. Las cifras desagregadas obtenidas de las memorias respectivas, cuyo total difiere de la estimada por la DGTel aparecen en la tabla 13: 1995 Telefónica Móviles 76.494 Airtel (*) 1.011 TOTAL 77.505 Tabla 13. Mercado de la telefonía móvil (en Mpts). Fuente:Telefónica y Airtel Móvil. (*) Resultado de dos meses de actividad desde su puesta en marcha El consumo medio mensual por línea de telefonía móvil promediado es de 6.862 pesetas por mes, cifra superior a la que se obtiene del servicio telefónico básico. Radiobúsqueda El servicio de radiobúsqueda ha visto frenado su crecimiento por la explosión de la telefonía móvil, a pesar de que ambos servicios no sean sustitutivos, ni en costes ni en funcionalidad. La DGTel estima que el mercado de servicios de radiobúsqueda asciende a 7.917 Mpts, repartido en 6.164 Mpts en las 3 concesiones de ámbito nacional y 1.753 Mpts en las 35 concesiones de ámbito local. Las operadoras nacionales tienen la adjudicación de sus licencias desde septiembre de 1992 y las locales desde julio de 1994. Otras fuentes, [11], calculan el mercado en 7.000 Mpts, con unos crecimientos en 1993 y 1994 superiores al 25% y en 1995 del 5%. El mercado según las mismas fuentes está muy concentrado en los tres grandes operadores (tabla 14), los cuales absorben el 83,3% de la facturación. Facturación Cuota Mensatel 2.732 39,0% Sistelcom 2.100 30,0% CERSA 1.000 14,3% Otros 1.168 16,7% TOTAL MERCADO 7.000 100,0% Tabla 14. facturación total y cuota de mercado en 1995 en el servicio de radiobúsqueda (en Mpts). Fuente:[11]. Radiotelefonía de Grupo Cerrado de Usuarios El mercado del servicio de radiotelefonía de grupo cerrado de usuarios o trunking, tras las 16 concesiones otorgadas en marzo de 1994, es de 353 Mpts, según estimaciones de la DGTel, estando el servicio a final de 1995 aún en pruebas. Según estimaciones de Price Waterhouse, el trunking supuso en España un negocio de 500 millones de pesetas en 1995. Los principales proveedores son Radio Red, Radio Tran, Canal de Comunicaciones y Sogatel. Radio Red lidera el mercado con una cuota del 80%. Redes VSAT Los servicios de redes VSAT suponen un mercado de 3.000 millones de pesetas, [9], en un mercado aún en proceso de apertura a la competencia. Los principales proveedores de servicios VSAT son Telefónica, Retevisión, Hispasat y el Organismo Autónomo de Correos y Telecomunicaciones (OACT). Transmisión de Datos Los datos de la DGTel, obtenidos a partir de los ingresos declarados por las operadoras para el pago del canon anual, indican que el mercado de servicios de transmisión de datos asciende a 44.007 Mpts, un 3% inferior al del año 1994. Según los datos de SEDISI, [1], el mercado de la transmisión de datos ha caído un 2,41%, alcanzando un total de 52.846 Mpts, de los cuales Telefónica ingresó 38.642 Mpts, [10] y el resto de operadoras 14.204 Mpts en conjunto. La caída del mercado de transmisión de datos se explica por la bajada de tarifas que supone el inicio de la competencia, como factor inicial de diferenciación frente a los competidores. No obstante, la demanda muy específica de estos servicios no es muy elástica frente a bajadas de precios, por lo que este efecto no se contrarresta con un crecimiento superior en número de usuarios que supongan ingresos adicionales. Telefónica sigue siendo el principal operador con el 73,6% de la cuota de mercado. La competencia ha provocado que la caída de sus ingresos sea del 11,6% respecto a 1994 (figura 12). Figura 12. Evolución de la cuota de mercado del servicio de transmisión de datos. Fuente: SEDISI y Telefónica. Las 10 operadoras rivales de Telefónica tienen una cuota conjunta del 26,4% del mercado total. Las concesionarias para prestar servicios de conmutación de datos mediante X.25 y frame relay son Telefónica, BT Telecomunicaciones, France