INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA EN EL SECTOR ESPACIAL DE TELECOMUNICACIONES
Una media de 27 satélites de tipo geoestacionario han sido contratados cada año en el
período 19962000, para cubrir las necesidades de los casi 50 operadores existentes
actualmente y que usan esta tecnología. Los servicios prestados que utilizan esta
infraestructura situada a 36.000 Km. sobre la superficie terrestre complementan los
recibidos a través de los sistemas terrestres basados en cables de pares, coaxiales,
fibra óptica y enlaces radio. El éxito reciente de los satélites comerciales ha estado
basado principalmente en los servicios de distribución y TV de pago donde la
competitividad es superior a los sistemas convencionales.
Actualmente los operadores basados en satélites consideran que los nuevos servicios en
torno a Internet aportarán un fuerte crecimiento al igual que sucedió con la TV. En el
área de los servicios móviles basados en constelaciones de satélites de baja órbita
(LEOs) y órbita media (MEOs), los proyectos han tenido y continúan teniendo muchos
problemas para asegurar la viabilidad económica de estas iniciativas (Iridium,
Globalstar, Ico). Otras experiencias para telefonía móvil en el ámbito regional con
satélites geoestacionarios están teniendo más éxito (ACES, THURAYA, y otros).
Con estas perspectivas y a pesar de las turbulencias que el sector de telecomunicaciones
está sufriendo existe un cierto consenso en estimar en 150 satélites de tipo
geoestacionario el mercado para los próximos 5 años, aumentando significativamente el
tamaño y complejidad de los mismos.
Las operadoras basadas en satélites están también inmersas en un proceso de
concentración y globalización aumentando sus mercados de actuación, como recientemente
se ha comprobado al constituirse SES Global, empresa europea que al adquirir GE Americom
operará 41 satélites geoestacionarios, configurándose como el líder del sector. Al
igual que en el sector Telecom, las privatizaciones y la constitución de nuevos
operadores están presentes en esta área (Eutelsat, Worldstar, y otros).
Estructura industrial
También la re-regulación y las privatizaciones han influido significativamente en la
configuración de un sector industrial que a nivel mundial lo constituyen unas 10 empresas
capaces de asumir la función de contratista principal, asegurando la fabricación,
integración y pruebas de un satélite completo o su entrega en órbita. En este grupo se
incluyen 3 empresas europeas que en el año 2000 lograron una cuota de mercado en torno al
50% como se presenta en la Fig. 1.
Si analizamos algo más en detalle el sector europeo podemos comprobar la capacidad
industrial global en el sector espacial, siendo Telecomunicaciones (34,2%) y Lanzadores
(25,6%) las dos áreas de mayor peso específico (Fig. 2).
Cuando se analiza la cifra de negocios de la industria europea por clientes, los contratos
comerciales incluyendo Lanzadores representan el 47,9% y el mercado Agencia Espacial
Europea (ESA) un 27,8%, siendo el volumen total estimado de las ventas consolidadas a
nivel europeo 6.000 Millones de Euros.
En cuanto al empleo directo, en su mayoría de muy alta cualificación, se estima en
35.000 personas dedicadas a actividades puramente industriales, contribuyendo España con
un 4,2%.
A título de ejemplo se incluyen en la Fig. 3 algunos datos de la compañía Alcatel
Espacio, con capacidad de diseño, fabricación y venta de equipos de vuelo, que inició
su actividad básicamente para el mercado Agencia espacial europea (ESA) y que actualmente
tiene una importante actividad en los mercados internacionales para satélites comerciales
de telecomunicaciones.
Investigación y Desarrollo
El éxito europeo en dos áreas: a) lanzadores (Ariane) y b) satélites comerciales
(Alcatel Space y Astrium) con cuotas del 50% a nivel mundial (año 2000) se ha logrado en
gran medida merced al esfuerzo sostenido de I+D realizado a nivel de programas nacionales,
a los programas europeos enmarcados dentro de la Agencia Espacial Europea y al propio
esfuerzo realizado por la industria privada.
Es importante destacar que tanto en el ámbito Telecomunicaciones como Navegación la
apuesta europea está siendo cada día más decidida a pesar de algunas incertidumbres
asociadas a la defensa de intereses domésticos.
En particular y en el marco ESA Telecomunicaciones se está preparando un programa a largo
plazo 20022008 que se prevé presentar en la próxima Conferencia de Ministros a
final de año. La orientación de los proyectos se dirige principalmente hacia la
transmisión en banda ancha para servicios multimedia y hacia los sistemas interactivos en
el marco de Internet, incluyendo la movilidad.
Otras áreas de atención prioritaria serán las asociadas al desarrollo de grandes
plataformas (100 transpondedores) y las demostraciones en órbita de nuevos subsistemas
con procesado a bordo y tecnologías avanzadas.
Este importante programa europeo de I+D ESA Telecom primará las relaciones con empresas
industriales, operadoras, agencias espaciales de ámbito nacional y Unión Europea, siendo
el objetivo básico mejorar la competitividad de los sistemas basados en satélites y los
servicios prestados a nivel global por las empresas europeas.
Una vez aprobado este plan se dispondrá de unos recursos anuales de 380 Millones de Euros
durante el período 20022008, a ser financiados a la carta por los 15 países que
constituyen la Agencia Espacial Europea. En la Fig. 4 se muestra la inversión por
habitante en los programas ESA.
La segunda línea importante de I+D se refiere a la reciente aprobación por parte de la
Comisión Europea para el período 20022006 del VI programa marco de investigación.