Telecom, IBM, Sprint, AT&T, Cable&Wireless, SITA, Unisource, IGR y STET. Servicios Telemáticos Los servicios telemáticos son analizados por SEDISI, que los clasifica en: * Servicios de Información: acceso a bases de datos, información financiera y bursátil, videotex e Internet. * Servicios de Mensajería: fax gestionado. * Servicios Transaccionales: intercambio electrónico de documentos (EDI), transferencia electrónica de fondos y de puntos de venta y sistemas de reserva. * Servicios de Outsourcing de Red: Externalización de los servicios de red. Según las estimaciones de SEDISI, [1], el mercado total de servicios telemáticos ascendió a 28.038 Mpts, concentrado en los servicios transaccionales de amplia difusión como la transferencia electrónica de fondos (tabla 15). 1995 95/94 Servicios de Información Electrónica 6.584 21,92% Servicios de Mensajería 2.037 26,13% Servicios Transaccionales 14.574 19,89% Otros Servicios 3.118 41,92% TOTAL 28.308 21,17% Tabla 15. Mercado de servicios telemáticos. Fuente: SEDISI. Hasta la fecha no existen datos sobre el impacto que está teniendo Internet e Infovía sobre el mercado de los servicios transaccionales, ya que ha sido un fenómeno que explotó a mediados de 1995 y no se ha visto reflejado en las cifras de 1995. Transporte y Difusión de Señales de Radio y TV Retevisión tuvo en 1995 unos ingresos totales por prestación de servicios de 32.513 Mpts, un 8% superior al año anterior. Por la prestación del servicio de transporte y difusión de señales de radio y televisión obtuvo 31.986, con un crecimiento del 7,4% (tabla 16). 1995 95/94 1. Distribución y Difusión de TV 23.196 4,3% 2. Contribución de TV 4.870 -1,1% 3. Radio 1.285 1,2% 4. Difusión Satélite 2.635 97,7% 5. TOTAL Difusión/Distribución (1+2+3+4) 31.986 7,4% 6. Nuevos Servicios 527 67,8% 7. TOTAL Prestación de Servicios (5+6) 32.513 8,0% Tabla 16.Ingresos por operaciones en Retevisión (en Mpts). Fuente: Retevisión. Los nuevos servicios como el servicio portador de telefonía móvil GSM para Airtel, redes VSAT, alquiler de circuitos y el servicio portador de trunking y de radiobúsqueda generaron unas ventas de 527 Mpts en 1995, con un crecimiento importante del 67,8%, [23]. Comercio Exterior La actividad exterior de las empresas de telecomunicaciones de capital nacional es escasa en cuanto a número de empresas, pero no en cuanto a magnitud de la actividad. La empresa más destacada por sus actividades exteriores es Telefónica Internacional que actualmente está operando servicios de telefonía básica, transmisión de datos, telefonía móvil y televisión por cable en varios países americanos y europeos. En la actualidad las actividades de Telefónica Internacional suponen unos ingresos de 281.050 Mpts, aunque no pueden ser considerados como exportaciones, pues proceden de las participaciones que Telefónica Internacional tiene en empresas del exterior. En diciembre de 1995, Telefónica Internacional operaba 8.412.655 líneas, 1.138.162 abonados a TV por cable y 525.310 abonados celulares, [10]. Retevisión por su parte realizó exportaciones por valor de 460 Mpts e importaciones de 186 Mpts en 1995, [23]. Empleo El empleo total del sector de las telecomunicaciones ascendió a 71.897 personas, un 2,1% menos que el año 1994, debido a las pérdidas de empleo de Telefónica y Retevisión, que no pudieron compensar la creación de Airtel (tabla 17). La no disponibilidad de datos sobre otras empresas operadoras de servicios de telecomunicación conduce a que esta estimación sea la cifra mínima de empleo del sector. 