Este programa incluirá proyectos financiados al 50% con las empresas de los países
miembros y por primera vez incluye la actividad espacial como sector estratégico. El
presupuesto asignado a la actividad aerospacial alcanza 200 Millones de Euros/año, siendo
los temas prioritarios navegación por satélite, vigilancia del medio ambiente y
seguridad e integración segmento espacial y terrestre en el área de Telecomunicaciones.
En el área de Navegación destacable el programa GALILEO, iniciativa a nivel europeo, que
con sus 30 satélites a desarrollar y fabricar así como todos los nuevos servicios y
terminales impulsarán significativamente todo el sector en los próximos años. La
financiación de este programa, con un coste estimado de 3.300 Millones de Euros será
realizada con fondos públicos en su fase de diseño y validación y con participación
privada para la fase de operación.
Las Telecomunicaciones para Defensa
Aun siendo el Espacio un elemento clave en muchas áreas de la Defensa nos vamos a referir
en este punto exclusivamente a las Telecomunicaciones por satélite en el entorno europeo.
Por una parte si analizamos el sector industrial, ya sea a nivel de contratistas
principales, integradores de subsistemas, fabricantes de equipos o componentes, la
especialización Defensa prácticamente no existe. Esta es una de las consecuencias de la
reducción de los presupuestos por parte de todos los países europeos y la consiguiente
reestructuración de las compañías, consolidando de forma creciente el concepto de las
tecnologías de doble uso, la polivalencia de los recursos humanos y respetando los
requisitos específicos de los clientes de Defensa.
Sin embargo sí encontramos importantes diferencias en el modelo adoptado por cada país
para resolver sus necesidades operativas en el área de telecomunicaciones espaciales con
dos modelos básicos: a) prestación de servicios desde un operador con satélites
multimisión, habitualmente el más competitivo en cuanto a coste se refiere y b)
inversiones directas por los Ministerios de Defensa en satélites dedicados siendo
responsables de la operación y mantenimiento.
En el ámbito europeo hay cinco países (Francia, España, UK, Turquía, Italia) que
tienen satélites propios multimisión y/o dedicados que actualmente se enfrentan a la
renovación de sus satélites en un escenario de reducción de costes y demanda estable.
Si a este contexto añadimos la evolución de la tecnología, liderada principalmente por
el sector comercial, hacia grandes satélites para reducir el coste por canal y optimizar
los escasos recursos de posiciones orbitales, se entiende la difícil decisión en que se
encuentran actualmente muchos gobiernos europeos.
Teniendo en cuenta que la vida de los nuevos satélites GEO está ya en 15 años, que las
operaciones conjuntas entre los países europeos están aumentando de forma progresiva y
que en pocos años habrá un exceso de oferta en las bandas especificas para Defensa, la
solución más conveniente técnica y económicamente sería participar en el desarrollo
de un sistema conjunto de satélites a nivel europeo, utilizando varias posiciones
orbitales y con financiación compartida.
Hay ejemplos recientes, en el área de Observación de la Tierra con el programa Helios,
donde Francia, Italia y España han compartido diseño, fabricación y explotación de
este sistema con éxito.
La solución transitoria en el caso de España conduciría a la adquisición de un solo
satélite multimisión para sustituir a los actuales H1A y H1B y obtener la redundancia
desde un país aliado europeo, participando sucesivamente en un gran proyecto europeo de
tipo dedicado para aplicaciones gubernamentales.
CONCLUSIONES E IMPACTO EN ESPAÑA
De las consideraciones anteriores se pueden extraer algunas conclusiones:
a. Consolidación de grandes operadores europeos (SES Global, Eutelsat),
alianzas y participaciones accionariales en las operadoras regionales (HISPASAT,
TELENOR…), dos grandes grupos industriales (Alcatel Space, Astrium) y un tejido
industrial basado en 115 compañías activas en el sector espacial europeo con tendencia
hacia una mayor concentración.
b. España está presente en este sector de futuro con importantes
empresas de telecomunicaciones usuarias del satélite (Telefónica, Retevisión, Canal
Satélite, Vía Digital…), operadoras regionales (Hispasat), empresas fabricantes de
equipos (Alcatel Espacio, EADS CASA Espacio, INDRA Espacio, otros), centros de innovación
(INTA), instalaciones ESA (Villafranca del Castillo), instalaciones NASA (Robledo de
Chavela) y otros.
c. Oportunidades significativas a corto plazo que pueden considerarse
como mercado doméstico:
• Expansión de HISPASAT hacia América Latina con nuevos
satélites (Amazonas) para Brasil y sustitución H1A/H1B con H1E
• Aumento de la contribución española en los programas de la
Agencia Espacial Europea (ESA) por parte del CDTI (Ministerio de Ciencia y Tecnología)
acorde a las nuevas políticas I+D+I
• Proyectos dentro de la UE (VI programa marco)
• Participación española en GALILEO (11%)
• Renovación de las comunicaciones militares por parte del
Ministerio de Defensa.
d. Oportunidades en exportación para las empresas más competitivas, ya
sea en nuevos programas internacionales o a través de los retornos indirectos,
eficazmente gestionados por el CDTI, correspondientes a los satélites Hispasat
1A/1B/1C/1D que fueron adjudicados a ASTRIUM y ALCATEL Space.
Esto significa que España en su conjunto sectorial debe consolidarse como el quinto país
europeo, con presencia activa en casi todas las áreas de las telecomunicaciones y
navegación por satélite, manteniendo un esfuerzo sostenido en I+D y asegurando la
coordinación entre los diferentes agentes que configuran el sector.
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