1995 95/94 Telefónica 69.570 -3,6% Airtel 1.100 (*) Retevisión 1.227 -2,5% TOTAL 71.897 -2,1% Tabla 17. Empleo en el sector de las telecomunicaciones). Fuente: Telefónica, Airtel Móvil y Retevisión (*) Airtel inició sus actividades en 1995 Telefónica cuenta en 1995 con una plantilla de 69.570 personas, lo que supone una reducción del 3,6% respecto a 1994, en una caída continuada desde 1993, [10]. La productividad fue de 19,73 Mpts por empleado. La entrada en operación de Airtel supuso en 1995 la creación de 1.100 nuevos puestos de trabajo directos y 3.000 indirectos, [22]. Retevisión dio empleo a 1.227 personas, lo que significa una reducción del 2,5% respecto a 1994. La productividad por empleado fue de 26,2 Mpts por empleado, [23]. Investigación y Desarrollo La investigación y desarrollo en el sector de las operadoras de telecomunicaciones, con los datos disponibles, indican que Telefónica y su grupo conjuntamente realizaron gastos en I+D por valor de 19.522 Mpts, un 1,42% de los ingresos del grupo. Telefónica I+D tiene una partida de gastos de 11.839 Mpts y emplea a 682 personas. Retevisión gastó 157 Mpts en sus actividades de I+D, dirigidas a su participación en proyectos sobre televisión digital DVB e interactiva DAVIC, empleando a 18 personas. La financiación pública de I+D asciende a 17.402 Mpts que se reparte mediante proyectos de I+D y subvenciones de ayuda al desarrollo de nuevos servicios. Las ayudas públicas gestionadas por la Dirección General de Telecomunicaciones, que si bien forman parte de programas plurianuales, se materializaron en, [24]: * Plan de Banda Ancha, PlanBA. I+D en comunicaciones de banda ancha, con un presupuesto para 1992-1995 de 5.802 Mpts. * Proyecto integrado PlanSAT. I+D en sistemas VSAT, con un presupuesto de 2.500 Mpts * Proyecto PlanMOVIL. I+D en comunicaciones móviles dedicada al trunking digital con el estándar TETRA y al sistema DECT, con un presupuesto para 1995-1998 de 2.450 Mpts * Proyecto PlanTVD. I+D para el desarrollo y demostración de nuevos sistemas de televisión digital. Encuadrado como subvenciones para la realización de proyectos de servicios avanzados de telecomunicación para PYME, está el Programa ARTE/PYME, dotado con 8.900 Mpts entre 1995 y 1999, [19]. El problema surge cuando se intenta agregar estas cifras en una única cifra representativa del I+D en telecomunicaciones, pues parte de las gastos en I+D que las empresas declaran proceden de financiación vía Plan Nacional de I+D. Añadido a este problema esta el de la plurianualidad de las cifras de financiación de I+D pública. El Sector de la Informática El sector de la informática se configura según SEDISI en los mercados de: * Hardware * Software * Servicios informáticos * Consumibles El análisis del sector informático se realiza a partir de los datos proporcionados por SEDISI en su Informe Anual de 1995, [1]. SEDISI ha extendido el ámbito de sus análisis respecto a años anteriores, pasando en la actualidad a analizar lo que denomina Sector de las Tecnologías de la Información (TI), resultante de la convergencia de la informática y las telecomunicaciones. Dicha convergencia se manifiesta por el crecimiento incesante de desarrollos hardware y software y venta de servicios relacionados con las comunicaciones entre ordenadores, lo que aconseja agregarlas en un nuevo sector de actividad, el de las TI, y aislarlas de la informática. El estudio de SEDISI se realiza a partir de los datos recogidos de 4.100 empresas de informática y de 250 empresas de servicios de valor añadido, con el objetivo de que los cuestionarios recogidos representasen más del 70% del mercado total, y asegurándose que las empresas representativas del sector estuviesen presentes en la muestra. Los datos sobre lo que SEDISI denomina como mercado de servicios de valor añadido aparecen dentro de los servicios telemáticos. Cifras Globales Conviene señalar que el concepto de mercado que aplica SEDISI, que denomina mercado interior bruto, es calculado a partir de las cifra de facturación total bruta sustrayéndole la de exportaciones. Este concepto de mercado es diferente del que ANIEL utiliza: el consumo aparente. El año 1994 marcó el inicio de la recuperación y en 1995 se ha reafirmado esta tendencia, obteniéndose cifras que marcan máximos históricos, en facturación y mercado. Las cifras globales del sector informático son las indicadas en la tabla 18. 1995 95/94 1. Facturación Total Bruta 1.058.968 14,86% 2. Mercado Interior Bruto (1-3) 893.296 14,69% 3. Exportaciones 165.572 15,69% 4. Importaciones 484.424 12,56% 5. Balanza Comercial (3-4) -318.752 -10,97% 6. Producción 427.694 9,08% 7. Merc. Interior Bruto/PIB (2/PIB) (%) 1,34% - 8. Nº de Personas Empleadas 48.865 2,35% Tabla 18. Cifras del sector informático (en Mpts). Fuente:SEDISI. El crecimiento de la facturación del sector informático se sitúa en el 14,86%, una cifra superior a la de los últimos cinco años, después de la recesión del periodo 1991 a 1993. El valor de la facturación, por encima del billón de pesetas, es un récord histórico del sector. La producción del sector informático creció por debajo del resto de variables, como consecuencia de la falta de capacidad del sector informático para responder a la demanda del mercado interior, mediante el recurso a la importación que creció un 12,56%, más de tres puntos por encima de la producción. El sector informático ha sabido responder a la demanda de productos informáticos en los mercados más activos del exterior, incrementando notablemente sus exportaciones hasta alcanzar un 15,68%. No obstante, la balanza comercial ha empeorado en un 10,97%, haciendo mayor nuestra dependencia del exterior para hacer frente a la demanda interior. El empleo ha experimentado un crecimiento positivo del 2,35%, aunque no el suficiente para recuperar las cifras máximas de 1992. La importancia del sector informático dentro del conjunto nacional viene reflejada por la tasa del 1,34% del mercado respecto al PIB, con un ligero incremento respecto al año anterior. Producción y Mercado El crecimiento del 14,69% del mercado ha sido el mayor desde 1989, aunque no se distribuye por igual en los distintos subsectores de la informática. En la tabla 19 presentamos la evolución de la producción y el mercado por productos y servicios informáticos. El mercado hardware y software han crecido por encima del 19,0%, mientras que los servicios han experimentado un menor crecimiento. La producción ha crecido en menor medida que el mercado, al hacerlo en un 9,08%, debido principalmente al escaso volumen de la producción hardware (tabla 19). El hardware ha sido el motor de crecimiento del mercado, proviniendo los productos vendidos principalmente de la importación, aunque si se refleja el tirón de la demanda por la alta tasa de crecimiento de la producción hardware frente al resto. La producción nacional se concentra en los servicios informáticos con un 53,8% del total, presentando un estancamiento en la producción con sólo un 2,9% de crecimiento. Producción 95/94 Mercado 95/94 Hardware 156.706 18,1% 492.475 19,30% Software 28.476 8,35% 100.559 19,20% Mantenimiento HW inc. en Serv. Inf. - 76.143 -1,15% Servicios Informáticos 230.160 2,9% 195.085 9,84% Consumibles 12.352 30,7% 29.034 7,20% TOTAL Sector Informático 427.694 9,08% 893.296 14,69% Tabla 19. Producción y mercado del sector informático en 1995 (en Mpts). Fuente:SEDISI. La cuota de mercado está dominada por el hardware con el 55,1% del mercado de la informática (figura 13). Le siguen los servicios con un 21,8% de cuota de mercado. Figura 13. Mercado del sector informático. Fuente: SEDISI. Los clientes se distribuyen según la tabla 20. 1995 95/94 Finanzas 184.885 2,3% Admón. Pública 91.546 -7,4% Industria 88.663 3,7% Servicios 74.365 9,6% Comercio 60.783 35,4% Resto 61.005 7,7% TOTAL Ventas Directas 561.247 5,0% Tabla 20. Ventas directas por sectores. Fuente:SEDISI. El sector financiero concentra el 32,9% de las ventas, seguido por la Administración, si bien sus bajos crecimientos son preocupantes dada su capacidad de inversión. La caída de las inversiones de la Administración en un 7,4% respecto a 1994 se debe al impacto de las restricciones presupuestarias. Mercado por Productos y Servicios Informáticos Hardware La clasificación por productos hardware que hace SEDISI es la que se detalla en la tabla 21: 1995 95/94 Unidades Centrales 301.609 17,5% Sistemas de Almacenamiento 32.993 6,9% Sistemas de Impresión 72.837 28,9% Otros Periféricos 30.758 17,1% Repuestos/Componentes 13.937 50,2% HW Comunicaciones 40.341 21,7% TOTAL 492.475 19,3% Tabla 21. Mercado de hardware (en Mpts). Fuente:SEDISI. Es destacable el elevado crecimiento de los microordenadores y las workstation (tabla 22), lo que refuerza la tendencia hacia la configuración de redes de área local dotadas de servidores y workstation, en detrimento de los entornos centralizados, los cuales tienen crecimientos negativos excepto los pequeños sistemas. 1995 95/94 Microordenadores 174.200 31,6% Workstation 21.193 45,8% Pequeños Sistemas 52.775 9,8% Sistemas Medios 20.646 -12,3% Grandes Sistemas 32.795 -14,2% TOTAL 301.609 17,5% Tabla 22. Mercado de unidades centrales (en Mpts). Fuente:SEDISI. El mercado de los microordenadores está dominado por los ordenadores de sobremesa, con casi el 80% del mercado. Todos los sistemas microinformáticos presentan crecimientos espectaculares, especialmente los servidores con un crecimiento del 62,3%. Software Las cifras de crecimiento de los distintos productos software son importantes como aparece en la tabla 23. 1995 95/94 Sistemas Operativos 34.261 27,10% Herramientas de Desarrollo 17.049 24,14% SW Base deDatos 16.938 14,10% SW de Comunicaciones 5.341 7,16% Aplicaciones Verticales 10.018 -1,45% Aplicaciones Horizontales 16.952 23,94% TOTAL SOFTWARE 100.559 19,20% Tabla 23. Mercado de software por productos (en Mpts). Fuente:SEDISI. Los sistemas operativos y las herramientas de desarrollo concentran el 51,0% del mercado de software (figura 14); sus elevados crecimientos indican la recuperación de la inversión en forma de nuevos sistemas y desarrollos asociados. Se observa un predominio de las soluciones horizontales, en forma de paquetes de aplicación, a costa de una caída del mercado de paquetes verticales. Figura 14. Mercado de los productos software. Fuente: SEDISI. La Business Software Alliance (BSA) estima que el 73% del software utilizado en España en 1994 era ilegal, lo que supuso según sus estimaciones unas pérdidas de 29.000 Mpts, [3]. Servicios Informáticos El mercado de servicios informáticos en 1995 ha supuesto 195.000 millones con un crecimiento del 9,84%, inferior del a la del sector en su conjunto (tabla 24 y figura 15). 1995 95/94 Mantenimiento SW 27.739 21,1% Consultoría 23.917 11,3% Formación 9.582 9,7% Desarrollo SW a medida 80.902 7,7% Implantación/Migración/Integración 18.253 13,2% Outsourcing 17.323 7,0% Centro de Cálculo 8.775 -12,2% Otros 8.594 21,6% TOTAL SERVICIOS 195.085 9,8% Tabla 24. Mercado de servicios informáticos (en Mpts). Fuente:SEDISI. Figura 15. Mercado de servicios informáticos. Fuente: SEDISI. El servicio más demandado es el de desarrollo de software a medida con un 41,5% del mercado total de los servicios. La demanda de consultoría es un indicativo anticipado de las intenciones de invertir en TI. Los servicios profesionales (desarrollo software, consultoría e implantación/migración/integración) absorben el 52,1% del mercado. Comercio Exterior Las exportaciones y las importaciones aumentaron en el caso de las exportaciones un 15,68% y las importaciones un 12,56%. El mayor aumento de las exportaciones no se ha traducido en una mejora de la balanza comercial, reflejado por el aumento del déficit comercial en un 10,97% (tabla 25). Importaciones 95/94 Exportaciones 95/94 Hardware 355.585 13,2% 131.712 14,6% Software 51.758 19,7% 22.558 23,3% Servicios Informáticos 21.387 14,7% 6.939 20,3% Consumibles 11.143 21,1% 4.463 8,2% Cánones y Otros 44.551 -1,2% No aplicable - TOTAL 484.424 12,6% 165.672 15,7% Tabla 25. Comercio exterior del sector informático (en Mpts). Fuente:SEDISI. Esto se explica porque que la producción nacional es incapaz de seguir el aumento de la demanda interior y se recurre a las importaciones para satisfacerla. Parece existir una relación entre aumento del mercado interior y aumento del déficit comercial. Por subsectores, el software ha incrementado notablemente sus importaciones, al igual que los consumibles. Según SEDISI, el crecimiento de las importaciones de software es signo de la expansión del mercado informático. Las importaciones se deben fundamentalmente al hardware con un 74% del total, seguidas por el software con un 11% (figura 16). Figura 16. Importaciones por productos y servicios informáticos. Fuente: SEDISI Las exportaciones se deben asimismo mayoritariamente al hardware con un 79% de las exportaciones, seguido a amplia distancia por el software con el 14% (figura 17). Figura 17. Exportaciones por productos y servicios informáticos. Fuente:SEDISI. Las exportaciones se realizan principalmente a la Unión Europea (el 86,9%). Asimismo, las importaciones provienen en su mayor parte de la UE (el 76,3%). La balanza comercial con todas las regiones del mundo es deficitaria, excepto con Iberoamérica que presenta un balance favorable a nuestros productos. La principal empresa exportadora es Hewlett Packard que exporta 93.462 Mpts, el 56,5% del total exportado, seguida de IBM con el 27,4%. Empleo El empleo del sector informático ha crecido en el año 1995, al pasar de 47.743 en 1994 a 48.865, lo que significa un crecimiento del 2,35%. La productividad del sector ha aumentado considerablemente al pasar la facturación de los 19,56 Mpts por empleado en 1994, a 21,67 Mpts en 1995, lo que ha supuesto un crecimiento del 10,78%. Si bien el crecimiento del empleo es esperanzador, todavía estamos lejos de las cifras del récord de empleo del año 1991 con casi 56.000 personas. El sector informático está altamente especializado, como muestra la alta tasa de titulados del 57,8%. El coste medio por empleado es de 5,180 Mpts, correspondiendo los más altos a la Dirección y Staff con 9,248 Mpts Destaca la I+D como la tercera función mejor pagada, 6,430 Mpts, después de la Comercial y el Marketing. Investigación y Desarrollo Los gastos de I+D en 1995 fueron 32.599 Mpts, un 3,8% superior a 1994. Los gastos de I+D respecto a la facturación en el sector informático suponen el 3,1% en 1995 y si hacemos referencia a la producción, la I+D significa el 7,6%. La estructura de la financiación de la I+D es la indicada en la tabla 26. ORIGEN FONDOS I+D 1995 % Subvenciones 4.701 14,4 Créditos Preferenciales 3.812 11,7 Propios 24.086 73,9 TOTAL 32.599 100 Tabla 26. Origen de los fondos aplicados en I+D en el sector informático (en Mpts). Fuente:SEDISI. El personal de I+D se ha incrementado en un 8,5%, alcanzándose en 1995 la cifra de 2.702 personas, lo que supone el 5,5% del empleo total del sector informático. El Sector Audiovisual El sector audiovisual que converge con las telecomunicaciones y la informática comprende exclusivamente aquellos servicios que utilizan las redes de telecomunicación para transportar sus contenidos y a aquellos contenidos que se presentan en forma digital para su consumo mediante ordenadores: * Radio * Televisión terrenal, por cable y por satélite * Videojuegos y CD-ROM De este modo, se excluyen de esta visión, la producción, distribución y consumo de cine, vídeo y música, el sector editorial y la prensa. No obstante, en un futuro cercano es muy probable que sus contenidos se presenten mediante servicios interactivos accesibles a través de redes de comunicación. Los datos disponibles sobre el sector audiovisual están muy dispersos, al existir multitud de empresas en el sector y no existir asociaciones sectoriales. A fecha de cierre de datos de este informe, las principales empresas no habían hecho públicos sus resultados, por lo que la fuente principal de información es el Informe Anual de Fundesco sobre Comunicación Social 1995/Tendencias, [25], que por la misma razón utiliza los datos de 1994. En los últimos años, el sector tiende hacia la concentración de medios en los denominados conglomerados multimedia, mediante los cuales los grupos de comunicación diversifican su oferta de productos y servicios en radio, prensa, televisión y contenidos. Esta tendencia es más acusada en el plano internacional, donde cada día surgen noticias sobre uniones entre operadores de TV, propietarios de medios y proveedores de contenidos. España no es ajena al fenómeno y tiene sus conglomerados multimedia liderados por PRISA, el Grupo ZETA y el Grupo CORREO. La facturación de estos grupos se distribuye según aparece en la tabla 27. Facturación PRISA 100.000 Grupo ZETA 41.962 Grupo CORREO 32.260 Tabla 27. Facturación de los conglomerados multimedia españoles en 1994 (en Mpts). [14]. Como muestra de cómo se configuran las actividades de un conglomerado multimedia, ofrecemos a continuación la estructura de los ingresos y beneficios del grupo PRISA, propietaria del periódico El País, Canal Plus y la cadena de radio SER. Según muestra la figura 18, los ingresos se producen mayoritariamente en TV y prensa: Figura 18. Ingresos de un conglomerado multimedia. (ingrsos de El País, SER y Canal Plus). Fuente: Eleaboración propia a partir de [15] La distribución de los beneficios es bastante distinta a la que presentan los ingresos. Destaca la alta rentabilidad del negocio de la televisión frente al de la prensa o el de la radio (figura 19). Figura 19. Distribución de los beneficios de un conglomerado multimedia. Bneficios de El País, SER y Canal Plus. Fuente: Elaboración propia a partir de [15] Televisión Terrenal El sector de la televisión terrenal se compone de las cadenas de televisión públicas y privadas que operan en España desde 1990. El servicio de televisión se está prestando en la modalidad de emisión en abierto y emisión de pago. Las cadenas públicas están constituidas por: * Televisión Española, con sus canales TVE1, TVE2 y sus centros regionales y TVE de Canarias. * Televisiones Autonómicas, en un número total de ocho: dos en Cataluña (TV3 y Canal 33), dos en Euskadi (ETB1 y ETB2), uno en Andalucía (Canal Sur), uno en Madrid (Telemadrid), uno en la Comunidad Valenciana (Canal 9) y uno en Galicia (TVG). Las cadenas privadas son Antena 3, Tele 5 y Canal Plus, Este último es un canal de pago. La composición de los ingresos de las cadenas es la siguiente: ingresos por publicidad, ingresos por abonos y subvenciones en el caso de las públicas. En la tabla 28 aparecen estas distintas partidas, que ascienden en 1994 a unos ingresos totales de 426.482 Mpts. Ingresos Publicidad Subvenciones Abonos TOTAL TVE 73.474 125.039 - 198.513 Autonómicas 29.379 54.961 - 84.340 Privadas 106.465 - 37.164 143.629 TOTAL 209.318 180.000 37.164 426.482 Tabla 28. Ingresos de las cadenas españolas de TV en 1994 (en Mpts). [14] y [15]. El empleo del sector de TV es de 16.500 empleados, distribuidos según la tabla 29. 1994 Productividad TVE (inc. RNE) 7.700 25,78 Autonómicas 6.650 12,68 Privadas 2.150 66,80 TOTAL 16.500 29,72 Tabla 29. Empleo y productividad (en Mpts) en las cadenas españolas de TV en 1994.[14] y [15]. De acuerdo a estos datos, la diferencia de productividad medida en ingresos por empleado es muy diferente entre el sector público y el privado; en las cadenas públicas es de 25,78 Mpts para TVE y 12,68 Mpts para las autonómicas, y en las cadenas privadas de 66,8 Mpts por empleado. La evolución de los canales privados muestra que la programación abierta está teniendo resultados erráticos, aunque por cuota de pantalla atraigan gran cantidad de televidentes e ingresos en publicidad. La figura 20 muestra como han evolucionado los ingresos de los distintos canales, con el dominio y crecimiento sostenido de Antena 3 y Canal Plus, frente a un crecimiento más lento de Tele 5. Figura 20. Evolución de los ingresos de las cadenas privadas. [14] Si analizamos el caso de la TV de pago, futuro de la televisión, vemos que Canal Plus consigue sus ingresos a partir de las cuotas de 1.300.000 abonados en 1995. Estos abonados representan una cuota de pantalla del 2,5%, y que es cerrada al estar sus emisiones codificadas, frente a la cuota típica del 20% de un canal en abierto, según Sofres para 1995, que obtiene sus ingresos de la publicidad. Respecto a los beneficios mostrados en la figura 21, la TV de pago es muy rentable, aún con un número bajo de televidentes, como lo muestra el hecho de que el crecimiento de sus beneficios haya sido del 146% en 1995. Además sus beneficios siguen un crecimiento insensible a bajadas de la inversión publicitaria, que si afecta a las cadenas en abierto, al estar sus ingresos más basados en las economías familiares que pagan sus abonos, que en la de las empresas que invierten en publicidad. Figura 21.Evolución de los beneficios de las cadenas privadas. [14] La implantación de la televisión local es de 500 emisoras. La cifra estimada de ingresos por publicidad es de 20.000 Mpts, lo que significa que cada estación ingresa por término medio 40 Mpts, si bien esta cifra estará desigualmente repartida según la población de los municipios [14]. Televisión por Satélite Son pocos los datos existentes sobre la televisión por satélite en España. Los datos disponibles indican que los penetración de la televisión por satélite es del 2,2% de los hogares en 1995, [14]. En la actualidad sólo una canal, Canal Satélite, emite por satélite en la modalidad de pago desde el satélite Astra. El satélite Hispasat emite en abierto canales de TVE, Tele Cinco y Antena 3. Televisión por Cable El sector de la televisión por cable ha estado en situación alegal hasta diciembre de 1995, fecha en que se publicó la Ley de Telecomunicaciones por Cable que regulaba el sector de la TV por cable. No obstante, las inversiones previstas están a la espera de la publicación definitiva del Reglamento Técnico de Explotación del Servicio. A la espera de las actuaciones regulatorias mencionadas, se están creando diversos grupos empresariales que presentamos en la tabla 30 [3]. GRUPO COMPOSICIÓN Asociación Española de Distribuidores de Televisión por Cable (AESDICA) 50 redes pertenecientes a 36 operadores Cablevisión Telefónica Multimedia, Sogecable, Iberdrola, Argentaria y Abengoa Cable Europa Banco Santander, Multitel, BCH y Ferrovial Comunidades Autónomas Euskaltel y CTC Tabla 30. Grandes Operadores de Cable. [3] En la composición de estos grupos es destacable la presencia del sector financiero, eléctrico, proveedores de contenidos, empresas instaladoras de infraestructuras e incluso empresas relacionadas con las comunidades autónomas. Radiodifusión El sector de la radio significó en 1994 para las grandes cadenas (SER, Antena 3 Radio, COPE, Onda Cero), unos ingresos en forma de publicidad y otros de 36.916 Mpts [13]. La inversión total publicitaria en la radio española ascendió a 53.025 Mpts en 1994, según Infoadex. En 1994, las grandes cadenas tenían un total de 172 emisoras de radio en el territorio nacional. Las emisoras municipales ascendían a 576 en 1995. El Hipersector de la Información y las Comunicaciones Español El Hipersector de la Información y las Comunicaciones en la UE y en el Mundo